В рамках бизнес-процесса с помощью элемента «Визирование» можно настроить различные варианты и маршруты визирования записи в разделе.
Примечание. Чтобы использовать визирование в разделах, где опция визирования не включена, необходимо предварительно активировать ее в мастере раздела. Подробнее: Настройка визирования
Пример. В разделе «Лиды» при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным по лиду назначен сотрудник отдела маркетинга, необходимо передавать лид на визирование группе руководителей отдела маркетинга. Если виза положительная — перевести лид на стадию «Перевод в продажу», в случае отрицательной визы — перевести лид на стадию «Квалификация» и создать задачу по исправлению на ответственного по лиду.
Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса визирования лида
Процесс будет запускаться при переводе лида на стадию «Визирование» и только для ответственного, у которого есть роль «Отдел маркетинга».
Примечание. Предварительно необходимо добавить в справочник «Стадии лида» стадию «Визирование», добавить стадию в кейс лида и настроить переходы. Подробнее: Настройка кейсов
Рисунок 2 — Параметры стартового сигнала «Лид на визировании»
Процесс будет запускаться при изменении стадии лида, если:
Настройка фильтра по ответственному выглядит следующим образом:
Рисунок 3 — Выбор колонки в смежных объектах для фильтрации по ответственному
В фильтре необходимо выбрать три объекта последовательно связанных с объектом «Лид»: «Ответственный» → «Объект администрирования (по колонке Контакт)» → «Вхождение пользователя в роли (по колонке Пользователь)». Затем в условии фильтра необходимо выбрать «Существует», в дополнительном условии выбрать фильтрацию по колонке «Роль» и значение «Отдел маркетинга».
Рисунок 4 — Часть фильтра стартового сигнала по вхождению ответственного в роль
Рисунок 5 — Параметры элемента «Читать ответственного»
В данном элементе происходит чтение ответственного по лиду. Данные об ответственном будут использоваться в следующих элементах процесса.
Рисунок 6 — Параметры элемента «Завизировать лид»
В данном элементе виза будет отправлена всем пользователям с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей». Для настройки элемента необходимо заполнить следующие параметры:
Рисунок 7 — Параметры условного потока «Положительная»
Рисунок 8 — Параметры условного потока «Отрицательная»
Рисунок 9 — Параметры элемента «Перевести лид в продажу»
Данный элемент изменяет значение колонки «Стадия лида». Для заполнения колонки необходимо выбрать значение из справочника «Перевод в продажу».
Рисунок 10 — Параметры элемента «Вернуть лид на стадию квалификация»
Данный элемент изменяет значение поля «Стадия лида». Для заполнения поля необходимо выбрать значение из справочника «Квалификация».
Рисунок 11 — Параметры элемента «Задание ответственному»
Элемент создаст активность для ответственного по лиду.
В результате при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным за лид является пользователь с ролью «Отдел маркетинга», будет создана виза, в которой визирующим будет указан пользователь с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей».
В случае положительного визирования, лид будет переведен на стадию «Перевод в продажу». Если визирование будет отрицательным, лид будет переведен на стадию «Квалификация» и на ответственного по лиду будет создана задача по устранению вопросов визирующего.
Добавление бизнес-процесса Действия системы. Читать данные Действия пользователя. Визирование Визирование
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.