Раздел «Контрагенты»

Базовый
PDF

Раздел «Контрагенты» — это один из основных разделов BPMSoft, содержащий структурированную и комплексную информацию о компаниях, взаимодействующих с вашей в том или ином виде. Контрагентом может быть компания-партнер, клиент, поставщик или подрядчик.

Создание контрагента

В BPMSoft существует несколько способов создания нового контрагента:

  • Вручную в разделе «Контрагенты»;
  • Вручную с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов;
  • Создание с помощью командной строки;
  • Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.

Создание в разделе «Контрагенты»

Для создания контрагента нажмите кнопку «Добавить контрагента» на панели инструментов раздела.

Рисунок 1 — Добавление контрагента в разделе

Рисунок 1 — Добавление контрагента в разделе

Заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля в мини-карточке. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».

Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контрагента.

Рисунок 2 — Мини-карточка создания контрагента

Рисунок 2 — Мини-карточка создания контрагента.png

В результате созданный контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».

Создание при получении email-сообщения на коммуникационной панели

При получении email-сообщения возможно зарегистрировать новую запись контрагента. Для этого на сообщении нажмите кнопку   и в выпадающем меню выберите «Создать новый» → «Контрагент».

Создание по звонку на коммуникационной панели

На вкладке коммуникационной панели «Звонки» в хронологическом порядке отображается история входящих, исходящих и пропущенных звонков. По записи звонка возможно создать контакт, для этого используется команда «Создать контакт». Подробнее: Работа с историей звонков

Создание с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов

Вы можете добавлять новых контрагентов, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопкуи в выпадающем меню выберите значение «Контрагент».

Рисунок 3 — Создание контрагента из панели разделов

Рисунок 3 — Создание контрагента из панели разделов

В мини-карточке заполните обязательное поле «Название» и другие необходимые поля. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате контрагент будет отображен в реестре раздела «Контрагенты».

Подробное описание полей смотрите в разделе Страница контрагента.

Создание с помощью командной строки

Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Контрагент», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка

Создание с помощью импорта данных

С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление контрагентов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных

Действия раздела «Контрагенты»

В разделе «Контрагенты» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.

Рисунок 4 — Действия раздела «Контрагенты»

Рисунок 4 — Действия раздела Контрагенты

Таблица 1 — Нестандартные действия раздела ««Контрагенты»

Действие Описание
Показать на карте Действие предназначено для просмотра заданных для контрагента адресов на карте. Действие доступно, если в реестре записей выбран хотя бы один контрагент. Если для контрагента задано несколько адресов, то на карте будут отмечены все места. Подробнее: Работа с картами

Страница контрагента

Страница записи контрагента состоит из следующих логических блоков:

  1. Панель инструментов.
  2. Профиль записи.
  3. Панель действий.
  4. Вкладки страницы.
  5. Модуль «Контакт».

Рисунок 5 — Страница контрагента

Рисунок 5 — Страница контрагента.png

Рисунок 5 — Страница контрагента (продолжение)

1 — Панель инструментов

Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи

Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи

2 — Профиль записи

В верхней части профиля записи находится виджет дублей, который отображает количество возможных дубликатов для текущей записи контрагента.

Рисунок 6 — Виджет дублей на странице контрагента

Рисунок 6 — Виджет дублей на странице контрагента

Виджет отображается на странице при соблюдении следующих условий:

  • В разделе есть активные правила поиска дублей;
  • Настроен массовый поиск дублей и глобальный поиск;
  • В системе активирована функция «Виджет дублей».

При нажатии на виджет откроется страница, содержащая найденные похожие записи. Подробнее: Поиск и объединение дублей

Для каждой записи контрагента можно загрузить фотографию: наведите курсор мыши на место, отведенное под фотографию, нажмите на иконку добавления изображения Добавить изображение и выберите файл фотографии контакта с компьютера. Загруженную фотографию можно удалить — для этого наведите курсор мыши на фотографию и нажмите на иконку удаления изображения Удалить изображение.

Рисунок 7 — Фотография контрагента

Рисунок 7 — Фотография контрагента

Под фотографией расположена шкала наполненности данными профиля контрагента. При нажатии на шкалу появляется список значений, которые необходимо заполнить для повышения уровня наполненности.

