Раздел «Активности» предназначен для хранения и управления различными типами активностей, такими как встречи, звонки, задачи и т. д. В разделе настраиваются напоминания о предстоящих активностях, есть возможность просматривать взаимосвязи активностей с другими разделами BPMSoft и планировать очередность выполнения задач.
В BPMSoft существует несколько способов создания новой активности:
Для создания активности нажмите кнопку «Добавить задачу» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление активности в разделе
В мини-карточке заполните обязательные поля: «Название», «Начало», «Завершение», «Категория» и «Состояние». Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате активность будет отображена в реестре раздела «Активности».
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница активности.
Рисунок 2 — Мини-карточка создания активности
В календарном представлении раздела «Активности» можно добавлять новые задачи, выбрав временной промежуток в календаре. Подробнее: Календарь задач
Вы можете добавлять новые активности, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите «Задача».
Рисунок 3 — Создание активности из панели разделов
В мини-карточке укажите значения обязательных и других необходимых полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате активность будет отображена в реестре раздела «Активности».
На страницы некоторых разделов (например, в разделах «Контакты» и «Контрагенты») выведена панель действий, на которой при помощи кнопки можно перейти к созданию новой активности, не покидая страницу раздела. Подробнее: Страница записи
Рисунок 4 — Кнопка для добавления активности из панели действий
Вы можете создавать новые связанные активности из уже имеющихся в BPMSoft активностей. Подробнее: Связанные активности
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Активность(Задача)» или «Создать Активность(Email)», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление активностей из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Активности» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 5 — Действия раздела «Активности»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Активности»
Страница записи активности состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 6 — Страница активности
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса BPMSoft
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
В верхнем блоке страницы записи отображается общая информация о текущей активности.
Рисунок 7 — Верхний блок страницы активности
Таблица 2 — Верхний блок страницы активности
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
Страница активности содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
Группа полей «Результат» предназначена для указания результата по текущей активности.
Рисунок 8 — Группа полей «Результат»
Таблица 3 — Группа полей «Результат»
В группе полей «Связи» устанавливается связь текущей активности с другими объектами BPMSoft.
Рисунок 9 — Группа полей «Связи»
Таблица 4 — Группа полей «Связи»
Примечание. Чтобы добавить новое поле в связи активности, например, для указания связи с записью из нового раздела «Опросы», необходимо добавить кейс в этот раздел. После чего в группе полей «Связи» появится поле «Опрос».
В группе полей «Напоминания» создаются напоминания об активности.
Рисунок 10 — Группа полей «Напоминания»
Таблица 5 — Группа полей «Напоминания»
На вкладке «Участники» отображается деталь «Участники».
На детали «Участники» указываются все контакты, участвующие в данной активности. В список участников автоматически попадают ответственный, автор и связанный контакт активности. Также список участников можно дополнить. Для этого нажмите на кнопку на детали и отметьте записи всех контактов, которые требуется добавить в данную активность. Текущая запись активности отобразится на странице всех добавленных контактов на детали «Активности».
Рисунок 11 — Деталь «Участники»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов и ссылки по текущей активности. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 12 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей активности. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 13 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Email» отображается деталь «Email».
На детали отображаются все email-сообщения, связанные с текущей активностью. Связь с записью устанавливается на вкладке «Основная информация» страницы email-сообщения в поле «Активность» группы полей «Связи». С помощью кнопки на детали вы можете отправить новое письмо, которое автоматически будет связано с записью текущей активности. Подробнее: Email
Рисунок 14 — Деталь «Email»
На вкладке «Звонки» отображается деталь «Звонки».
На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущей активностью. Ручное добавление записей на деталь недоступно. Подробнее: Телефон
Рисунок 15 — Деталь «Звонки»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей активностью. С помощью ленты контакты могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 16 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по активностям.
Страница итогов по активностям содержит следующие панели итогов:
Примечание. Данная панель итогов доступна при использовании функциональности «Управление продажами».
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Календарь задач Связанные активности Обучающий модуль «Задачи и коммуникации в BPMSoft. Активности, почта, звонки, лента»
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.