Использование функциональности визирования на примере визирования лида

Простой

В рамках бизнес-процесса с помощью элемента «Визирование» можно настроить различные варианты и маршруты визирования записи в разделе.

Примечание. Чтобы использовать визирование в разделах, где опция визирования не включена, необходимо предварительно активировать ее в мастере раздела. Подробнее: Настройка визирования

Пример. В разделе «Лиды» при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным по лиду назначен сотрудник отдела маркетинга, необходимо передавать лид на визирование группе руководителей отдела маркетинга. Если виза положительная — перевести лид на стадию «Перевод в продажу», в случае отрицательной визы — перевести лид на стадию «Квалификация» и создать задачу по исправлению на ответственного по лиду.

Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса визирования лида

Процесс будет запускаться при переводе лида на стадию «Визирование» и только для ответственного, у которого есть роль «Отдел маркетинга».

Примечание. Предварительно необходимо добавить в справочник «Стадии лида» стадию «Визирование», добавить стадию в кейс лида и настроить переходы. Подробнее: Настройка кейсов

Настройка процесса

Добавьте на схему стартовый сигнал «Лид на визировании». В настройках стартового сигнала укажите следующие значения:

Рисунок 2 — Параметры стартового сигнала «Лид на визировании»

Процесс будет запускаться при изменении стадии лида, если:

Текущая стадия лида = «Визирование»;
Роль ответственного по лиду = «Отдел маркетинга».

Настройка фильтра по ответственному выглядит следующим образом:

Рисунок 3 — Выбор колонки в смежных объектах для фильтрации по ответственному

В фильтре необходимо выбрать три объекта последовательно связанных с объектом «Лид»: «Ответственный» → «Объект администрирования (по колонке Контакт)» → «Вхождение пользователя в роли (по колонке Пользователь)». Затем в условии фильтра необходимо выбрать «Существует», в дополнительном условии выбрать фильтрацию по колонке «Роль» и значение «Отдел маркетинга».

Рисунок 4 — Часть фильтра стартового сигнала по вхождению ответственного в роль

Добавьте на схему элемент «Читать данные». Назовите его «Читать ответственного». В настройках элемента укажите следующие значения:

Рисунок 5 — Параметры элемента «Читать ответственного»

В данном элементе происходит чтение ответственного по лиду. Данные об ответственном будут использоваться в следующих элементах процесса.

Добавьте на схему элемент «Визирование». Назовите его «Завизировать лид». В настройках элемента укажите следующие значения:

Рисунок 6 — Параметры элемента «Завизировать лид»

В данном элементе виза будет отправлена всем пользователям с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей». Для настройки элемента необходимо заполнить следующие параметры:

«Идентификатор записи» — параметр «Уникальный идентификатор записи» элемента процесса «Лид на визировании»;
«Кому отправлять на визирование» — «Роли»;
«Роль» — роль «Отдел маркетинга. Группа руководителей» из справочника ролей.

Добавьте на схему элемент «Изменить данные». Назовите его «Перевести лид в продажу». От элемента «Завизировать лид» протяните условный поток к элементу «Перевести лид в продажу», в настройках потока выберите результат визирования «Положительная»:

Рисунок 7 — Параметры условного потока «Положительная»

Добавьте на схему элемент «Изменить данные». Назовите его «Вернуть на стадию квалификация». От элемента «Завизировать лид» протяните условный поток к элементу «Вернуть на стадию квалификация», в настройках потока выберите результат визирования «Отрицательная»:

Рисунок 8 — Параметры условного потока «Отрицательная»

В настройках элемента «Перевести лид в продажу» укажите следующие значения:

Рисунок 9 — Параметры элемента «Перевести лид в продажу»

Данный элемент изменяет значение колонки «Стадия лида». Для заполнения колонки необходимо выбрать значение из справочника «Перевод в продажу».

В настройках элемента «Вернуть на стадию квалификация» укажите следующие значения:

Рисунок 10 — Параметры элемента «Вернуть лид на стадию квалификация»

Данный элемент изменяет значение поля «Стадия лида». Для заполнения поля необходимо выбрать значение из справочника «Квалификация».

Добавьте на схему элемент «Выполнить задачу». Назовите его «Задание ответственному». В настройках элемента укажите следующие значения:

Рисунок 11 — Параметры элемента «Задание ответственному»

Элемент создаст активность для ответственного по лиду.

В результате при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным за лид является пользователь с ролью «Отдел маркетинга», будет создана виза, в которой визирующим будет указан пользователь с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей».

В случае положительного визирования, лид будет переведен на стадию «Перевод в продажу». Если визирование будет отрицательным, лид будет переведен на стадию «Квалификация» и на ответственного по лиду будет создана задача по устранению вопросов визирующего.

Использование функциональности визирования на примере визирования лида

Настройка процесса

Рекомендуем изучить