Рисунок 8 — Предложения по наполнению профиля контрагента

Рисунок 8 — Предложения по наполнению профиля контрагента

Таблица 2 — Поля профиля записи раздела «Контрагент»

Название Описание
Название В поле указывается полное название организации с правовой формой
Тип В поле выбирается роль контрагента относительно вашей компании: «Клиент», «Партнер», «Поставщик» и т. п.
Ответственный В поле выбирается лицо в вашей организации, ответственное за взаимоотношения с контрагентом
Web В поле указывается адрес интернет-страницы компании. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Web» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи»
Основной телефон В поле указывается номер основного телефона компании. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Основной телефон» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи»
Категория В поле указывается категория контрагента, которая отображает его важность для вашей компании, в градации от A до D, где «A» — максимально высокая, а «D» — самая низкая
Отрасль В поле выбирается отрасль деятельности компании
Email В поле указывается актуальный email-адрес контрагента. На странице контрагента выполняется автоматическая синхронизация полей «Email» в профиле записи и на детали «Средства связи». Подробнее: Деталь «Средства связи»

3 — Панель действий

На странице контрагента расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим контрагентом. С помощью панели действий вы можете редактировать существующие записи активностей, указывать результаты звонков с контрагентами, отправлять email-сообщения, публиковать сообщения в ленту, создавать новые активности, а также переписываться с контактами контрагента в чате, не покидая страницу контрагента. Подробнее: Страница раздела

Рисунок 9 — Панель действий на странице контрагента

Рисунок 9 — Панель действий на странице контрагента

4 — Вкладки страницы

Страница контрагента содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:

Вкладка «Основная информация»

На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:

Группа полей «Общая информация»

В группе полей «Общая информация» указываются альтернативное название и код контрагента.

Рисунок 10 — Группа полей «Общая информация»

Рисунок 10 — Группа полей Общая информация

Таблица 3 — Группа полей «Общая информация»

Название Описание
Альтернативные названия В поле указываются различные варианты названия компании контрагента, например, сокращенные
Код Код клиента, предназначенный для идентификации контрагентов с одинаковыми названиями. Заполняется автоматически при создании контрагента
Группа полей «Категоризация»

В группе полей «Категоризация» указываются количество сотрудников, форма собственности и годовой оборот контрагента.

Рисунок 11 — Группа полей «Категоризация»

Рисунок 11 — Группа полей Категоризация

Таблица 4 — Группа полей «Категоризация»

Название Описание
Количество сотрудников В поле выбирается количество сотрудников контрагента: «2-4», «5-10», «11-20», «Частный предприниматель» и т. д.
Форма собственности
В поле выбирается организационно-правовая форма компании: «АО», «ЗАО», «ООО», «ИП» и т. д.
Годовой оборот
В поле выбирается размер годового оборота компании: «10 млн. и меньше», «10-15 млн.», «15-20 млн.» и т. д.
Деталь «Средства связи»

Деталь «Средства связи» используется для записи средств связи с контрагентом. Подробнее: Деталь «Средства связи»

Деталь «Адреса»

Деталь используется для записи адресов контрагента. Подробнее: Деталь «Адреса»

Деталь «Платежные реквизиты»

Деталь «Платежные реквизиты» используется для хранения и отображения платежных реквизитов контрагентов. Эта информация включает данные для осуществления финансовых операций, таких как проведение платежей или выставление счетов. Для добавления новых реквизитов нажмите кнопку Кнопка для добавления записи на деталь на детали.

Рисунок 12 — Деталь «Платежные реквизиты»

Рисунок 12 — Деталь Платежные реквизиты

Таблица 5 — Поля детали «Платежные реквизиты»

Название Описание
Контрагент Ссылка на текущего контрагента. Поле недоступно для редактирования и заполняется автоматически при создании нового реквизита
Название В поле указывается наименование платежных реквизитов. Например, «Основные платежные реквизиты»
Руководитель В поле выбирается руководитель компании
Главный бухгалтер В поле выбирается главный бухгалтер компании
Страна В поле выбирается страна, в которой зарегистрирован контрагент
Юридическое лицо В поле указывается юридическая форма контрагента или организации. Например, ООО, ИП и т. д.
Описание В поле указывается дополнительная информация о реквизитах
Платежные реквизиты В поле указываются непосредственно платежные реквизиты
Деталь «Знаменательные события»

Деталь используется для записи знаменательных событий контрагента. Подробнее:  Деталь «Знаменательные события»

