Центр уведомлений

Простой

Уведомления в BPMSoft позволяют оставаться в курсе важных событий, отслеживать изменения и принимать своевременные решения. Все уведомления приходят в единое место — на вкладку коммуникационной панели. При этом они организованы по различным группам, что упрощает работу с ними. Когда поступают уведомления, на иконке вкладки коммуникационной панели отображается общее количество уведомлений, а при открытии вкладки — количество уведомлений по группам.

Рисунок 1 — Вкладка «Центр уведомлений» на коммуникационной панели

Чтобы прочитать уведомление, перейдите к нему. Если BPMSoft уведомила вас о необходимости совершить действие, например, о новой задаче или решении по визе, то уведомление не будет прочитанным пока действие не выполнено.

Задачи

В данной группе отображаются все предназначенные для вас напоминания, время исполнения которых уже наступило.

На вкладку попадают напоминания о записях активностей и счетов, если вы закреплены как ответственный и/или автор данной записи, запись не находится в конечном состоянии («Не начата» или «В работе» для записи активности; «Не выставлен», «Ожидание оплаты» или «Оплачен частично» для записи счета) и на странице записи в группе полей «Напоминание» создано напоминание для вас.

Примечание. Напоминания из активности и счета будут считаться активными до тех пор, пока они не будут обработаны и переведены в конечное состояние – активность в состояние «Завершена» или «Отменена», а счет в состояние «Оплачен полностью» или «Отменен».

Рисунок 2 — Группа «Напоминания о предстоящих задачах»

Вы также можете самостоятельно отменить или перенести напоминание. Для этого нажмите на символ в строке напоминания, после чего выберите действие «Отложить» и время, на которое необходимо перенести напоминание или «Отменить».

Лента

В данной группе отображаются все связанные с вами события ленты: непрочитанные комментарии и отметки «нравится» к вашей записи, а также упоминания вас другими пользователями. При открытии группы уведомления считаются прочитанными. При нажатии на текст уведомления откроется страница с сообщением ленты.

Рисунок 3 — Группа «Уведомления о событиях в ленте»

Визирование

В данной группе содержатся все записи, которые ожидают визирования. При нажатии на заголовок записи вы можете перейти на страницу записи и проверить информацию для визирования. Для выполнения действия по визированию наведите курсор на строку с записью, которую требуется согласовать и нажмите кнопку «Действия». Будут доступны три действия: «Утвердить», «Отклонить» и «Сменить визирующего».

Рисунок 4 — Группа «Уведомления по визированию»

По умолчанию при утверждении записи устанавливается положительный результат без необходимости добавления комментариев. Вы можете активировать обязательность комментария в системной настройке «Утверждать визу без указания комментария».

При отклонении записи откроется всплывающее окно, в котором требуется ввести причину отклонения. Комментарий отобразится на вкладке «Визы» страницы визируемой записи.

Вы можете передать визирование записи другому пользователю. Данное действие доступно в списке действий, если активирован признак «Можно делегировать визирование» в параметрах элемента «Визирование» кейса или бизнес-процесса. При нажатии кнопки «Сменить визирующего» откроется окно, в котором необходимо указать конкретного пользователя или группу пользователей.

Знаменательные события

В данной группе содержатся уведомления о приближающихся знаменательных событиях: днях рождения контактов или днях компании контрагентов. По умолчанию уведомления о знаменательных событиях высылаются за два рабочих дня до их наступления и будут отображаться в группе в течение месяца с момента поступления уведомления.

Вы можете изменить период получения уведомления о наступлении знаменательных событий контрагентов и контактов (без учета субботы и воскресенья) в системной настройке «Период уведомления о знаменательных событиях, дней».

Список уведомлений со знаменательными событиями актуализируется один раз в сутки или при назначении вас ответственным за запись, подходящую под условия отправки уведомления.

Рисунок 5 — Группа «Уведомления о знаменательных событиях»

Рисунок 5 — Группа «Уведомления о знаменательных событиях».png

Условия отправки уведомлений: вы ответственный за контакт, контрагента или основной контакт контрагента; за активные заказы или продажи, а также за успешно завершенные в последние полгода продажи (уведомления придут по связанным с ними контрагентам и контактам); за активные задачи (активность) с указанным контрагентом и/или контактом. Вы можете изменить период, за который будут учитываться продажи, завершенные с успехом в системной настройке «Период уведомления о знаменательных событиях участников продажи, месяцев».

Также уведомления приходят по вашим коллегам, т.е. контактам с типом «Сотрудник» и/или контрагентом «Наша компания».

Вы можете запланировать какую-либо Активность из группы знаменательных событий. Для этого нажмите на символ в строке знаменательного события и выберите действие «Создать активность». Откроется стандартная страница создания новой активности.

Системные уведомления

В данную группу попадают все сообщения о системных событиях: уведомления о результатах импорта данных, сообщения о найденных дублях записей, извещения о компиляции объектов, предупреждения о необходимости продления лицензий и т. д. После прочтения данного типа уведомлений они продолжают храниться в группе в течение месяца с даты их поступления.

Рисунок 6 — Группа «Системные уведомления»

Примечание. По умолчанию прочитанные уведомления хранятся на коммуникационной панели в течение 30 дней с момента создания, однако в системной настройке «Период хранения уведомлений (дней)» вы можете изменить данный период.

Push-уведомления

В BPMSoft доступно отображение уведомлений во всплывающих окнах браузера. Уведомление во всплывающем окне отображается только один раз. Те уведомления, которые были адресованы пользователю в момент, когда он не был авторизован, отобразятся при следующем входе в BPMSoft.

При первичной авторизации пользователя из нового браузера в BPMSoft, появится запрос на разрешение показа уведомлений. Необходимо разрешить показ уведомлений, иначе уведомления будут недоступны. В дальнейшем вы можете включить или отключить данную функцию в настройках вашего браузера.