После регистрации лида в BPMSoft продолжайте взращивание потребностей потенциальных клиентов для совершения сделки. Для этого следуйте шагам преднастроенного кейса по управлению лидом в BPMSoft. Стадии кейса отображаются в графическом виде на панели действий страницы лида и предназначены для выполнения определенных задач на каждом этапе (Таблица 1).
Таблица 1 — Стадии лида
В процессе работы с лидом автоматически создаются активности, действия в которых зависят от текущей стадии. Работа с активностями осуществляется со страницы записи лида с помощью панели действий или из панели коммуникаций. От результата выполнения задач зависит дальнейший процесс управления лидом.
С помощью ленты стадий можно перейти к любой стадии, пропустив неактуальные или вернувшись на один из предыдущих этапов. При этом, если лид уже квалифицирован, то переход к начальной стадии недоступен.
Детальная информация о потребности, продуктах, истории работы и других данных о лиде отображается на вкладках страницы записи. Подробнее: Раздел «Лиды»
Настройка стадий лидов выполняется в дизайнере кейсов и справочнике «Стадия лида», где содержится перечень всех стадий.
В дизайнере кейсов выполняется настройка отображения стадий и их последовательность на ленте стадий панели действий.
Рисунок 1 — Переход к справочнику «Стадия лида»
В справочнике «Стадия лида» вы можете задать список возможных стадий лида и управлять их отображением в истории стадий и реестре, а также изменять последовательность стадий в воронке лидов. Одна запись справочника соответствует одной стадии лида.
Рисунок 2 — Выбор записи в реестре справочника «Стадия лида»
Чтобы изменить стадию, выделите соответствующую запись в реестре и измените необходимые параметры:
Рисунок 3 — Отображение номера стадии лида в реестре раздела «Лиды»
Примечание. Колонки, которые не отображаются в реестре справочника «Стадии продаж», можно добавить вручную. Подробнее: Настройка колонок реестра записей
Раздел «Лиды» Квалификация лида Взращивание лида Перевод лида в продажу Ожидание продажи по лиду Финальные стадии лида
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.