Раздел «Контрагенты»
Раздел «Контрагенты» — это один из основных разделов BPMSoft, содержащий структурированную и комплексную информацию о компаниях, взаимодействующих с вашей в том или ином виде. Контрагентом может быть компания-партнер, клиент, поставщик или подрядчик.
Создание контрагента
В BPMSoft существует несколько способов создания нового контрагента:
- Вручную в разделе «Контрагенты»;
- Вручную с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов;
- Создание с помощью командной строки;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.
Создание в разделе «Контрагенты»
Для создания контрагента нажмите кнопку «Добавить контрагента» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление контрагента в разделе
Заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля в мини-карточке. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контрагента.
Рисунок 2 — Мини-карточка создания контрагента
В результате созданный контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
Создание при получении email-сообщения на коммуникационной панели
При получении email-сообщения возможно зарегистрировать новую запись контрагента. Для этого на сообщении нажмите кнопку 
и в выпадающем меню выберите «Создать новый» → «Контрагент».
Создание по звонку на коммуникационной панели
На вкладке коммуникационной панели «Звонки» в хронологическом порядке отображается история входящих, исходящих и пропущенных звонков. По записи звонка возможно создать контакт, для этого используется команда «Создать контакт». Подробнее: Работа с историей звонков
Создание с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов
Вы можете добавлять новых контрагентов, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку
и в выпадающем меню выберите значение «Контрагент».
Рисунок 3 — Создание контрагента из панели разделов
В мини-карточке заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контрагента.
Создание с помощью командной строки
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Контрагент», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление контрагентов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Действия раздела «Контрагенты»
В разделе «Контрагенты» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 4 — Действия раздела «Контрагенты»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела ««Контрагенты»
| Действие | Описание |
| Показать на карте |
Действие предназначено для просмотра заданных для контрагента адресов на карте. Действие доступно, если в реестре записей выбран хотя бы один контрагент. Если для контрагента задано несколько адресов, то на карте будут отмечены все места. Подробнее: Работа с картами |
Страница контрагента
Страница записи контрагента состоит из следующих логических блоков:
- Панель инструментов.
- Профиль записи.
- Панель действий.
- Вкладки страницы.
- Модуль «Контакт».
Рисунок 5 — Страница контрагента
1 — Панель инструментов
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
2 — Профиль записи
В верхней части профиля записи находится виджет дублей, который отображает количество возможных дубликатов для текущей записи контрагента.
Рисунок 6 — Виджет дублей на странице контрагента
Виджет отображается на странице при соблюдении следующих условий:
- В разделе есть активные правила поиска дублей;
- Настроен массовый поиск дублей и глобальный поиск;
- В системе активирована функция «Виджет дублей».
При нажатии на виджет откроется страница, содержащая найденные похожие записи. Подробнее: Поиск и объединение дублей
Для каждой записи контрагента можно загрузить фотографию: наведите курсор мыши на место, отведенное под фотографию, нажмите на иконку добавления изображения 
и выберите файл фотографии контакта с компьютера. Загруженную фотографию можно удалить — для этого наведите курсор мыши на фотографию и нажмите на иконку удаления изображения 
.
Рисунок 7 — Фотография контрагента
Под фотографией расположена шкала наполненности данными профиля контрагента. При нажатии на шкалу появляется список значений, которые необходимо заполнить для повышения уровня наполненности.
Рисунок 8 — Предложения по наполнению профиля контрагента
Таблица 2 — Поля профиля записи раздела «Контрагент»
| Название | Описание |
| Название | В поле указывается полное название организации с правовой формой |
| Тип | В поле выбирается роль контрагента относительно вашей компании: «Клиент», «Партнер», «Поставщик» и т. п. |
| Ответственный | В поле выбирается лицо в вашей организации, ответственное за взаимоотношения с контрагентом |
| Web | В поле указывается адрес интернет-страницы компании. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Web» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи» |
| Основной телефон | В поле указывается номер основного телефона компании. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Основной телефон» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи» |
| Категория | В поле указывается категория контрагента, которая отображает его важность для вашей компании, в градации от A до D, где «A» — максимально высокая, а «D» — самая низкая |
| Отрасль | В поле выбирается отрасль деятельности компании |
| В поле указывается актуальный email-адрес контрагента. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Email» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи» |
3 — Панель действий
На странице контрагента расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим контрагентом. С помощью панели действий вы можете редактировать существующие записи активностей, указывать результаты звонков с контрагентами, отправлять email-сообщения, публиковать сообщения в ленту, создавать новые активности, а также переписываться с контактами контрагента в чате, не покидая страницу контрагента. Подробнее: Страница раздела
Рисунок 9 — Панель действий на странице контрагента
4 — Вкладки страницы
Страница контрагента содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
- Вкладка «Основная информация»;
- Вкладка «Контакты и структура»;
- Вкладка «Взаимосвязи»;
- Вкладка «Хронология»;
- Вкладка «История»;
- Вкладка «Файлы и примечания»;
- Вкладка «Лента».
Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
- Группа полей «Общая информация»;
- Группа полей «Категоризация»;
- Деталь «Средства связи»;
- Деталь «Адреса»;
- Деталь «Платежные реквизиты»;
- Деталь «Знаменательные события».
Группа полей «Общая информация»
В группе полей «Общая информация» указываются альтернативное название и код контрагента.
Рисунок 10 — Группа полей «Общая информация»
Таблица 3 — Группа полей «Общая информация»
| Название | Описание |
| Альтернативные названия | В поле указываются различные варианты названия компании контрагента, например, сокращенные |
| Код | Код клиента, предназначенный для идентификации контрагентов с одинаковыми названиями. Заполняется автоматически при создании контрагента |
Группа полей «Категоризация»
В группе полей «Категоризация» указываются количество сотрудников, форма собственности и годовой оборот контрагента.
Рисунок 11 — Группа полей «Категоризация»
Таблица 4 — Группа полей «Категоризация»
| Название | Описание |
| Количество сотрудников | В поле выбирается количество сотрудников контрагента: «2-4», «5-10», «11-20», «Частный предприниматель» и т. д. |
|
Форма собственности |
В поле выбирается организационно-правовая форма компании: «АО», «ЗАО», «ООО», «ИП» и т. д. |
|
Годовой оборот |
В поле выбирается размер годового оборота компании: «10 млн. и меньше», «10-15 млн.», «15-20 млн.» и т. д. |
Деталь «Средства связи»
Деталь «Средства связи» используется для записи средств связи с контрагентом. Подробнее: Деталь «Средства связи»
Деталь «Адреса»
Деталь используется для записи адресов контрагента. Подробнее: Деталь «Адреса»
Деталь «Платежные реквизиты»
Деталь «Платежные реквизиты» используется для хранения и отображения платежных реквизитов контрагентов. Эта информация включает данные для осуществления финансовых операций, таких как проведение платежей или выставление счетов. Для добавления новых реквизитов нажмите кнопку 
на детали.
Рисунок 12 — Деталь «Платежные реквизиты»
Таблица 5 — Поля детали «Платежные реквизиты»
| Название | Описание |
| Контрагент | Ссылка на текущего контрагента. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при создании нового реквизита |
| Название | В поле указывается наименование платежных реквизитов. Например, «Основные платежные реквизиты» |
| Руководитель | В поле выбирается руководитель компании |
| Главный бухгалтер | В поле выбирается главный бухгалтер компании |
| Страна | В поле выбирается страна, в которой зарегистрирован контрагент |
| Юридическое лицо | В поле указывается юридическая форма контрагента или организации. Например, ООО, ИП и т. д. |
| Описание | В поле указывается дополнительная информация о реквизитах |
| Платежные реквизиты | В поле указываются непосредственно платежные реквизиты |
Деталь «Знаменательные события»
Деталь используется для записи знаменательных событий контрагента. Подробнее: Деталь «Знаменательные события»
Вкладка «Контакты и структура»
На вкладке «Контакты и структура» отображены следующие элементы:
Деталь «Структура организации»
Деталь «Структура» отображает сводные данные о структуре организации в виде корневых и подчиненных элементов, для каждого из которых устанавливаются внутренние параметры, например, название или руководитель. Подробнее: Создание структуры организации
Деталь «Контакты контрагента»
Деталь «Контакты контрагента» отображает информацию о контактах, работающих в организации контрагента, с указанием основных контактных данных. Чтобы связать существующего контакта с контрагентом, необходимо заполнить модуль контрагента на странице контакта. Для создания нового контакта нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали.
Рисунок 13 — Деталь «Контакты контрагента»
Деталь «Пользователи портала»
На детали «Пользователи портала» отображаются данные о контактах контрагента, которые являются пользователями портала. Подробнее: Пользователи портала
Рисунок 14 — Деталь «Пользователи портала»
Если для текущего контрагента не создана организация, то на детали отображается кнопка «Создать организацию». Подробнее: Создание организации пользователей портала
После добавления организации на детали доступна кнопка на детали для добавления контактов, являющихся пользователями портала. Возможно добавить как существующие контакты, так и новые.
Рисунок 15 — Добавление пользователей портала
Вкладка «Взаимосвязи»
В BPMSoft реализована возможность добавления схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами. Вы можете настроить различные типы связей и отразить взаимодействие текущего контрагента с другими контрагентами или контактами. Подробнее: Взаимосвязи
Рисунок 16 — Вкладка «Взаимосвязи»
Вкладка «Хронология»
На вкладке «Хронология» представлена вся история работы с текущим контрагентом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 17 — Вкладка «Хронология»
Вкладка «История»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
Деталь «Активности»
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим контрагентом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим контрагентом. Подробнее: Активности
Рисунок 18 — Деталь «Активности»
Деталь «Звонки»
На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущим контрагентом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Работа со звонками
Рисунок 19 — Деталь «Звонки»
Деталь «Email»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим контрагентом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма основному контакту контрагента. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 20 — Деталь «Email»
Вкладка «Файлы и примечания»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
Деталь «Файлы и ссылки»
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов контрагента, а также прикрепляются внешние ссылки контрагента. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 21 — Деталь «Файлы и ссылки»
Деталь «Примечания»
На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего контрагента. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 22 — Деталь «Примечания»
Вкладка «Лента»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим контрагентом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 23 — Вкладка «Лента»
5 — Модуль «Контакт»
Свяжите контрагента с существующим контактом с помощью кнопки «Выбрать». Для добавления нового контакта используйте кнопку «Добавить контакт».
Рисунок 24 — Модуль «Контакт»
После определения контакта в модуле отобразится информация о контакте: ФИО, мобильный телефон, рабочий телефон, email и другая информация, заполненная на странице выбранного контакта.
Итоги раздела «Контрагенты»
Итоги раздела 
— это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по контрагентам.
Страница итогов по контрагентам содержит панель итогов «Анализ контрагентов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:
- Гистограмма «Динамика роста клиентской базы»;
- Показатель «Количество клиентов»;
- Список «Клиенты без контактных лиц»;
- Список «Клиенты, по которым нет активности»;
- Круговая диаграмма «Клиенты по отраслям».
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика