Раздел «Лиды»
Лидом является потенциальный покупатель, который проявляет интерес к товарам или услугам вашей компании. Заинтересованность лида может заключаться, например, в посещении сайта в интернете, заполнении формы обратной связи или звонке для проведения консультации с компанией.
В BPMSoft с помощью раздела «Лиды» вы можете организовывать и структурировать данные о лидах в одном месте, вести учет потребности потенциальных клиентов и повышать их лояльность.
Создание лида
В BPMSoft существует несколько способов создания нового лида:
- Вручную в разделе «Лиды»;
- Вручную с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов;
- Вручную из детали «Лиды» на страницах разделов;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel;
- Автоматическое создание при посещении посадочной страницы. Подробнее: Лендинги и веб-формы.
Подробнее о каждом способе создания лида смотрите ниже.
Создание в разделе «Лиды»
Для создания лида нажмите кнопку «Добавить лид» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление лида в разделе «Лиды»
Заполните обязательное поле «Тип потребности» и другие необходимые поля. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате лид будет отображен в реестре раздела «Лиды».
Рисунок 2 — Мини-карточка создания лида
Создание с помощью кнопки быстрого добавления на панели разделов
Вы можете добавлять новые лиды, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите на кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Лид».
Рисунок 3 — Создание лида из панели разделов
В мини-карточке укажите значения полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате лид будет отображен в реестре раздела «Лиды».
Создание из детали «Лиды» страниц разделов
Одним из способов создания лида в BPMSoft является создание из детали «Лиды», расположенной на страницах записей следующих разделов:
- Раздел «Контакты» → Страница записи → Вкладка «История» → Деталь «Лиды»;
- Раздел «Продажи» → Страница записи → Вкладка «Лиды» → Деталь «Лиды»;
- Раздел «Заказы» → Страница записи → Вкладка «История» → Деталь «Лиды»;
- Раздел «Партнерства» → Страница записи → Вкладка «Продажи и Лиды» → Деталь «Лиды».
Создание лида из соответствующей детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом.
Пример. Добавим нового лида из детали «Лиды», расположенной на странице записи раздела «Продажи».
Для создания лида выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Продажи» и откройте запись, для которой необходимо добавить лида.
- На странице записи перейдите на вкладку «Лиды».
- На детали «Лиды» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком.
Рисунок 4 — Деталь «Лиды»
- В открывшейся мини-карточке введите значения полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2.
- Нажмите на кнопку «Сохранить».
Созданный лид будет автоматически привязан к текущей продаже и отображен в реестре детали «Лиды» и раздела «Лиды».
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление лидов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Автоматическое создание лида
Автоматическая регистрация лида в BPMSoft осуществляется после посещения клиентом посадочной страницы или заполнения специальной веб-формы. Например, потенциальный клиент может подписаться на специальные предложения вашей компании, перейти на страницу покупки товара или регистрации пользователя для просмотра материалов по продукту и т. п. Подробнее об интеграции с лендингами и веб-формами смотрите в статье Лендинги и веб-формы.
Действия раздела «Лиды»
В разделе «Лиды» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 5 — Действия раздела «Лиды»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Лиды»
| Действие | Описание |
| Определить предиктивный рейтинг | Действие предназначено для выполнения расчета вероятности успешного перевода лида в продажу. Подробнее: Предиктивный скоринг лидов |
| Настроить типы потребностей | Действие для перехода к настройке справочника «Типы потребностей». Можно добавить, изменить или удалить тип потребности. Также для каждого типа потребности можно задать список продуктов |
| Массовое изменение стадии лидов | Действие для выполнения массового изменения стадии выбранных лидов. Подробнее: Массовое изменение стадии лидов |
Страница лида
Страница записи лида содержит следующие логические блоки:
- Панель инструментов;
- Профиль записи;
- Модуль «Контрагент»;
- Модуль «Контакт»;
- Панель действий;
- Вкладки страницы.
Рисунок 6 — Страница записи лида
1 — Панель инструментов
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи.
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи.
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице лида
| Действие | Описание |
| Дисквалифицировать → Не может быть клиентом | По команде осуществляется перевод лида в стадию «Дисквалифицирован». В поле «Причина дисквалификации» профиля записи устанавливается значение «Не может быть клиентом» |
| Дисквалифицировать → Некорректные данные | По команде осуществляется перевод лида в стадию «Дисквалифицирован». В поле «Причина дисквалификации» профиля записи устанавливается значение «Некорректные данные» |
| Не заинтересован | По команде осуществляется перевод лида в стадию «Потребность отсутствует» |
Кнопка «Квалифицировать» отображается на странице записи только в стадии лида «Квалификация» и предназначена для запуска работы по продвижению лида к совершению сделки. Если на вкладке «Исходные данные» задана информация о контакте или контрагенте, которых нет в BPMSoft, то после квалификации будут автоматически созданы и привязаны записи нового контакта или контрагента. Подробнее: Квалификация лида
2 — Профиль записи
В профиле записи отображена основная информация о лиде.
Таблица 3 — Список полей профиля записи раздела «Лиды»
| Название | Описание |
| Тип потребности | Тип потребности лида. Поле является обязательным для заполнения. Значение выбирается из выпадающего списка справочника «Типы потребностей» |
| Причина дисквалификации | Причина дисквалификации лида. Значение выбирается из выпадающего списка справочника «Причины дисквалификации» |
| Как зарегистрирован | Способ создания лида в BPMSoft. Например, добавлен вручную или создан автоматически при посещении посадочной страницы |
| Бюджет | Бюджет лида |
| Дата создания | Дата и время создания лида. Поле заполняется автоматически и заблокировано для изменений |
| Ответственный | Ответственный за лид контакт |
| Канал продажи | Путь, по которому реализуется продажа продукта. Например, прямая продажа |
| Предиктивный рейтинг | Рассчитанная вероятность конвертации лида в продажу, где 1 — самая минимальная вероятность, а 100 — максимальная |
3 — Модуль «Контрагент»
Свяжите лида с существующим контрагентом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового по кнопке «Добавить контрагента».
Рисунок 7 — Модуль «Контрагент»
В зависимости от способа привязки контрагента к лиду (выбран из существующих или создан новый) в модуле может быть отображена следующая информация: название, тип, ответственный, категория, веб-сайт, номер основного телефона контрагента и другая информация, указанная для контрагента.
Рисунок 8 — Пример отображения данных в модуле «Контрагент»
Вы можете удалить связь с контрагентом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
4 — Модуль «Контакт»
Свяжите лида с существующим контактом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового по кнопке «Добавить контакт».
Рисунок 9 — Модуль «Контакт»
После привязки контакта к лиду в модуле отображается ФИО контакта и его контактный телефон.
Рисунок 10 — Пример отображения данных в модуле «Контакт»
Вы можете удалить связь с контактом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
5 — Панель действий
На странице лида расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим лидом и индикатор стадий лида.
С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница раздела
С помощью ленты стадий можно отслеживать и выполнять стадии процесса управления лидом. Подробнее: Стадии лида
Рисунок 11 — Панель действий на странице лида
6 — Вкладки страницы
Страница записи лида содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
- «Исходные данные»;
- «Данные о потребности»;
- «Привлечение лида»;
- «Хронология»;
- «Данные о сделке»;
- «История»;
- «Файлы и примечания»;
- «Лента».
Подробнее об информации, расположенной на каждой вкладке, смотрите ниже.
Вкладка «Исходные данные»
На вкладке «Исходные данные» отображены следующие элементы страницы:
- Группа полей «Регистрационные данные»;
- Деталь «Похожие лиды».
Группа полей «Регистрационные данные»
Группа полей «Регистрационные данные» содержит информацию о потенциальном клиенте.
Рисунок 12 — Группа полей «Регистрационные данные»
Таблица 4 — Поля группы «Регистрационные данные»
| Название | Описание |
| ФИО контакта | Фамилия, имя и отчество контакта |
| Должность | Должность, которую занимает указанный контакт, например, «Директор». Значение выбирается из выпадающего списка справочника «Должности» |
| Мобильный телефон | Номер телефона контакта |
| Электронная почта контакта | |
| Название контрагента | Название компании, которая является потенциальным клиентом |
| Количество сотрудников | Численность работников. Значение выбирается из справочника «Количество сотрудников» |
| Страна | Страна лида |
| Web | Cайт компании |
Деталь «Похожие лиды»
Деталь «Похожие лиды» содержит информацию о лидах, совпадающих по параметрам с текущим. Например, лиды могут совпадать по ФИО контакта или названию контрагента. Настройка параметров, по которым определяется схожесть лидов, осуществляется в разделе дизайнера системы «Правила поиска дублей». Подробнее: Похожие лиды
Рисунок 13 — Деталь «Похожие лиды»
Вкладка «Данные о потребности»
На вкладке «Данные о потребности» отображены следующие элементы страницы:
Группа полей вкладки «Данные о потребности»
На вкладке «Данные о потребности» содержится информация о потребностях лида.
Рисунок 14 — Группа полей вкладки «Данные о потребности»
Таблица 5 — Поля вкладки «Данные о потребности»
| Название | Описание |
| Зрелость потребности | Степень готовности клиента к совершению сделки. Значение может быть изменено в процессе управления лидом как вручную ответственным менеджером, так и автоматически при выполнении кейса |
| Комментарии | Дополнительная информация о зрелости потребности |
Деталь «Характеристики»
Деталь «Характеристики» предназначена для формирования характеристик потребности лида. Для выбора доступны значения справочника «Характеристики».
Рисунок 15 — Деталь «Характеристики»
Для добавления новой записи на деталь «Характеристики» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице:
- В поле «Лид» значение устанавливается автоматически;
- В поле «Характеристика» выберите значение из справочника «Характеристики»;
- В поле «Значение» укажите значение характеристики.
Рисунок 16 — Добавление характеристики
Нажмите на кнопку «Сохранить». В результате характеристика отобразится в реестре детали.
