Оплата и поставки заказа

На странице заказа предусмотрена функциональность для регистрации и анализа данных о выполнении поставок и оплат. Для этого на вкладке «Паспорт заказа» страницы заказа реализована деталь «График поставок и оплат». График отображает суммы и даты выполнения по каждому этапу выполнения обязательств, а также дополнительную информацию.

График можно заполнять как вручную, так и автоматически, используя заранее подготовленные шаблоны. Например, если требуется предварительная оплата размером 70% от стоимости заказа перед доставкой, можно создать соответствующий шаблон графика поставок и оплат для использования при оформлении заказа.

Деталь «График поставок и оплат»

При обработке заказа необходимо установить условия оплаты и поставок товара и внести их в график поставок. Для этого выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Заказы» и перейдите в нужную запись.
2. На вкладке «Паспорт заказа» на детали «График поставок и оплат» нажмите кнопку и выберите «Добавить шаг».
3. В появившейся новой записи на детали заполните поля, представленные в таблице 1:

Таблица 1 — Поля детали «График поставок и оплат»

Поле	Описание
«Тип»	Тип шага графика. Для выбора доступны значения «Оплата» или «Поставка»
«Название»	Поле заполняется автоматически после заполнения поля «Тип». Название можно изменить вручную
«Отсрочка, дней»	В поле указывается количество дней для расчета плановой даты исполнения текущего шага от даты предыдущего шага
Дата, план	Поле заполняется автоматически на основании предыдущего шага и отсрочки
Дата, факт	В поле указывается фактическая дата выполнения шага графика
«Продукты»	В поле отображается количество добавленных в шаг продуктов для поставки и оплаты.
«%»	В поле указывается процент суммы поставки или оплаты
Сумма, план	Значение в поле рассчитывается автоматически и представляет собой нераспределенный остаток от общей суммы оплат и поставок заказа
Сумма, факт	В поле указывается фактическая сумма, выплаченная по шагу графика
«Счет»	В поле указывается счет на оплату. Поле доступно для шага с типом «Оплата»

4. Сохраните график по кнопке.

Для корректной обработки заказа важно следить за выполнением каждого шага и указывать фактические даты и суммы. Если в процессе исполнения заказа произойдут изменения в сроках, BPMSoft автоматически пересчитает сроки выполнения всех зависимых шагов. Кроме того, BPMSoft обновит плановую сумму для каждого шага, используя нераспределенный остаток от общей суммы.

Применение существующего шаблона графика поставок и оплат

Для упрощения оформления заказов на вкладке «Паспорт заказа» предусмотрена функция автоматического заполнения графика с использованием готового шаблона, настроенного под ваши требования. Шаблон также может быть установлен как шаблон по умолчанию.

Для применения существующего шаблона:

1. Откройте раздел «Заказы» и перейдите в нужную запись.
2. На вкладке «Паспорт заказа» на детали «График поставок и оплат» нажмите кнопку и выберите шаблон в разделе «Заполнить по шаблону».

Рисунок 1 — Пример выбора шаблона

Если необходимо изменить шаблон, нажмите кнопку и выберите другой из списка. В этом случае предыдущий график будет удален, а новый добавлен. Если к старому графику был привязан счет, его нужно будет вручную привязать к новому графику.

Создание нового шаблона графика поставок и оплат

Настройка шаблонов для заполнения детали «График поставок и оплат» осуществляется в справочнике «Шаблоны графика поставок и оплат».

Например, можно настроить шаблон, согласно которому выполнение заказа будет формироваться в три шага:

1. Предоплата — 70% от стоимости продуктов в заказе.
2. Полная поставка товара с отсрочкой длительностью 7 дней.
3. Оплата оставшихся 30% стоимости в день поставки.

Для настройки шаблона выполните следующие действия:

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по нажатию кнопки .
2. Откройте раздел «Справочники» в блоке «Настройка системы».
3. Используя поиск, найдите справочник «Шаблоны графика поставок и оплат» и откройте его по команде «Открыть наполнение».
4. На открывшейся странице нажмите кнопку «Добавить».
5. Заполните название шаблона в поле «Название», например, «70% предоплата».
6. Добавьте шаги шаблона по кнопке  на детали «Шаги шаблона графика поставок и оплат» и заполните параметры:
   • В поле «Тип шага» укажите значение «Оплата»;
   • В поле «Название шага» укажите значение «Предоплата»;
   • Установите тип отсрочки «Фиксированная дата»;
   • Укажите долю оплаты 70% от итоговой стоимости;
   • Сохраните шаг шаблона по кнопке.
7. Добавьте второй шаг «Полная поставка товара» и заполните его параметры.
8. Добавьте последний шаг «Полная оплата» и заполните его параметры.

