Партнерский портал
Партнерский портал — это платформа, с помощью которой вы можете выстроить эффективную коммуникацию с партнерами и дилерами для совместного управления продажами.
На портале партнеры могут регистрировать лиды, оформлять заказы и продажи, а также пользоваться другими преимуществами вашей партнерской программы.
На портале партнерам доступны следующие разделы:
- База знаний портала;
- Обращения портала (при использовании модуля «Управление сервисом» или комплекса модулей, включающего его);
- Партнерская программа;
- Лиды;
- Продажи;
- Заказы;
- Маркетинговые активности.
Также по условиям лицензий на Партнерском портале можно настраивать и использовать до трех собственных пользовательских разделов включительно. При добавлении более чем трех пользовательских разделов портал перейдет в режим «Только чтения».
Рисунок 1 — Уведомление о режиме портала «Только чтение»
Процесс добавления пользовательских разделов на портал описан в статье о Клиентском портале.
Записи всех разделов хранятся в едином пространстве — пользователи основного приложения будут видеть все записи, добавленные в разделы, в то время как портальные пользователи партнера смогут просматривать записи только своей организации.
Для того чтобы партнер мог начать пользоваться порталом, необходимо добавить для учетной записи пользователя из организации партнера организационную роль «Partners». Подробнее: Права доступа на портале.
На главной странице портала располагаются вкладки с аналитикой партнерства: по умолчанию можно просмотреть аналитику лидов, воронку лидов, воронку продаж и показатели партнерства.
Рисунок 2 — Аналитика на главной странице Партнерского портала
Партнерская программа
Перед началом работы с партнерами рекомендуется зафиксировать условия партнерства, создав партнерскую программу в основном приложении. Подробнее: Настроить условия партнерства.
Для каждой организации возможно добавить только одно условие партнерства. Если партнер перейдет в портальный раздел «Партнерская программа», откроется страница со всеми условиями партнерства его компании. У пользователя портала нет возможности изменить условия партнерства.
На портале пользователь может ознакомиться с текущим уровнем и условиями партнерства, с проведенными тренингами, просмотреть сводные данные по продажам и лидам и т.д.
В процессе работы партнера сведения о лидах и продажах фиксируются на странице партнерской программы. На основании сведений впоследствии определяется успешность выполнения условий партнерства и продвижение по уровням партнерской программы. Подробнее: Партнерские продажи
Лиды
На странице лида указываются данные о потенциальном клиенте, история взращивания лида, продукты, в которых он заинтересован и т.д.
По сравнению со страницей лида в основном приложении, на портале страница несколько упрощена, однако принципы работы с портальной версией раздела схожи. В верхней части страницы представлена лента статусов взращивания лида, а в полях профиля записи и вкладок хранится информация о лиде. В детали «Продукты» на вкладке «Исходные данные» указываются продукты, в которых заинтересован данный клиент. Подробнее: Лиды
Рисунок 3 — Страница записи лида на Партнерском портале
Продажи
В случае сделки по длинному циклу, если лид перешел в продажу, то запись о ней должна быть зарегистрирована в разделе «Продажи».
По сравнению со страницей Продажи в основном приложении, на портале страница несколько упрощена, однако принципы работы с портальной версией раздела схожи. На странице партнер может ввести данные о потенциальной продаже, а также управлять продажей на каждой стадий. Подробнее: Продажи
Рисунок 4 — Страница записи продажи на Партнерском портале
Заказы
Если продажа завершена с победой, партнер оформляет заказ в соответствующем разделе. При короткой продаже заказ создается сразу из лида.
Логика работы с записью заказа на портале не отличается от основного приложения. На странице указываются продукты, которые включены в заказ, содержатся сведения о доставке, итоги заказа и т.д. Подробнее: Заказы
Рисунок 5 — Страница записи заказа на Партнерском портале
Маркетинговые активности
Раздел «Маркетинговые активности» доступен только для комплекса модулей «Управление продажами, маркетингом и сервисом».
В данном разделе партнеры могут предложить проведение маркетинговой активности, указав канал проведения, период, бюджет и описание. После того как запись будет сохранена, она попадает на рассмотрение сотрудникам основного приложения, которые, в свою очередь, могут принять или отклонить маркетинговую активность.
Рисунок 6 — Страница записи маркетинговой активности на Партнерском портале
