Раздел «Группы компаний» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для объединения компаний в группы и работы с организациями, входящими в эти группы. Раздел позволяет вести учет всех организаций содержащихся в одной группе, а также отобразить в графическом виде актуальную финансовую информацию.
Реестр записей раздела «Группы компаний» может быть открыт в следующих представлениях:
В BPMSoft существует несколько способов создания новой группы компаний:
Для создания группы компаний выполните следующие шаги:
Рисунок 1 — Добавление группы компаний в разделе
Рисунок 2 — Страница создания группы компаний
В результате созданная группа компаний будет отображена в реестре раздела «Группы компаний».
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление групп компаний из заранее подготовленных таблиц Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Группы компаний» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса BPMSoft
Рисунок 3 — Действия раздела «Группы компаний»
Страница группы компаний состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 4 — Страница группы компаний
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
В профиле записи отображена основная информация о группе компании.
Рисунок 5 — Профиль записи раздела «Группы компаний»
Таблица 1 — Поля записи раздела «Группы компаний»
На вкладке «Финансы» отображены следующие элементы:
На детали «Лимиты» отображаются все связанные с текущей группой компаний лимиты. При добавлении новой записи на деталь, созданный лимит будет автоматический связан с текущей группой компаний. Подробнее: Раздел «Лимиты»
Рисунок 6 — Деталь «Лимиты»
Деталь «Финансовые показатели» содержит информация о финансовых показателях каждой из компаний в группе. При добавлении новой компании в группу ее финансовые показатели автоматически добавятся на деталь «Финансовые показатели». Подробнее: Раздел «Финансовые показатели»
Рисунок 7 — Деталь «Финансовые показатели»
Таблица 2 — Деталь «Финансовые показатели»
На вкладке «Состав группы» отображается деталь «Компании в группе».
На детали «Компании в группе» отображаются все компании, относящиеся к текущей группе.
При добавлении юр. лица на деталь выполняется проверка на превышение лимита, установленного для текущей группы компаний. Сумма действующих лимитов юр. лиц, которые содержатся в группе, и нового юр. лица не должна превышать установленного лимита для группы. В противном случае запись на деталь добавить невозможно.
Рисунок 8 — Деталь «Компании в группе»
Таблица 3 — Деталь «Компании в группе»
Примечание. Для того чтобы удалить запись группы компаний, необходимо предварительно удалить все компании, входящие в эту группу, на детали «Компании в группе».
Чтобы добавить записи, выполните следующие шаги:
Рисунок 9 — Добавление записей на деталь «Компании в группе»
На вкладке «Контакты» отображены следующие элементы:
На детали «Бенефициары» отображаются все физ. лица, которые получают прибыль от группы компаний.
Рисунок 10 — Деталь «Бенефициары»
Таблица 4 — Деталь «Бенефициары»
На детали «Контактные лица» отображаются все физ. лица, которые относятся к группе компаний.
Рисунок 11 — Деталь «Контактные лица»
Таблица 5 — Деталь «Контактные лица»
На детали «Команда по работе с управляющей компанией» отображаются сотрудники финансовой организации, которые работают с текущей группой компаний.
Рисунок 12 — Деталь «Команда по работе с управляющей компанией»
Таблица 6 — Деталь «Команда по работе с управляющей компанией»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы и документов групп компаний, а также прикрепляются внешние ссылки групп компаний. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 13 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей группы компаний. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 14 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей группой компаний. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 15 — Вкладка «Лента»
Раздел «Финансовые показатели» Раздел «Физ. лица» Раздел «Юр. лица»