BPMSoft позволяет создавать и выставлять клиентам счета, содержащие информацию о клиенте, поставщике, договоре, продуктах в составе заказа, сумме и условиях оплаты. Счет возможно создавать вручную и автоматически на основе заказа — как по всем продуктам в целом, так и по отдельным этапам на основании оплаты. Работа со счетами ведется в разделе «Счета».
В BPMSoft существует несколько способов создания нового счета:
Для создания счета нажмите кнопку «Добавить счет» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление счета в разделе
На странице в полях «Номер», «Ответственный», «Дата выставления», «Поставщик» и «Состояние оплаты» устанавливаются значения по умолчанию. При необходимости измените значения в полях, доступных для редактирования вручную. Подробное описание полей смотрите в разделе Страница счета.
В обязательном поле «Клиент» на вкладке «Основная информация» укажите клиента, которому выставляется счет. Подробное описание полей смотрите в пункте Вкладка «Основная информация».
Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате счет будет отображен в реестре раздела «Счета».
Вы можете создать счет со страницы определенного заказа. Для этого выполните действие «Создать счет на основании заказа» на странице заказа, заполните страницу нового счета и сохраните изменения. При этом в счет автоматически переносятся все продукты из заказа. Подробнее: Раздел «Заказы»
Счет возможно создать на детали «График поставок и оплат» страницы заказа. Новый счет автоматически привязывается к шагу графика оплат, по которому он создан. Подробнее: Создание счета на основании шага графика поставок и оплат
Вы можете добавлять новые счета, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Счет».
Рисунок 2 — Создание счета из панели разделов
В результате созданный счет будет отображен в реестре раздела «Счета».
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Счет», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление счетов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Счета» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 3 — Действия раздела «Счета»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Счета»
Страница счета состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 4 — Страница счета
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи.
Рисунок 5 — Действия страницы счета
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице счета
Верхний блок представляет собой группу основных параметров счета.
Рисунок 6 — Верхний блок страницы счета
Таблица 3 — Поля верхнего блока страницы счета
Страница записи счета содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей вкладки «Основная информация» содержится основная информация о текущем счете.
Рисунок 7 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Таблица 4 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Рисунок 8 — Группа полей «Сумма»
В группе полей «Оплата» содержится информация о состоянии и сумме оплаты.
Рисунок 9 — Группа полей «Оплата»
Таблица 5 — Группа полей «Оплата»
В группе полей «Связи» можно указать другие записи BPMSoft, связанные с записью текущего счета.
Рисунок 10 — Группа полей «Связи»
Таблица 6 — Группа полей «Связи»
В группе полей «Напоминания» создаются напоминания. Если установлен признак «Ответственному», то ответственному за счет придет напоминание в установленные в поле «Дата напоминания» дату и время.
Рисунок 11 — Группа полей «Напоминания»
На вкладке «Продукты» отображается деталь «Продукты».
На детали «Продукты» осуществляется подбор продуктов в счет.
Деталь «Продукты» содержит информацию о количестве единиц продуктов, цене и скидке на продукты. На страницах разделов «Заказы» и «Счета» функциональность детали «Продукты» аналогична. Подробнее: Деталь «Продукты» на странице заказа
Рисунок 12 — Деталь «Продукты»
Для добавления и изменения записи на детали «Продукты» используется страница подбора продуктов. Подробнее: Подбор продуктов в заказ или счет. Также записи возможно добавить с помощью редактируемого реестра детали по команде → «Добавить», в том числе при выполнении действий «Добавить дочерний продукт» или «Добавить родительский продукт». Подробнее: Настройка взаимосвязей продуктов
Если счет создан на основании заказа, то продукты автоматически добавляются на деталь «Продукты» страницы счета.
Для применения скидки к нескольким продуктам, выполните те же действия, что и на странице заказа. Подробнее: Массовое применение скидок к продуктам
На вкладке «Визы» отображена деталь «Визы».
На детали «Визы» отображается информация о визах текущего счета. Подробнее о визировании записей смотрите в статье Визирование.
Рисунок 13 — Деталь «Визы»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим счетом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим счетом. Подробнее: Активности
Рисунок 14 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим счетом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 15 — Деталь «Email»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим счетом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 16 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего счета. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 17 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим счетом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 18 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по счетам.
Страница итогов по счетам содержит панель итогов «Анализ счетов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:
Гистограмма «Динамика оплат».
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Раздел «Заказы» Создание счета на основании шага графика поставок и оплат Формирование корзины для заказа или счета Процесс визирования заказов и счетов
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.