В BPMSoft вы можете оформить заказ на основании продажи, находящейся на любой стадии процесса.
Примечание. Функциональность доступна при использовании модулей «Управление продажами. Полный цикл», «Управление продажами. Короткий цикл» или комплекса модулей «Управление продажами, маркетингом и сервисом».
Для этого перейдите на страницу продажи, на основании которой требуется оформить заказ, и нажмите на кнопку «Добавить заказ» на панели инструментов.
Рисунок 1 — Панель инструментов страницы продажи
Если на деталь «Продукты» страницы продажи добавлена хотя бы одна запись, то откроется окно с вопросом о необходимости копирования продуктов в заказ.
Рисунок 2 — Выбор варианта копирования продуктов из продажи в заказ
Если в заказ необходимо добавить все записи из списка продуктов, то нажмите на кнопку «Выбрать все». Для отмены оформления заказа используйте кнопку «Отмена».
Нажмите на кнопку «Выбрать несколько», если необходимо добавить в заказ только некоторые записи из списка продуктов. В открывшемся окне выделите нужные продукты и нажмите на кнопку «Выбрать».
Рисунок 3 — Выбор продуктов для заказа
На открывшейся странице создания заказа заполните дополнительную информацию по заказу. Например, информацию о доставке и графике поставок. Если продукты в продаже не добавлены, то добавьте их в заказ. Сохраните изменения заказа.
Рисунок 4 — Создание заказа
В результате заказ будет зарегистрирован и привязан к продаже, на основании которой он создан. Перейти к заказу можно со страницы продажи из детали «Заказы» вкладки «История продажи».
Рисунок 5 — Деталь «Заказы» страницы продажи
Раздел Продажи Обзор стадий продажи