В BPMSoft вы можете создать кейсы для любого раздела и использовать несколько в одном разделе одновременно. При этом для записи раздела будет применяться только один кейс. Вы можете настроить кейс в зависимости от значения конкретной колонки. Например, настроить разные кейсы для типов маркетинговых акций «Скидка» и «Распродажа». На страницу создания кейсов можно перейти через вкладку «Кейсы» в мастере разделов или по кнопке «Настроить кейсы раздела» в меню «Настройка вида». Для настройки кейса заполните его основные параметры.
Таблица 1 — Основные параметры кейса
Для создания нового кейса, нажмите кнопку . После чего необходимо настроить последовательность действий, которые будут выполняться на каждом шаге кейса. Подробнее: Настроить стадии кейса. Настроенный кейс будет отображен в списке кейсов раздела.
Вы можете выключить кейс, если он не используется в данный момент времени, используя кнопку «Выключить». После деактивации кейса, он продолжит работать для ранее созданных записей. В одном разделе могут быть одновременно активны несколько кейсов.
Рисунок 1 — Деактивация кейса
Если изменить значения для полей «По какой колонке строятся стадии кейса?» и «По какой колонке настраивать условие запуска кейса?», то кейсы, которые были построены по другим колонкам, станут недоступными к активации.
Для настройки кейса необходимо добавить в рабочее пространство стадии, которые будут определять этапы кейса. Каждая стадия имеет ряд определенных шагов, через которые будет проходить бизнес-кейс в ходе выполнения. Стадии настраиваются на панели стадий кейса. BPMSoft хранит справочники с перечнем стадий, например «Стадии продаж» и «Стадии лида», также вы можете создать новый справочник во время настройки раздела.
Для добавления новой стадии используйте кнопку на панели стадий. Вы можете добавлять стадии не только последовательно, но и произвольно, так как кнопка также находится между двумя созданными стадиями.
Примечание. Если вам необходимо удалить стадию кейса, воспользуйтесь кнопкой . Запись стадии сохраняется в справочнике даже после удаления стадии из дизайнера кейсов.
При добавлении новой стадии будет открыта панель настроек.
Рисунок 2 — Пример добавления стадий в кейс
Для настройки стадии заполните ее параметры. Описание параметров стадии представлено в таблице.
Таблица 2 — Параметры стадии
После добавления стадий в кейс необходимо для каждой стадии определить элементы и разместить их в рабочей области.
Примечание. Для того чтобы удалить элемент, воспользуйтесь иконкой крестика в правом углу элемента или кнопкой «Delete» на клавиатуре.
Рисунок 3 — Пример работы со стадиями кейса
Если стадии сгруппированы друг с другом, то они будут перемещены вместе.
BPMSoft предоставляет возможность отслеживать версии кейсов, чтобы избежать ошибок в уже активных экземплярах во время корректировки схемы кейса. Во время настройки кейса вы можете сохранить несколько версий, которые будут доступны на странице свойств кейса. По умолчанию актуальной является последняя версия, однако при необходимости можно выбрать другую версию в качестве актуальной.
Примечание. У кейсов в BPMSoft может быть только одна актуальная версия.
Сохраняя измененный кейс, вы можете выбрать вариант сохранения: новая версия или текущая версия. При нажатии на кнопку «Сохранить» BPMSoft начинает проверку присутствуют ли запущенные экземпляры кейса и есть ли доступ к пакету, в котором хранится измененная версия кейса.
В случае, когда в BPMSoft нет активных экземпляров кейсов и доступен пакет кейса, любые изменения будут сохранены в текущей версии кейса.
В случае, когда пакет недоступен для редактирования, BPMSoft предложит создать новую версию кейса. Она будет сохранена в пакете, указанном в системной настройке «Текущий пакет», что позволит избежать ошибок при изменении схемы кейса.
Все версии кейса сохраняются в свойствах кейса. Вы можете просмотреть их на вкладке «Версии кейса» страницы кейса.
Для этого:
Рисунок 4 — Деталь «Версии»
Для подробного просмотра версии кейса выберите необходимую версию и откройте ее, дважды нажав левой кнопкой мыши. Для того чтобы заменить актуальную версию кейса на текущую нажмите на и выберите «Сделать актуальной версией».