В BPMSoft для работы с договорами используется раздел «Договоры». В разделе хранится информация о договорах, на основании которых осуществляются продажи. В договоре можно фиксировать данные клиентов, сумму и периодичность оплаты, указывать связь с заказами и другими договорами.
В BPMSoft существует несколько способов создания нового договора:
Для создания договора нажмите кнопку «Добавить договор» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление договора в разделе
На странице заполните обязательные поля «Контрагент» и «Наша компания» на вкладке «Основная информация». В полях «Номер», «Тип», «Дата начала», «Ответственный» и «Состояние» устанавливаются значения по умолчанию, при необходимости измените. Для сохранения записи нажмите «Сохранить». В результате договор будет отображен в реестре раздела «Договоры».
Подробное описание полей смотрите в Страница договора.
Вы можете создать договор со страницы определенного заказа. Для этого выполните действие «Создать договор на основании заказа» на странице заказа, заполните страницу нового договора и сохраните изменения. При этом в договор возможно перенести как все продукты из заказа, так и некоторые позиции. Подробнее: Раздел «Заказы»
Вы можете добавлять новые договоры, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Договор».
Рисунок 2 — Создание договора из панели разделов
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Договор», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление договоров из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Договоры» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 3 — Действия раздела «Договоры»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Договоры»
Страница договора состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 4 — Страница договора
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи.
Рисунок 5 — Действия страницы договора
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице договора
Рисунок 6 — Верхний блок страницы договора
Таблица 3 — Поля верхнего блока страницы договора
Страница записи договора содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей вкладки «Основная информация» содержится основная информация о текущем договоре.
Рисунок 7 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Таблица 4 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Рисунок 8 — Группа полей «Сумма»
В группе полей «Связи» можно указать другие записи BPMSoft, связанные с записью текущего договора.
Рисунок 9 — Группа полей «Связи»
Таблица 5 — Группа полей «Связи»
На детали «Подчиненные договоры» отображаются записи раздела «Договоры», для которых текущий договор является родительским.
Рисунок 10 — Деталь «Подчиненные договоры»
Таблица 6 — Поля детали «Подчиненные договоры»
Запись на деталь можно добавить двумя способами:
На вкладке «Паспорт договора» отображается деталь «Продукты».
Деталь «Продукты» содержит данные о продуктах, по которым оформляется текущий договор.
При создании договора на основании заказа возможно выбрать продукты из заказа, которые автоматически добавятся на деталь «Продукты» страницы договора. Также возможно добавить другие продукты заказа, для этого нажмите кнопку на детали.
Рисунок 11 — Деталь «Продукты»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим договором активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим договором. Подробнее: Активности
Рисунок 12 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим договором. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Почта
Рисунок 13 — Деталь «Email»
На детали «Счета» отображаются связанные с текущим договором счета на оплату.
Рисунок 14 — Деталь «Счета»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице счета заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Счета».
На детали «Документы» отображаются связанные с текущим договором документы.
Рисунок 15 — Деталь «Документы»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице документа заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Документы».
Для связи существующего документа с договором заполните поле «Договор» на вкладке «Основная информация» страницы документа.
На вкладке «Визы» отображена деталь «Визы».
Рисунок 16 — Деталь «Визы»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы и ссылки, связанные с текущим договором. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 17 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего договора. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 18 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим договором. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 19 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по договорам.
Страница итогов по договорам содержит панель итогов «Анализ договоров», на которой отображены в графическом виде следующие данные:
Вам также доступно добавление новых графиков или панелей итогов. Подробнее: Дашборды и аналитика
Визирование договоров