Мы собрали все темы по нашим стандартным тренингам для аналитиков в одном месте. Выбирайте интересующие вас темы и записывайтесь на онлайн-консультации с тренерами Школы low-code.
Подробнее о том, как записаться на онлайн-консультации, смотрите в Общая информация по онлайн-консультациям.
Начало работы с BPMSoft
Таблица 1 — Начало работы с BPMSoft
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
Обзор интерфейса
|
- Терминология системы;
- Панель разделов;
- Работа с расписанием (задачи);
- Настройка и работа с каналами ленты;
- Командная строка;
- Коммуникационная панель
|
40 минут
|
|
Настройка типов колонок в реестре
|
- Добавление колонок в списочном или плиточном представлении;
- Агрегирующие колонки
|
40 минут
|
|
Фильтры и группы
|
- Виды фильтров и групп;
- Настройка фильтров
|
50 минут
|
|
Итоги и дашборды
|
- Обзор дизайнера итогов;
- Настройка различных итогов в дашбордах
|
1 час 30 минут
|
|
Типы тегов и их особенности
|
- Типы тегов;
- Создание новых тегов;
- Управление тегами в справочнике, который предварительно нужно зарегистрировать
|
40 минут
|
|
Экспорт и импорт
|
- Экспорт записей в Excel;
- Импорт данных из Excel. Настройка маппинга;
- Тегирование данных при импорте данных из Excel
|
40 минут
|
|
Профиль клиента 360: единая база контактов и контрагентов
|
- Управление информацией о физических лицах в разделе «Контакты»;
- Управление информацией о юридических лицах в разделе «Контрагенты»;
- Настройка схемы взаимосвязей между контактами и контрагентами;
- Управление историей карьеры контакта;
- Настройка структуры организации у контрагента;
- Настройка канала коммуникации с контактом;
- Управление подпиской на рассылки Email;
- Отслеживание истории взаимодействия
|
50 минут
|
Настройка и администрирование платформы BPMSoft
Таблица 2 — Настройка и администрирование платформы BPMSoft
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
Настройка внешнего вида системы: корпоративная символика и цвет панели разделов
|
- Настройка цвета панели раздела (в разделе «Настройка цвета панели разделов» или при помощи системных настроек);
- Настройка логотипа на странице входа в систему, на главной странице, в верхней панели (в разделе «Настройка корпоративной символики» или при помощи системных настроек);
- Настройка изображения и названия на вкладке браузера (фавикон) при помощи системных настроек
|
40 минут
|
|
Управление пакетами
|
- Краткий обзор конфигуратора;
- Создание нового пакета;
- Обзор и внесение изменений в системные настройки («Текущий пакет» и «Префикс названия объекта»)
|
40 минут
|
|
Настройка рабочих мест
|
- Обзор раздела «Настройки рабочих мест»;
- Создание нового основного рабочего места
|
25 минут
|
|
Мастер разделов
|
- Обзор мастера разделов (базовый и продвинутый дизайнер интерфейса);
- Создание нового раздела и редактирование существующего;
- Добавление полей разных типов в раздел;
- Создание новой вкладки и группы полей
|
1 час 30 минут
|
|
Работа со справочниками
|
- Создание справочников в мастере разделов;
- Наполнение справочников без средств разработки
|
30 минут
|
|
Бизнес-правила в разделе
|
- Обзор типовых бизнес-правил;
- Зависимые справочники;
- Настройка значений колонок по умолчанию;
- Фильтрация значений полей при помощи бизнес-правил
|
1 час 30 минут
|
|
Мастер деталей
|
- Добавление существующих деталей на страницу раздела;
- Регистрация существующего объекта в виде детали, добавление детали на страницу раздела;
- Создание детали на основании нового объекта и установка связи между объектами
|
1 час
|
|
Печатные формы
|
- Настройка печатных форм в мастере BPMSoft;
- Настройка печатных форм в Microsoft Word
|
40 минут
|
|
Пользователи и роли
|
- Обзор раздела «Пользователи»;
- Администрирование пользователей средствами BPMSoft;
- Организационные и функциональные роли
|
45 минут
|
|
Ролевая модель при работе с объектами
|
- Настройка прав доступа к объектам (по операциям, по записям, по колонкам);
- Механизмы наследования прав
|
1 час
|
|
Права доступа на операции
|
Обзор настроек прав доступа на штатные системные операции
|
25 минут
|
|
Правила цветового выделения
|
- Обзор раздела «Правила цветового выделения»;
- Создание нового правила;
- Приоритетность в области применения: все реестры, строки в детали, строки в разделе
|
40 минут
|
|
Поиск и объединение дублей
|
- Обзор раздела «Правила поиска дублей»;
- Настройка правил дедупликации;
- Массовый и локальный поиск дубликатов;
- Объединение записей
|
30 минут
|
|
Логирование
|
Обзор и возможности «Журнала аудита» и «Журнала изменений»
|
30 минут
|
Бизнес-процессы и кейсы в BPMSoft
Таблица 3 — Бизнес-процессы и кейсы в BPMSoft
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
Введение в BPMN
|
- Определение нотации BPMN 2.0;
- Уровни моделирования процессов;
- Основные элементы процессов
|
45 минут
|
|
Введение в бизнес-процессы
|
- Определение понятия «бизнес-процесс»;
- Инструменты для работы с бизнес-процессами:
- Библиотека процессов;
- Журнал процессов (тепловая карта и диаграмма выполнения);
- Дизайнер процессов
|
30 минут
|
|
Настройка бизнес-процессов
|
- Практика построения бизнес-процессов;
- Примеры и рекомендации по созданию бизнес-процессов
|
3 часа
|
|
Управление кейсами
|
- Определение понятия «Кейс»;
- Дизайнер кейсов;
- Практика построения кейсов в BPMSoft
|
2 часа
|
Управление маркетингом
Таблица 4 — Управление маркетингом
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
Email-маркетинг
|
- Категории Email:
- Рассылка;
- Триггерное письмо;
- Подготовка шаблона рассылки в дизайнере контента;
- Тестовое письмо;
- Способы наполнения аудитории рассылки;
- Настройка параметров рассылки;
- Обзор UTM-меток;
- Анализ результатов рассылки;
- Cплит-тестирование (A/B-тестирование);
- Репутация учетной записи при рассылках;
- Рекомендации по подготовке рассылки
|
1 час 55 минут
|
|
Лендинг и веб-форма
|
- Виды стандартных форм для создания лендинга или веб-формы;
- Обзор страницы лендинга и веб-формы
|
15 минут
|
|
Управление мероприятиями
|
- Планирование мероприятий;
- Формирование команды;
- Формирование и отслеживание финансовых показателей мероприятия;
- Способы наполнения аудитории мероприятия:
- При помощи кампании;
- Вручную;
- Отклики по участникам мероприятия
|
25 минут
|
|
Управление маркетинговыми кампаниями
|
- Создание новой кампании в дизайнере кампании;
- Обзор элементов дизайнера кампании;
- Мониторинг хода выполнения кампании;
- Журнал кампании
|
1 час 10 минут
|
|
Управление маркетинговыми планами
|
- Планирование маркетинговых планов и активностей;
- Формирование и отслеживание финансовых показателей маркетингового плана и активностей;
- Оценка нагрузки сотрудников
|
20 минут
|
Управление продажами
Таблица 5 — Управление продажами
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
Партнерство: возможности реализации продаж через партнеров
|
Обзор раздела «Партнерства»
|
25 минут
|
|
Управление продуктами и ценами
|
- Способы создания продуктов;
- Настройка характеристик продукта;
- Настройка дерева продукта;
- Возможности отслеживания остатка на складах;
- Настройка многоуровневого каталога продуктов и фасетного поиска продуктов по каталогу;
- Настройка индивидуального прайс-листа
|
40 минут
|
|
Управление лидами
|
- Возможности регистрации лидов из разных источников;
- Работа по референтному бизнес-процессу управления лидом;
- Поиск и слияние дублей в лиде;
- Добавление данных по потребностям клиента;
- Массовое изменение стадии лидов;
- Создание заказа или продажи на основании лида
|
50 минут
|
|
Управление продажами
|
- Способы создания продажи:
- Создание продажи на основании существующего Лида;
- Создание продажи вручную в разделе «Продажи»;
- Формирование команды в продаже и списка контактных лиц клиента;
- Референтный процесс корпоративных продаж;
- Ведение данных о продаже;
- Ведение тактики продажи;
- Возможности отслеживания продолжительности нахождения продажи на каждой стадии;
- Воронка продаж;
- Сравнение воронок продаж
|
40 минут
|
|
Управление заказами
|
- Способы создания заказа:
- Создание заказа на основании Лида;
- Создание заказа вручную в разделе «Заказы»;
- Добавление заказа из раздела «Продажи»;
- Добавление продуктов в заказ при помощи каталога продуктов;
- Формирование графика поставок и оплат, использование преднастроенных и настройка новых шаблонов графика;
- Визирование условий заказа — встроенный бизнес-процесс визирования;
- Ведение данных о доставке заказа клиенту
|
30 минут
|
|
Управление счетами
|
- Способы создания счета:
- Создание счета вручную в разделе «Счета»;
- Создание счета на основании существующего Заказа;
- Ведение данных о состоянии оплаты;
- Возможности отображения связанных данных по счету;
- Добавление продуктов в счет при помощи каталога продуктов;
- Визирование счета — встроенный бизнес-процесс визирования
|
30 минут
|
|
Управление документооборотом, договоры и документы
|
- Способы создания договора:
- Создание договора на основании существующего Заказа;
- Создание договора вручную в разделе «Договор»;
- Обзор возможностей договора, дополнительных соглашений и спецификаций;
- Управление подчиненными договорами;
- Паспорт договора;
- Обзор раздела «Документы»
|
30 минут
|
|
Планирование продаж
|
- Создание плана продаж в разделе «Планирование»;
- Уровни иерархии плана;
- Настройка колонок плана;
- Настройка отображения колонок периода плана;
- Анализ фактического выполнения плана продаж
|
40 минут
|
|
Обзор возможностей раздела «Проекты»
|
- Способы создания проекта;
- Управление ресурсами проекта;
- Структура и специфика использования проектов;
- Финансовые показатели проекта
|
40 минут
|
Управление сервисом
Таблица 6 — Управление сервисом
|
Тема
|
Описание
|
Рекомендованное время
|
|
ITSM (Information Technology Service Management)
|
- Основная цель ITSM (Information Technology Service Management);
- Библиотека инфраструктуры информационных технологий — ITIL (Information Technology Infrastructure Library)
|
15 минут
|
|
Управление каталогом услуг
|
- Создание и настройка сервиса;
- Настройка категории сервиса;
- Настройка приоритетности предоставления сервиса;
- Управление сроками рассмотрения инцидентов и запросов на обслуживание
|
30 минут
|
|
Настройка каталога сервисов
|
- Создание вкладки каталога;
- Настройка дочерних групп;
- Распределение сервисов по группам
|
40 минут
|
|
Управление уровнем обслуживания
|
- Создание сервисного договора;
- Управление объектами обслуживания;
- Настройка и работа с календарем;
- Управление командой и перечень предоставляемых сервисов
|
40 минут
|
|
Управление инцидентами и запросами на обслуживание
|
- Способы создания обращения:
- Вручную в разделе «Обращения»;
- Автоматически при получении email-сообщения на адрес поддержки;
- На портале самообслуживания;
- На основании полученного звонка;
- С внешних сайтов и форм обратной связи;
- Возможности настройки правил расчета сроков реакции по обращению;
- Возможности портального пользователя при работе с обращением;
- Жизненный цикл обращения
|
1 час 30 минут
|
|
Единое окно оператора
|
- Обзор раздела «Единое окно» для организации работы операторов контакт-центра и специалистов службы поддержки;
- Управление очередями — организация работы с потоком обращений
|
40 минут
|
|
Управление Конфигурациями
|
- Обзор раздела «Конфигурации» и его назначение;
- Взаимосвязи с другими объектами;
- Сервисно-ресурсная модель
|
20 минут
|
|
Управление Проблемами
|
- Обзор раздела «Проблемы» и регистрация проблем;
- Создание проблем по обращению;
- Взаимосвязь проблем с обращениями;
- Управление командой
|
20 минут
|
|
Управление Изменениями
|
- Обзор раздела «Изменения» и его назначение;
- Взаимосвязь с конфигурационными единицами и обращениями;
- Классификация изменений
|
20 минут
|
|
Управление Релизами
|
- Обзор раздела «Релизы» и его назначение;
- Управление ресурсами и формирование команды;
- Связанные разделы
|
20 минут
|
|
Управление Знаниями
|
- Обзор раздела «База знаний» и его назначение;
- Использование «Базы знаний» при решении обращения
|
20 минут
|