Раздел «Физ. лица»
Раздел «Физ. лица» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для работы с физическими лицами и сотрудниками ваших контрагентов. В разделе фиксируется история взаимоотношений, контактные данные и основная информация по физическому лицу. Также вы можете использовать итоги раздела для просмотра аналитических данных по физ. лицам в графическом виде.
Раздел содержит базовую функциональность раздела «Контакты» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Контакты».
Страница физ. лица
На странице физ. лица, помимо базового набора полей, доступен модуль с основной информацией о физ. лице.
Рисунок 1 — Модуль с информацией о физ. лице
Таблица 1 — Поля модуля с информацией о физ. лице
| Название | Описание |
|---|---|
| Тип | В поле указывается тип физ. лица: «Клиент», «Контактное лицо», «Поставщик», «Сотрудник» |
| Сегмент | В поле указывается сегмент физ. лица: «Affluent», «Mass», «VIP» |
| Филиал | В поле указывается филиал, к которому относится физ. лицо. Доступны для выбора записи из раздела «Юр. лица» |
| Ответственный | В поле указывается ответственный за физ. лицо. Доступны для выбора записи из раздела «Физ. лица» |
Вкладки страницы
Вкладка «Дополнительная информация»
На вкладке «Дополнительная информация» отображены следующие элементы:
- Группа полей вкладки «Дополнительная информация»;
- Группа полей «Семейное положение»;
- Группа полей «Дополнительно».
Группа полей «Дополнительная информация»
В группе полей вкладки «Дополнительная информация» содержатся основные показатели социального статуса физ. лица, а также признаки согласия на обработку и проверку персональных данных.
Рисунок 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»
Таблица 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»
| Название | Описание |
|---|---|
| Социальный статус | В поле указывается социальный статус физ. лица, например, «Госслужащий», «Работник по найму», «Студент» |
| Образование | В поле указывается уровень образования физ. лица: «Диплом бакалавра», «Диплом магистра», «Доктор (наук, медицины, юриспруденции)», «Неоконченное высшее», «Неоконченное среднее», «Среднее» |
| Согласие на обработку персональных данных | В поле устанавливается признак согласия на обработку персональных данных |
| Согласие на проверку данных | В поле устанавливается согласие на проверку данных |
Группа полей «Семейное положение»
В группе полей «Семейное положение» содержится информация о семейном положении физ. лица.
Рисунок 3 — Группа полей «Семейное положение»
Таблица 3 — Группа полей «Семейное положение»
| Название | Описание |
|---|---|
| Семейное положение | В поле указывается семейное положение физ. лица, например, «Женат/замужем» или «Разведен(а)» |
| Супруг(а) | В поле указывается запись раздела «Физ. лица» |
| Количество членов семьи | В поле указывается количество членов семьи |
| Количество детей | В поле указывается количество детей |
Группа полей «Дополнительно»
В группе полей «Дополнительно» содержится признак «Внесен в черный список». При установке признака на странице отображается поле «Дата внесения», которое заполнено по умолчанию значением текущей даты, и «Причина внесения» для указания комментария.
Рисунок 4 — Группа полей «Дополнительно»
Итоги раздела «Физ. лица»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по физ. лицам.
Страница итогов по физ. лицам содержит следующие панели итогов:
- «Анализ базы контактов». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»
- «Анализ физ. лиц». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика