Обзор интерфейса мобильного приложения

Простой
PDF

После авторизации в мобильном приложении вам откроется меню, которое содержит:

  • разделы, настроенные в мастере мобильного приложения;
  • раздел «Визы»;
  • раздел «Настройки».

Для перемещения между разделами используйте кнопку навигации menu-icon.svg. Чтобы перейти в раздел нажмите на него в меню мобильного приложения, после чего отобразится реестр раздела, в котором вы можете выбрать нужную запись.

Рисунок 1 — Главный экран мобильного приложения

Главный экран мобильного приложения.bmp

Примечание. Перейти к действиям раздела можно со страницы записи, используя кнопку Кнопка Меню действий.svg . Для каждого раздела существует индивидуальное меню действий.

Работа с записью в разделе

Для добавления записи в раздел необходимо нажать на кнопку edetail-icon-add.svg, расположенную на странице реестра. Затем вам необходимо заполнить обязательные поля и сохранить данные, используя кнопку «Сохранить».

Для работы с записями разделов доступны два режима:

  • Режим просмотра;
  • Режим редактирования.

Режим просмотра дает возможность просматривать и редактировать значения колонок, которые содержат основную информацию, а также средства связи.

Для изменения ФИО контакта в мобильном приложении откройте раздел «Контакты» и перейдите в запись раздела. Затем нажмите на поле ФИО и измените его.

Рисунок 2 — Режим просмотра записи

Режим просмотра записи.bmp

Для редактирования остальных полей протяните по необходимому полю влево и, используя кнопку «Изменить», заполните поле новым значением. Сохраните изменения.

Рисунок 3 — Редактирование полей записи в режиме просмотра

Редактирование полей записи в режиме просмотра.bmp

Режим редактирования позволяет изменять значения во всех полях.

Откройте запись раздела «Контрагенты» и, используя кнопку «Изменить», заполните новые значения для необходимых полей. Сохраните изменения.

Рисунок 4 — Режим редактирования записи

Режим редактирования записи.bmp

Визирование записи в разделе

Раздел хранит записи, отправленные на визирование из основного приложения. Независимо от того, из каких разделов были отправлены записи на визирование, вы можете утвердить или отклонить их через мобильное приложение. Например, если вам были отправлены записи из разделов «Продажи» и «Договоры», которые отсутствуют в мобильном приложении, то вы все равно можете завизировать их через раздел «Визы». Подробнее: Визирование.

Рисунок 5 — Раздел «Визы»

Раздел Визы.bmp

Примечание. Для использования функции визирования необходимо находиться в мобильном приложении в режиме онлайн. Подробнее: Режимы работы мобильного приложения.

Для утверждения визы через мобильное приложение откройте раздел «Визы» и смахните запись влево, которую необходимо утвердить.

Рисунок 6 — Утвердить визу

Утвердить визу.bmp

Отклонить визу можно выполнив те же действия, но смахнуть запись вправо.

Рисунок 7 — Отклонить визу

Отклонить визу.bmp

В случае, когда вы случайно утвердили или отклонили визу, отмените это действие, нажав на кнопку «Отменить» в течение нескольких секунд после выполнения визирования.

Рисунок 8 — Отменить действие в разделе Визы

Отменить действие в разделе Визы.bmp

После прохождения визирования вы получите уведомление о том, что ваша виза была успешно обработана. В разделе «Визы» основного приложения вы сможете увидеть состояние вашей визы — либо «Положительная», либо «Отрицательная». Успешно обработанная запись будет удалена из раздела «Визы».

Поиск записи в разделе

В каждом разделе мобильного приложения находятся списки записей. Для поиска нужной записи можно воспользоваться полем поиска, в которое необходимо ввести условия поиска, например, часть ФИО Контакта. Поиск происходит по первичной отображаемой колонке, настроенной в мастере мобильного приложения, например, «ФИО» для раздела «Контакты».

Примечание. Удалите значение из строки поиска, чтобы вернуться к полному списку записей.

Рисунок 9 — Поиск по реестру раздела

Поиск по реестру раздела.bmp

Условия фильтрации записей в разделе

Вы можете отфильтровать записи в разделе с помощью стандартного фильтра. Фильтрация работает по принципу логического «И», то есть результат фильтрации будет соответствовать одновременно всем заданным условиям.

В мобильном приложении возможно фильтровать данные по следующим типам полей:

  • Строка;
  • Справочник;
  • Целое число;
  • Дробное число;
  • Дата/Время.

Отображение списка доступных для фильтрации колонок зависит от режима работы приложения:

  • в режиме онлайн по нажатию на кнопку «Показать все» отобразятся все колонки раздела;
  • в режиме оффлайн будут отображаться только заранее настроенные колонки.

Для перехода к фильтрам используйте кнопку Кнопка Перехода к фильтрам.svg, на открывшейся странице выберите нужную колонку и ее значение для фильтрации записей, затем нажмите на кнопку Кнопка галочка.svg.

Рисунок 10 — Фильтры мобильного приложения

Фильтры мобильного приложения.bmp

В результате в разделе отобразятся записи, которые соответствуют условиям фильтра. Фильтр в разделе сохранится до момента выхода из системы.

Рисунок 11 — Результат применения фильтра

Результат применения фильтра.bmp

Чтобы сбросить условия фильтра, используйте кнопку clear-search-icon.svg.

При поиске записей, содержащих фильтруемый текст, следует воспользоваться символом «%» в начале значения. Например, по фильтру на значение «%конд» в поле «Название» будут отображены все записи, которые имеют в названии слово «конд».

Рисунок 12 — Поиск записи, содержащей фильтруемый текст

Поиск записи содержащей фильтруемый текст.bmp

Рекомендуем изучить

Работа в мобильном приложении

Материал был полезен для вас?
Приглашаем на вебинар 26 ноября

BPMSoft больше, чем CRM С участием МодульКасса, Доброфлот, АвтоТрейд Москва 07:00-08:00 Новосибирск 11:00-12:00 Иркутск 12:00-13:00 Владивосток 14:00-15:00

ТОП российских CRM-систем

Фонд «Сколково» и аналитический центр TAdviser провели исследование отечественного рынка CRM-систем. В нем приняли участие 23 отечественных вендора. Кто оказался в лидерах?

Оставить заявку

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Демонстрационная версия BPMSoft

Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней

Заказать презентацию

Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Рассчитать стоимость

Стоимость лицензии BPMSoft от 13 480 руб. Для корректного расчета заполните форму

Задать вопрос
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время

Тип партнерства
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Есть вопросы?

Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?

Стать Вузом-партнером

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.

Заявка на консультацию
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Вы подписаны на новости BPMSoft
Пожалуйста, подтвердите свой электронный адрес, пройдя по ссылке в письме.
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее