В разделе «Активности» вы можете запланировать любые задачи и события, такие как звонки, встречи или другие рабочие дела. Также задачи можно создавать и в других разделах BPMSoft Старт, и все они будут отображаться в едином реестре задач — разделе «Активности». Это позволяет вам организовать свой рабочий процесс и ничего не упустить из виду.
В этой статье рассмотрим, как планировать задачи в календаре и других разделах BPMSoft Старт, а также как назначить задачу на команду и не забыть о ней.
Применяйте календарь для составления планов на каждый день, неделю, месяц и даже квартал. Это позволяет эффективнее использовать время, а также определять приоритеты в работе. Подробнее: Календарь задач
Чтобы просмотреть календарь, перейдите в раздел «Активности» и нажмите на кнопку . Здесь вы увидите те записи из раздела «Активности», которые отмечены для отображения в расписании. Подробнее о способах создания записей в разделе «Активности» смотрите в Создание активности.
Рисунок 1 — Отображение задачи в календаре
Для календаря доступны те же фильтры, что и для записей в реестре раздела «Активности». Например, с помощью быстрого фильтра «Сотрудник» вы можете просмотреть календарь любого сотрудника за выбранный период.
Чтобы запланировать задачу, выберите нужный день в календаре и слот — ячейку в расписании, затем нажмите кнопку «Добавить задачу». В мини-карточке укажите название, ответственного за выполнение этой задачи и категорию, например, звонок или встреча. При необходимости измените временной интервал, например, если задача должна занимать несколько дней. После сохранения задача отобразится в календаре. Если вам нужно просмотреть или изменить запись, откройте ее, и вы окажетесь на странице с подробной информацией.
Кроме того, вы можете синхронизировать календарь BPMSoft Старт с другими календарями, что делает планирование еще более удобным. Подробнее: Синхронизировать расписание с календарями Microsoft Exchange и Office 365
В некоторых разделах BPMSoft Старт вы можете создавать задачи прямо на странице записи в панели действий. Например, если вам нужно запланировать звонок с клиентом или подготовить договор по продаже.
Чтобы создать задачу, нажмите на вкладку панели действий и заполните мини-карточку задачи. Задачи будут отображаться на панели действий до тех пор, пока не будут завершены или отменены. Если вам позже нужно найти какую-то задачу по записи, то все они хранятся в реестре раздела «Активности», а также в истории страницы записи на детали «Активности».
Рисунок 2 — Задачи на странице контакта
По умолчанию задача назначается на ответственного, указанного при создании, но вы можете включить в команду и других коллег. Чтобы назначить задачу на команду сотрудников, откройте страницу задачи и добавьте нужных участников на деталь «Участники». Все добавленные участники смогут видеть задачу и отслеживать ее статус. Подробнее: Участники
Примечание. Ответственный по задаче сотрудник автоматически добавляется на деталь «Участники».
Рисунок 3 — Список участников в задаче
Напоминания о задачах — это надежный помощник в организации дел. Установите напоминание, и оно поможет не забыть о важных встречах, сроках и других событиях, которые требуют внимания. Уведомления могут быть отправлены как ответственному за выполнение задачи, так и ее автору. В нужный момент соответствующий пользователь получит напоминание в центр уведомлений и сможет сосредоточиться на том, что действительно важно.
Подробнее: Напоминания, Центр уведомлений
Рисунок 4 — Напоминание о задаче в центре уведомлений
Начало работы в BPMSoft Старт Раздел «Активности» Календарь задач
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.