Создание нового раздела

Базовый
PDF

BPMSoft предоставляет набор стандартных разделов, которые охватывают ключевые области работы бизнеса. Эти разделы могут включать управление контактами, контрагентами, активностями и другие. Однако для повышения удобства работы и адаптации системы под конкретные бизнес-процессы компании предусмотрена возможность кастомизации существующих разделов и создания новых.

Создание пользовательских разделов в BPMSoft осуществляется на основе существующих объектов конфигурации или с добавлением новых. Например, можно создать раздел, опираясь на справочник, уже существующий в системе, или разработать новый объект, специально предназначенный для хранения и обработки данных.

Новый объект

Рассмотрим пример добавления раздела «Промоакции» с созданием объекта:

  1. Убедитесь, что пользователь, открывающий мастер разделов, имеет право на выполнение системной операции «Доступ к разделу «Конфигурация».
  2. Перейдите в «Мастер разделов» в дизайнере системы. В новой вкладке браузера откроется страница «Новый»
  3. Для настройки раздела заполните следующие параметры:
    • Наименование раздела, которое будет отображаться на панели разделов, укажите в поле «Заголовок». Например, заголовок раздела «Промоакции»;
    • Уникальный код раздела для создания конфигурационного объекта укажите в поле «Код (на английском)». Он может содержать цифры и латинские буквы верхнего и нижнего регистров, однако не должен содержать префиксов «Base», «Sys», «Vw» или суффиксов «InFolder», «Lcz», «Settings». Префикс, предназначенный для указания автора конфигурационных изменений, устанавливается в поле автоматически и выделяется серым цветом. Значение по умолчанию для префикса задается с помощью системной настройки «Префикс названия объекта». Например, код для раздела «Промоакции» может выглядеть таким образом: «BpmPromoAction», где приставка «Bpm» — это префикс;
    • После перехода к другим настройкам поле «Код (на английском)» не доступно для редактирования.
    • Для отображения данных раздела в результатах поиска с помощью командной строки установите признак «Индексировать для полнотекстового поиска». Подробнее: Командная строка;

    Рисунок 1 — Настройка свойств раздела

    Рисунок 1 — Настройка свойств раздела

    • Измените иконку раздела, которая будет отображаться на панели разделов. Для этого наведите на иконку курсор и нажмите на кнопку Кнопка для смены фото.png, выберите новое изображение. Изображение должно соответствовать следующим параметрам: прозрачный фон, формат *.png или *.svg, размер не более 38 x 38px.

    Рисунок 2 — Настройка иконки раздела

    Рисунок 2 — Настройка иконки раздела

    • В поле «Рабочее место» из выпадающего списка выберите рабочее место, в которое будет добавлен раздел. Один раздел может быть включен одновременно в несколько рабочих мест. Подробнее: Рабочие места.
  4. Создайте первую страницу раздела, нажав на кнопку «Настроить страницу». В дальнейшем вы сможете добавить дополнительные страницы раздела. Подробнее: Страницы раздела.
  5. Для отображения в разделе всплывающих мини-карточек установите необходимые режимы их работы, а именно: просмотр, редактирование и создание записи. Подробнее: Настройка мини-карточки.

Примечание. Настройка мини-карточек доступна только после добавления страницы раздела.

  1. Если для раздела требуется включить функциональность визирования, установите признак «Доступно визирование в разделе». Подробнее: Визирование.
  2. Нажмите на кнопку  .
Для отображения раздела на боковой панели выйдите из системы и повторно авторизуйтесь.

Существующий объект

Добавление раздела также возможно на основании существующего объекта конфигурации. Данный вариант создания может быть использован, например, для добавления раздела на основе справочника с целью удобства его ведения, разграничения прав, назначения ответственных и т. д.

Рассмотрим пример создания раздела «Города» на основе справочника:

  1. Убедитесь, что пользователь, открывающий мастер разделов, имеет право на выполнение системной операции «Доступ к разделу «Конфигурация».
  2. Перейдите в «Мастер разделов» в дизайнере системы. В новой вкладке браузера откроется страница «Новый»
  3. Нажмите на кнопку «Выберите существующий объект».
  4. В появившемся окне выбора найдите нужный вам объект, в данном случае «Город». Для удобства используйте строку поиска.

Рисунок 3 — Поиск существующего объекта в списке

Рисунок 3 — Поиск существующего объекта в списке

Для выбора записи выделите ее и нажмите на кнопку «Выбрать» или используйте двойное нажатие. Поля «Заголовок» и «Код (на английском)» заполнятся автоматически.

  1. Вы можете изменить название раздела в поле «Заголовок».
  2. Поле «Код (на английском)» недоступно для редактирования. Уникальный код раздела может содержать цифры и латинские буквы верхнего и нижнего регистров. Префикс, предназначенный для указания автора конфигурационных изменений, выделяется серым цветом. Значение по умолчанию для префикса задается с помощью системной настройки «Префикс названия объекта». Например, код для раздела «Города» может выглядеть таким образом: «BpmCity», где приставка «Bpm» — это префикс.
  3. Дальнейшие настройки основных свойств раздела выполняются аналогичным образом, как при добавлении раздела с созданием объекта.
  4. Нажмите на кнопку .
Для отображения раздела на боковой панели выйдите из системы и повторно авторизуйтесь.

Примечание. После создания раздела на основе базового (не пользовательского) объекта теги и группы в нем будут не доступны. При выборе такого объекта система отображает соответствующее предупреждение.

Дополнительные объекты для раздела

При добавлении раздела автоматически создаются соответствующие объекты, которые можно посмотреть в разделе «Управление конфигурацией»:

  •  <Code>   — объект раздела с содержанием структуры данных раздела. Например, объект «BpmPromoAction»;
  • <Code>File   — объект, который содержит прикреплённые к записям раздела файлы. Например, «BpmPromoActionFile»;
  • <Code>Folder    — объект, который содержит иерархию групп раздела. Например, «BpmPromoActionFolder»;
  • <Code>InFolder  — объект для хранения взаимосвязей записей раздела с ее группами. Например, объект «BpmPromoActionInFolder»;
  • <Code>Tag  — объект, который содержит теги раздела. Например, объект «BpmPromoActionTag»;
  • <Code>InTag  — объект, который содержит информацию о тегах записей. Например, объект «BpmPromoActionInTag»;
  • <Code>RequestsVisa   — объект, который содержит информацию о визах раздела. Например, объект «BpmPromoActionRequestsVisa».

Рекомендуем изучить

Страницы раздела
Настройка мини-карточки
Бизнес-логика

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее