Функциональные возможности BPMSoft Управление продажами

Практика применения нотации BPMN в построении бизнес-процессов и использование кейсов в BPMSoft

Функциональные возможности BPMSoft Управление продажами

Курс предназначен для пользователей BPMSoft: вы изучите как работать с клиентской базой, управлять лидами, документооборотом, проектами, каталогом и подбором продуктов и освоите ведение продаж по разным циклам, работу с заказами и счетами, а также планирование продаж.

Записаться на обучение

Тренеры

Кристина Добрынина

Автор тренингов Школы low-code для аналитиков.
Ирина Давыдова

Автор тренингов Школы low-code для аналитиков, которые ведет на постоянной основе, в том числе в корпоративном формате.

Кому будет полезен

Пользователям BPMSoft, которые начинают свою работу в системе;
Партнерам и клиентам для повышения эффективности бизнеса и систематизации бизнес-процессов компании.

На обучении вы узнаете

О возможностях работы с клиентской базой.
Об управлении лидами.
О ведении продаж по разным циклам.
Как работать с заказами и счетами.
Об управлении документооборотом.
Об управлении каталогом и подбором продуктов.
О планировании продаж.
Об управлении проектами.

2 дня по 4 часа с перерывами

Онлайн и офлайн

Начальный уровень подготовки

Формат Практикум и тренинг

Тренеры

Кристина Добрынина

Автор тренингов Школы low-code для аналитиков. Владеет теоретическими и практическими знаниями по всей линейке продуктов BPMSoft. Имеет значительный опыт работы аналитиком в крупнейшем IT‑интеграторе.

О себе На своих тренингах я применяю приобретенные навыки, которые помогают не только давать теоретические знания, но и приводить практические примеры бизнес-ситуаций и способы их решения инструментами BPMSoft.

Ирина Давыдова

Автор тренингов Школы low-code для аналитиков, которые ведет на постоянной основе, в том числе в корпоративном формате. Владеет теоретическими и практическими знаниями по всей линейке продуктов BPMSoft.

О себе Люблю подсвечивать различные тонкости при настройке BPMSoft, рассказывать о новых возможностях. Всегда открыта к вопросам, даже тем, которые не входят в программу тренинга.

Программа

Скачать программу

Обзор интерфейса и терминология платформы:
- Управление коммуникациями;
- Работа с расписанием (задачи);
- Использование центра уведомлений;
- Настройка и работа с каналами ленты.
Профиль клиента 360. Единая база контактов и контрагентов:
- Управление основной информацией контактов и контрагентов;
- Настройка схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами;
- Управление историей карьеры контакта;
- Настройка структуры организации у контрагента;
- Отслеживание истории взаимодействия.
Партнерство. Возможности реализации продаж через партнеров.
Управление продуктами и ценами:
- Способы создания продуктов;
- Настройка характеристик продукта;
- Настройка дерева продукта;
- Возможности отслеживания остатка на складах;
- Настройка многоуровневого каталога продуктов и
- фасетного поиска продуктов по каталогу;
- Настройка индивидуального прайс-листа.
Управление лидами:
- Возможности регистрации лидов из разных источников;
- Работа по референтному бизнес-процессу управления лидом;
- Поиск и слияние дублей в лиде;
- Добавление данных по потребностям клиента;
- Массовое изменение стадии лидов;
- Создание заказа или продажи на основании лида.

Управление продажами:
- Способы создания продажи:
  - Создание продажи на основании существующего Лида;
  - Создание продажи вручную в разделе «Продажи»;
  - Формирование команды в продаже и списка контактных лиц клиента.
- Референтный процесс корпоративных продаж;
- Ведение данных о продаже;
- Ведение тактики продажи;
- Возможности отслеживания продолжительности нахождения продажи на каждой стадии;
- Воронка продаж;
- Сравнение воронки продаж.
Управление заказами:
- Способы создания заказа:
  - Создание заказа на основании Лида;
  - Создание заказа вручную в разделе «Заказы»;
  - Добавление заказа из раздела «Продажи».
- Добавление продуктов в заказ при помощи каталога продуктов;
- Формирование графика поставок и оплат, использование преднастроенных и настройка новых шаблонов графика;
- Визирование условий заказа – встроенный бизнес-процесс визирования;
- Ведение данных о доставке заказа клиенту.
Управление счетами:
- Способы создания счета:
  - Создание счета вручную в разделе «Счета»;
  - Создание счета на основании существующего Заказа.
- Ведение данных о состояние оплаты;
- Возможности отображения связанных данных по счету;
- Добавление продуктов в счет при помощи каталога продуктов;
- Визирование счета – встроенный бизнес-процесс визирования.
Управление договорами и документами:
- Способы создания договора:
  - Создание договора на основании существующего заказа;
  - Создание договора вручную в разделе «Договор».
- Обзор возможностей договора, дополнительных соглашений и спецификаций;
- Управление подчиненными договорами;
- Паспорт договора;
- Обзор раздела «Документы».
Планирование продаж:
- Создание плана продаж в разделе «Планирование»;
- Уровни иерархии плана;
- Настройка колонок плана;
- Настройка отображения колонок периода плана;
- Анализ фактического выполнения плана продаж.
Обзор возможностей раздела «Проекты»:
- Способы создания проекта;
- Управление ресурсами проекта;
- Структура и специфика использования проектов;
- Финансовые показатели проекта.

Ближайшее обучение

Ближайшая дата не определена Отправить запрос

AI и ML инструменты

Наши контакты

Наши медиа

BPMSoft признана лидером рынка CRM-систем 2026

Функциональные возможности BPMSoft Управление продажами

Тренеры

Кристина Добрынина

Ирина Давыдова

Тренеры

Кристина Добрынина

Ирина Давыдова

Программа

Ближайшее обучение

Обучение

продуктам BPMSoft, продажам и гибким навыкам