В зависимости от результатов работы с потенциальным клиентом могут быть следующие финальные стадии процесса управления лидом:
Рисунок 1 — Финальные стадии лида
На финальную стадию «Потребность удовлетворена» лид переводится автоматически при завершении процесса корпоративных продаж. Подробнее: Стадии продажи.
При необходимости вы можете вручную перевести лида на данную стадию, выбрав значение «Потребность удовлетворена» на ленте стадий.
Рисунок 2 — Финальная стадия лида «Потребность удовлетворена»
На финальную стадию «Потребность отсутствует» лид может быть переведен как автоматически при выборе результатов задач на предыдущих стадиях, так и вручную.
Вручную отсутствие потребности можно зафиксировать на любой стадии лида, если клиент не заинтересован в продуктах или услугах вашей компании и требуется прекратить работу с ним. Для этого на странице лида нажмите на кнопку панели инструментов «Действия» и выберите значение «Не заинтересован» (Рисунок 3).
Рисунок 3 — Установка отсутствия потребности у клиента
В результате лид перейдет на финальную стадию «Потребность отсутствует» (Рисунок 4).
Рисунок 4 — Финальная стадия лида «Потребность отсутствует»
На любой стадии лида вы можете дисквалифицировать его для прекращения работы с ним. Для этого на странице лида нажмите на кнопку панели инструментов «Действия» → «Дисквалифицировать» и выберите причину дисквалификации «Не может быть клиентом» или «Некорректные данные» (Рисунок 5). Расширить набор причин дисквалификации можно в справочнике «Причины дисквалификации».
Рисунок 5 — Дисквалификация лида
В результате лид перейдет на финальную стадию «Дисквалифицирован» и в поле профиля записи «Причина дисквалификации» отобразится выбранная причина (Рисунок 6).
Примечание. Если лид был дисквалифицирован с помощью ленты стадий, то в поле «Причина дисквалификации» значение не отображается. Вы можете вручную установить причину, выбрав значение из выпадающего списка.
Рисунок 6 — Финальная стадия лида «Дисквалифицирован»
Раздел Лиды Обзор стадий лида Квалификация лида Взращивание лида Перевод лида в продажу Ожидание продажи