Деталь «Продукты»
На детали «Продукты» формируется перечень продуктов, по которым возник интерес у потенциального клиента.
Рисунок 17 — Деталь «Продукты»
Для добавления продукта на деталь нажмите на кнопку и в открывшемся окне выберите нужные товары. Затем установите необходимое количество для каждого продукта.
Вкладка «Привлечение лида»
На вкладке «Привлечение лида» фиксируется информация о способе привлечения лида.
Рисунок 18 — Поля вкладки «Привлечение лида»
Таблица 6 — Поля вкладки «Привлечение лида»
| Название | Описание |
| Канал | Вид ресурса, с помощью которого привлечен лид, например, «Веб: социальные сети» |
| Источник | Ресурс, с помощью которого привлечен лид, например, «Вконтакте» |
| Как зарегистрирован | Способ создания лида, например, «Добавлен вручную» или «Создан автоматически» |
| Сайт перехода | Сайт, на котором выполнен переход на посадочную страницу. Значение в поле устанавливается автоматически при получении лида с посадочной страницы |
| Лендинг | Лендинг, с помощью которого привлечен лид. Значение в поле устанавливается автоматически при регистрации лида с лендинга |
Вкладка «Хронология»
На вкладке «Хронология» в последовательном порядке представлена вся история работы с текущим лидом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 19 — Вкладка «Хронология»
Вкладка «Данные о сделке»
На данную вкладку вноситься детальная информация о сделке, связанной с лидом.
Рисунок 20 — Поля вкладки «Данные о сделке»
Таблица 7 — Поля вкладки «Данные о сделке»
| Название | Описание |
| Бюджет | Бюджет, которым располагает лид |
| Продажа/Заказ | Связанные с текущим лидом продажа или заказ |
| Ответственный за продажу | Ответственный за продажу по лиду менеджер. При выборе значения отображаются контакты, являющиеся пользователями системы. Поле заполняется вручную при добавлении лида или на стадии лида «Перевод в продажу» |
| Направление продажи | Подразделение или отдел компании по переводу лида в продажу |
| Дата следующей актуализации | Дата следующего обновления информации о сделке |
| Дата и время встречи | Дата и время встречи с клиентом. |
| Дата принятия решения | Предполагаемая дата, когда клиент примет решение о сделке. |
Примечание. Поля «Ответственный за продажу», «Направление продажи», «Дата и время встречи» и «Дата принятия решения» доступны после добавления продажи/заказа на стадии лида «Перевод в продажу».
Вкладка «История»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
Деталь «Стадии»
На детали «Стадии» отображаются текущая и пройденные стадии лида и периоды их выполнения. Подробнее: Стадии лида
Рисунок 21 — Деталь «Стадии»
Деталь «Звонки»
На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущим лидом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Работа со звонками
Рисунок 22 — Деталь «Звонки»
Деталь «Активности»
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим лидом активности. При добавлении новой записи на деталь созданная активность будет автоматически связана с текущим лидом. Подробнее: Активности
Рисунок 23 — Деталь «Активности»
Деталь «Email»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим лидом. При нажатии кнопки для добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 24 — Деталь «Email»
Вкладка «Файлы и примечания»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
Деталь «Файлы и ссылки»
На детали «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанных с процессом управления лида. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 25 — Деталь «Файлы и ссылки»
Деталь «Примечания»
На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего лида. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 26 — Деталь «Примечания»
Вкладка «Лента»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим лидом. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 27 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела «Лиды»
Итоги раздела 
— это отдельная страница, содержащая итоговые графики, показатели, списки и рейтинги, используемые для анализа данных о лидах.
Страница итогов по лидам содержит следующие панели итогов:
- «Анализ лидов». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Диаграмма «Источник лидов» — соотношение источников, из которых были получены лиды;
- График «Динамика привлечения и перевода в продажу лидов» — сравнение количества лидов, которые были переведены в продажу и добавлены в BPMSoft;
- Диаграмма «Лиды по типам потребностей» — сравнение количество лидов по типам потребностей;
- Диаграмма «Лиды по зрелости» — соотношение лидов по зрелости их потребности;
- «Воронка лидов». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Диаграмма «Воронка лидов» — воронка лидов по стадиям, на которых они находятся в текущий момент времени;
- Показатель «Количество лидов в воронке» — общее количество лидов, на основе которых построена диаграмма «Воронка лидов»;
- Показатель «Количество переведенных в продажу лидов в текущем месяце» — количество лидов, которые переведены в текущем месяце на стадию «Ожидание продажи»;
- «Эффективность менеджеров в текущем месяце». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Диаграмма «Активности по лидам» — распределение всех активностей по ответственным за лидов в текущем месяце;
- Диаграмма «Результативные активности по лидам» — распределение завершенных активностей по ответственным за лидов в текущем месяце;
- Диаграмма «Переведенные в продажу лиды» — распределение активностей по ответственным за лидов, которые переведены в продажу в текущем месяце.
Вам также доступно добавление новых графиков или панелей итогов. Подробнее: Дашборды и аналитика