Раздел «Территории» предназначен для группировки адресов контрагентов, контактов и сотрудников по географическим областям (территориям), которые определяются бизнес-стратегией вашей компании. С помощью данного раздела вы можете распределить торговых или медицинских представителей по определенным группам адресов, учитывая их территориальную удаленность. Это позволяет минимизировать затраты на дорогу и время в пути, повышая производительность и эффективность работы представителей.
Для того чтобы сгруппировать адреса контрагентов, контактов и сотрудников по территориям необходимо настроить список территорий, привязать адреса к настроенным территориям и закрепить их за сотрудниками.
С помощью карты в разделе «Территории» вы можете просматривать, например, адреса точек для визитов и адреса представителей по выбранной территории.
Раздел «Территории» может быть открыт в следующих представлениях:
Реестр территорий представляет собой иерархическую структуру, записи которой отображаются в виде дерева групп родительских и подчиненных элементов. Элементом верхнего уровня является корневая территория, которая не имеет родительской территории. В BPMSoft реестр территорий может включать несколько корневых элементов, не зависящих друг от друга.
Список территорий можно настроить вручную, добавив необходимые территории, или с помощью импорта данных. Подробнее: Импорт данных
Для добавления корневой территории выполните следующие шаги:
Рисунок 1 — Добавление корневой территории
Рисунок 2 — Мини-карточка для добавления корневой территории
В результате созданная корневая территория является элементом реестра верхнего уровня. Далее для корневой территории формируется иерархия подчиненных ей территорий.
Для добавления подчиненной территории выполните следующие шаги:
Рисунок 3 — Добавление подчиненной территории
Рисунок 4 — Мини-карточка для добавления подчиненной территории
В результате созданная подчиненная территория будет добавлена в указанную родительскую запись в реестре. Аналогичным образом добавьте другие необходимые родительские и подчиненные территории.
Для поиска территорий используйте поисковую строку.
Рисунок 5 — Поисковая строка реестра территорий
Для просмотра и редактирования территории выделите запись в реестре. По выбранной территории ниже отобразятся значения параметров. На открывшейся странице территории будут отображены связанные с ней адреса на вкладках «Контрагенты», «Контакты» и «Исполнители», а также список всех подчиненных территорий на вкладке «Территории».
Рисунок 6 — Параметры территории
На вкладках «Контрагенты» и «Контакты» содержатся списки адресов контрагентов и контактов по выбранной в реестре территории. Для того чтобы сгруппировать несколько адресов в одну территорию, необходимо привязать адреса контактов и контрагентов к территории.
Вы можете привязать к территории адрес контакта или контрагента на странице записи. Рассмотрим пример по привязке адреса контактного лица к территории на странице соответствующего контакта. Для этого:
Рисунок 7 — Привязка территории к адресу контакта
Вы можете привязать адрес контакта или контрагента на странице территории. Рассмотрим пример по добавлению адреса точки клиента на страницу территории. Для этого:
Рисунок 8 — Выбор адреса для привязки к территории
На вкладке «Исполнители» содержится перечень сотрудников, которые закреплены за выбранной территорией. Для того чтобы назначить на сотрудника определенную территорию, выполните следующие шаги:
В результате текущая территория будет привязана к выбранным сотрудникам. На карте при выборе данной территории будут отображаться адреса указанных исполнителей.
Вы также можете управлять списком назначенных территорий на странице контакта. Для этого:
Рисунок 9 — Территории, назначенные на сотрудника
В представлении раздела «Карта» вы можете просматривать указанные адреса для контактов, контрагентов и сотрудников по определенной территории.
Примечание. Для просмотра адресов на карте необходимо настроить интеграцию с геоинформационной системой. Подробнее: Настройка карт
Содержание вкладок и отмеченные на карте адреса зависят от выбранной в реестре территории. Родительские территории включают все адреса подчиненных территорий.
На карте адреса отмечаются специальными маркерами, цвета которых зависят от режима просмотра карты.
В BPMSoft карту возможно просматривать в следующих режимах:
Примечание. В режиме «Исполнители» на карте отображается основной адрес сотрудника (для адреса установлен признак «Основной» = «Да»).
Рисунок 10 — Переключение режимов просмотра карты
С помощью вкладок «Контрагенты», «Контакты» и «Исполнители» открывается только один соответствующий режим просмотра карты. Вы также можете включать дополнительные режимы, используя кнопки на карте. Например, для того, чтобы одновременно просмотреть на карте адреса представителей и рядом расположенных точек для визитов, можно открыть вкладку «Контрагенты» и нажать кнопку на карте. В результате на странице текущей территории будет отображен перечень принадлежащих ей контрагентов, а на карте отмечены адреса точек клиентов и представителей.
Рисунок 11 — Просмотр карты в нескольких режимах
При переходе на вкладку «Территории» на карте по умолчанию отображаются адреса контрагентов и контактов по текущей территории.
Для того чтобы скрыть отмеченные на карте адреса контактов, контрагентов и/или сотрудников, выключите определенный режим просмотра карты. Для этого на карте нажмите на соответствующую кнопку режима.
Рисунок 12 — Выключение режимов
Подробнее о работе с картами смотрите в статье Работа с картами.
Настройка карт Создание плана посещений