Вкладка «Контакты и структура»

На вкладке «Контакты и структура» отображены следующие элементы:

Деталь «Структура организации»

Деталь «Структура» отображает сводные данные о структуре организации в виде корневых и подчиненных элементов, для каждого из которых устанавливаются внутренние параметры, например, название или руководитель. Подробнее: Создание структуры организации

Деталь «Контакты контрагента»

Деталь «Контакты контрагента» отображает информацию о контактах, работающих в организации контрагента, с указанием основных контактных данных. Чтобы связать существующего контакта с контрагентом, необходимо заполнить модуль контрагента на странице контакта. Для создания нового контакта нажмите на кнопку Кнопка для добавления записи на деталь, расположенную рядом с заголовком детали.

Рисунок 13 — Деталь «Контакты контрагента»

Рисунок 13 — Деталь Контакты контрагента

Деталь «Пользователи портала»

На детали «Пользователи портала» отображаются данные о контактах контрагента, которые являются пользователями портала. Подробнее: Пользователи портала

Рисунок 14 — Деталь «Пользователи портала»

Рисунок 14 — Деталь Пользователи портала

Если для текущего контрагента не создана организация, то на детали отображается кнопка «Создать организацию». Подробнее: Создание организации пользователей портала

После добавления организации на детали доступна кнопка Кнопка для добавления записи на деталь на детали для добавления контактов, являющихся пользователями портала. Возможно добавить как существующие контакты, так и новые.

Рисунок 15 — Добавление пользователей портала

Рисунок 15 — Добавление пользователей портала

Вкладка «Взаимосвязи»

В BPMSoft реализована возможность добавления схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами. Вы можете настроить различные типы связей и отразить взаимодействие текущего контрагента с другими контрагентами или контактами. Подробнее: Взаимосвязи

Рисунок 16 — Вкладка «Взаимосвязи»

Рисунок 16 — Вкладка «Взаимосвязи»

Вкладка «Хронология»

На вкладке «Хронология» представлена вся история работы с текущим контрагентом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология

Рисунок 17 — Вкладка «Хронология»

Рисунок 17 — Вкладка «Хронология».png

Вкладка «История»

На вкладке «История» отображены следующие элементы:

Деталь «Активности»

На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим контрагентом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим контрагентом. Подробнее: Активности

Рисунок 18 — Деталь «Активности»

Рисунок 18 — Деталь Активности

Деталь «Звонки»

На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущим контрагентом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Работа со звонками

Рисунок 19 — Деталь «Звонки»

Рисунок 19 — Деталь Звонки

Деталь «Email»

На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим контрагентом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма основному контакту контрагента. Подробнее: Работа с почтой

Рисунок 20 — Деталь «Email»

Рисунок 20 — Деталь Email

Вкладка «Файлы и примечания»

На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:

Деталь «Файлы и ссылки»

На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов контрагента, а также прикрепляются внешние ссылки контрагента. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 21 — Деталь «Файлы и ссылки»

Рисунок 21 — Деталь Файлы и ссылки

Деталь «Примечания»

На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего контрагента. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 22 — Деталь «Примечания»

Рисунок 22 — Деталь Примечания

Вкладка «Лента»

На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим контрагентом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента

Рисунок 23 — Вкладка «Лента»

Рисунок 23 Вкладка Лента

5 — Модуль «Контакт»

Свяжите контрагента с существующим контактом с помощью кнопки «Выбрать». Для добавления нового контакта используйте кнопку «Добавить контакт».

Рисунок 24 — Модуль «Контакт»

Рисунок 24 — Модуль Контакт

После определения контакта в модуле отобразится информация о контакте: ФИО, мобильный телефон, рабочий телефон, email и другая информация, заполненная на странице выбранного контакта.

Итоги раздела «Контрагенты»

Итоги раздела Иконка — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по контрагентам.

Страница итогов по контрагентам содержит панель итогов «Анализ контрагентов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:

  • Гистограмма «Динамика роста клиентской базы»;
  • Показатель «Количество клиентов»;
  • Список «Клиенты без контактных лиц»;
  • Список «Клиенты, по которым нет активности»;
  • Круговая диаграмма «Клиенты по отраслям».

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика

Рекомендуем изучить

Обогащение данных
Создание структуры организации

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее