Вопросы и ответы о
лидах
Да, вы можете реализовать такую возможность с помощью бизнес-процесса.
При построении диаграммы бизнес-процесса в качестве сигнала для запуска установите получение email-сообщения. Укажите каким условиям должно соответствовать такое сообщение. Подробнее: Начальное событие «Сигнал»
- «Сигнал какого типа получен?» — «Получен сигнал от объекта»;
- «Объект» — «Email message»;
- «Какое событие должно произойти?» — «Добавление записи»;
- «Добавленная запись должна соответствовать условиям» — «Role = Получатель;Получатель копии»;
- «Выполнять следующие элементы в фоновом режиме» — «Нет».
Далее необходимо использовать элемент «Добавить данные». Укажите в настройках в какой объект необходимо добавить запись и значения каких колонок нужно заполнить.
Внесите дополнительные условия, чтобы лиды не создавались по каждому сообщению. Обратите внимание, роль определяет является ли сообщение входящим или исходящим. Если роль, например, равна «Получатель» или «Получатель копии», то письмо является входящим.
Вы также можете вычитывать информацию из тела письма с помощью элемента «Читать данные». Подробнее: Элемент процесса «Читать данные»
Если на странице лендинга установлен признак «Создавать контакт», то при посещении посадочной страницы автоматически создаются новый лид и контакт в BPMSoft.
При добавлении лида вручную:
- Если лид создается по существующему контакту, то на этапе квалификации вы сможете привязать контакт к странице лида с помощью кнопки «Выбрать из похожих» в модуле «Контакт»;
- Если контакт, указанный в мини-карточке создания лида, не существует в BPMSoft, то на этапе квалификации новый контакт создается автоматически при нажатии на кнопку «Квалифицировать».