Раздел «Документы» в BPMSoft предназначен для удобного хранения и организации всех ваших документов, связанных с бизнесом. Раздел позволяет создавать различные документы, а также хранить информацию по ним. В BPMSoft также возможно сохранять файлы документов и вести работу с ними.
С помощью быстрых фильтров в разделе можно отобразить документы по определенной дате или ответственному. Подробнее: Быстрый фильтр
В BPMSoft существует несколько способов создания нового документа:
Для создания документа нажмите кнопку «Добавить документ» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление документа в разделе
На странице заполните обязательные поля «Номер», «Тип», «Контрагент» и/или «Контакт» и другие необходимые поля. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате документ будет отображен в реестре раздела «Документы».
Подробное описание полей смотрите в Страница документа.
Вы можете добавлять новые документы, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Документ».
Рисунок 2 — Создание документа из панели разделов
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Документ», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление документов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Документы» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса BPMSoft
Страница документа состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 3 — Страница документа
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
Верхний блок страницы представляет собой группу основных параметров документа.
Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы документа
Страница записи документа содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей вкладки «Основная информация» указываются контрагент и контакт, по которым создан документ.
Рисунок 4 — Группа полей вкладки «Основная информация»
В группе полей «Связи» можно указать другие записи BPMSoft, связанные с текущим документом.
Рисунок 5 — Группа полей «Связи»
Таблица 2 — Группа полей «Связи»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим документом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим документом. Подробнее: Активности
Рисунок 6 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим документом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 7 — Деталь «Email»
На детали «Связанные документы» содержится список документов, которые связанны с текущим документом.
Рисунок 8 — Деталь «Связанные документы»
Для того чтобы связать текущий документ с уже существующим в BPMSoft, нажмите кнопку на детали и выполните команду «Связать с существующими». Для удаления связи с другим документом выделите нужную запись на детали и выполните команду → «Удалить связи с выбранными».
Также можно создать новый документ, который будет автоматически привязан к текущему документу. Для этого нажмите кнопку , заполните страницу нового документа и сохраните изменения.
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы и ссылки, связанные с текущим документом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 9 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего документа. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 10 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим документом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 11 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по документам.
Страница итогов по документам содержит панель итогов «Анализ документов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Раздел «Договоры»
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.