Сквозная воронка

Простой
PDF

Сквозная воронка — это инструмент визуализации динамики продвижения лидов по стадиям начиная с регистрации и заканчивая завершением продажи. Такое представление содержит стадии, по которым проходят лиды и продажи.

Примечание. Сквозная воронка доступна в модуле BPMSoft «Управление продажами» и комплексах модулей, которые его включают.

Режимы просмотра воронки

В BPMSoft воронку можно просмотреть в следующих режимах: по количеству, конверсия стадий, к первой стадии.

Вы можете отобразить данные за определенный период времени, например, за текущую неделю, применив быстрый фильтр дашборда.

Высота стадий воронки зависит от количества лидов или продаж на каждой из стадий. Высота стадий воронки зависит от количества продаж на каждой из стадий. Например, если на первой стадии находится 100 потенциальных клиентов, а на последней стадии осталось только 10, то первая стадия воронки будет больше, чем последняя. Настройка отображаемых на дашборде стадий выполняется в справочниках «Стадии лида» и «Стадии продаж».

По количеству

Режим, который показывает сколько лидов находится на определенной стадии воронки. Например, на стадии «Взращивание» находится 50 лидов в конце периода. Таким образом, в воронку на текущей стадии попадет 50 лидов.

Рисунок 1 — Просмотр сквозной воронки в режиме «По количеству»

Рисунок 1 — Просмотр сквозной воронки в режиме «По количеству»

Конверсия стадии

Режим, который показывает какой процент лидов перешел на следующую стадию в течении выбранного периода времени. Например, на стадии «Презентация» находится 40 продаж, когда в конце выбранного периода 20 продаж будут на стадию выше, чем «Презентация», таким образом конверсия текущей стадии будет 50%.

Рисунок 2 — Просмотр сквозной воронки в режиме «Конверсия стадии»

Рисунок 2 — Просмотр сквозной воронки в режиме «Конверсия стадии»

К первой стадии

Режим, который показывает процент продаж или лидов, прошедших через определенные стадии в течение выбранного периода времени, по отношению к общему количеству лидов. Например, всего лидов 1000, но только 100 дошли до последней стадии, таким образом процент последней стадии будет равен 10%.

Рисунок 3 — Просмотр сквозной воронки в режиме «К первой стадии»

Рисунок 3 — Просмотр сквозной воронки в режиме «К первой стадии»

Настройка параметров воронки продаж

Для перехода к настройке воронки откройте панель итогов, выберите нужный дашборд или добавьте новый вида «Сквозная воронка». Чтобы настроить дашборд, заполните поля, которые расположены слева от отображения воронки.

Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.

В поле «Заголовок» укажите название сквозной воронки.

Блок «Как отфильтровать лиды» содержит условия фильтрации лидов, которые вы можете добавить по нажатию на кнопку «+ Добавить условие».

Укажите параметры фильтрации записей объекта, например, вы можете вывести лиды, которые были зарегистрированы вручную, указав условие «Как зарегистрирован = Добавлен вручную».

Рисунок 4 – Блок «Как отфильтровать лиды»

Рисунок 4 – Блок «Как отфильтровать лиды»

Блок «Как отфильтровать продажи» содержит условие фильтрации, которые вы можете добавить аналогично блоку «Как отфильтровать лиды».

Укажите параметры фильтрации записей объекта, например, вы можете вывести продажи, которые находятся на стадии «Коммерческое предложение», указав условие «Стадия = Коммерческое предложение».

Рисунок 5 – Блок «Как отфильтровать продажи»

Рисунок 5 – Блок «Как отфильтровать продажи»

Рекомендуем изучить

Дашборды и аналитика
Аналитика на странице раздела

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее