Раздел «Физ. лица»

Раздел «Физ. лица» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для работы с физическими лицами и сотрудниками ваших контрагентов. В разделе фиксируется история взаимоотношений, контактные данные и основная информация по физическому лицу. Также вы можете использовать итоги раздела для просмотра аналитических данных по физ. лицам в графическом виде.

Раздел содержит базовую функциональность раздела «Контакты» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Контакты».

Страница физ. лица

На странице физ. лица, помимо базового набора полей, доступен модуль с основной информацией о физ. лице.

Рисунок 1 — Модуль с информацией о физ. лице

Таблица 1 — Поля модуля с информацией о физ. лице

Название	Описание
Тип	В поле указывается тип физ. лица: «Клиент», «Контактное лицо», «Поставщик», «Сотрудник»
Сегмент	В поле указывается сегмент физ. лица: «Affluent», «Mass», «VIP»
Филиал	В поле указывается филиал, к которому относится физ. лицо. Доступны для выбора записи из раздела «Юр. лица»
Ответственный	Контакт пользователя, ответственного за текущую запись. Поле автоматически заполняется контактом текущего пользователя, но при необходимости можно выбрать другого. В списке доступны только контакты, для которых существуют пользователи системы

Вкладки страницы

Вкладка «Дополнительная информация»

На вкладке «Дополнительная информация» отображены следующие элементы:

• Группа полей вкладки «Дополнительная информация»;
• Группа полей «Семейное положение»;
• Группа полей «Дополнительно».

Группа полей «Дополнительная информация»

В группе полей вкладки «Дополнительная информация» содержатся основные показатели социального статуса физ. лица, а также признаки согласия на обработку и проверку персональных данных.

Рисунок 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»

Таблица 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»

Название	Описание
Социальный статус	В поле указывается социальный статус физ. лица, например, «Госслужащий», «Работник по найму», «Студент»
Образование	В поле указывается уровень образования физ. лица: «Диплом бакалавра», «Диплом магистра», «Доктор (наук, медицины, юриспруденции)», «Неоконченное высшее», «Неоконченное среднее», «Среднее»
Согласие на обработку персональных данных	В поле устанавливается признак согласия на обработку персональных данных
Согласие на проверку данных	В поле устанавливается согласие на проверку данных

Группа полей «Семейное положение»

В группе полей «Семейное положение» содержится информация о семейном положении физ. лица.

Рисунок 3 — Группа полей «Семейное положение»

Таблица 3 — Группа полей «Семейное положение»

Название	Описание
Семейное положение	В поле указывается семейное положение физ. лица, например, «Женат/замужем» или «Разведен(а)»
Супруг(а)	В поле указывается запись раздела «Физ. лица»
Количество членов семьи	В поле указывается количество членов семьи
Количество детей	В поле указывается количество детей

Группа полей «Дополнительно»

В группе полей «Дополнительно» содержится признак «Внесен в черный список». При установке признака на странице отображается поле «Дата внесения», которое заполнено по умолчанию значением текущей даты, и «Причина внесения» для указания комментария.

Рисунок 4 — Группа полей «Дополнительно»

Итоги раздела «Физ. лица»

Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по физ. лицам.

Страница итогов по физ. лицам содержит следующие панели итогов:

1. «Анализ базы контактов». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»
2. «Анализ физ. лиц». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика

Рекомендуем изучить

Юр. лица
Группы компаний