На странице заказа деталь «График поставок и оплат», заполненная по шаблону «70% предоплата», будет отображаться следующим образом:

Рисунок 2 — Деталь, заполненная по шаблону «70% предоплата»

Настройка шаблона по умолчанию

Для автоматического формирования графика поставок и оплат на странице заказа по шаблону:

1. Перейдите в дизайнер системы, например, по нажатию на кнопку .
2. В блоке «Настройка системы» откройте раздел «Системные настройки» .
3. Найдите системную настройку с заголовком «Шаблон графика поставок и оплат по умолчанию» и откройте ее.
4. Выберите в поле «Значение по умолчанию» ранее созданный шаблон, который будет применяться по умолчанию.

После добавления и сохранения нового заказа деталь «График поставок и оплат» автоматически заполнится в соответствии с указанным шаблоном.

Расчет значений в шаблоне

При использовании готовых шаблонов на детали «График поставок и оплат» на странице заказа BPMSoft автоматически проводит расчеты. Например, плановая дата выполнения на каждом этапе рассчитывается относительно текущей даты с учетом дней отсрочки, указанных в шаблоне. Если на детали «Продукты» указана стоимость товаров, то планируемая сумма оплаты распределяется между этапами согласно долям, указанным в шаблоне, и общей стоимости продуктов.

Рисунок 3 — Наполнение шаблона в детали

Также можно вручную вносить изменения в деталь «График поставок и оплат». Все зависимые поля автоматически пересчитаются. Например, изменение количества дней отсрочки приведет к перерасчету плановой даты выполнения этапа, а редактирование процентной доли оплаты или поставки изменит распределение планируемой суммы.

Добавление продуктов на шаги графика поставок и оплат

BPMSoft позволяет автоматически распределять продукты на завершающем этапе графика поставок и оплат. Также вы можете использовать ручной ввод для добавления продуктов в шаг графика.

Продукты могут быть автоматически включены в график поставок и оплат:

• Если все записи в графике имеют одинаковый тип шага. В этом случае все продукты, добавленные в заказ, будут автоматически включены в данный шаг. Например, при 100% предоплате все продукты будут добавлены на этот шаг;
• Если на детали есть тип шага, для которого продукты еще не добавлены, в то время как для других типов шагов они уже добавлены. Например, если оплата разбита на два этапа и вручную добавлены продукты для первого шага, оставшиеся продукты автоматически распределятся на второй шаг.

Для ручного добавления продуктов выполните следующие действия:

1. В разделе «Заказы» откройте нужную запись.
2. Внесите данные на деталь «График поставок и оплат» на странице заказа, используя предустановленный шаблон при необходимости.
3. Нажмите на кнопку «Добавить» в колонке «Продукты».

Рисунок 4 — Ручное добавление продуктов на деталь «График поставок и оплат»

4. В открывшемся окне укажите количество продуктов, которое требуется добавить в шаг, затем нажмите на кнопку «ОК».

Рисунок 5 — Окно распределения продуктов

Таблица 2 — Список полей окна «Распределение продуктов»

Название	Описание
Продукт	Название продукта. В этом окне отображаются только те продукты, которые были добавлены в деталь «Продукты» на странице заказа. Поле недоступно для редактирования
Количество	Количество единиц продукта, которые поставляются или оплачиваются на выбранном шаге
Доступно	Количество единиц продукта, которое может быть добавлено на данный шаг. Значение в поле заполняется автоматически и недоступно для редактирования. Значение определяется на основе общего количества единиц продукта в детали «Продукты» на странице заказа. При распределении продуктов на другие шаги графика поставок и оплат значение в колонке «Доступно» будет уменьшаться на количество уже распределенных продуктов. Количество единиц продукта на шаге не может превышать общее доступное количество

Создание счета на основании шага графика поставок и оплат

На детали «График поставок и оплат» страницы заказа доступна функция создания счетов. Для этого:

1. В поле «Счет» на записи детали с типом «Оплата» нажмите кнопку .
2. На открывшейся странице выбора счета нажмите кнопку «Добавить».
3. Заполните данные на странице открывшегося нового счета.
4. Нажмите «Сохранить».

Созданный счет отобразится в поле «Счет» на записи детали «График поставок и оплат» и будет связан с текущим шагом графика.

Рекомендуем изучить

Раздел «Заказы»
Раздел «Счета»
Формирование корзины для заказа или счета
Вопросы и ответы о коротких продажах