В BPMSoft вы можете оформить заказ на основании продажи, находящейся на любой стадии процесса.
Для этого перейдите на страницу продажи, на основании которой требуется оформить заказ, и нажмите на кнопку «Добавить заказ» на панели инструментов.
Рисунок 1 — Панель инструментов страницы продажи
Если на деталь «Продукты» страницы продажи добавлена хотя бы одна запись, то откроется окно с вопросом о необходимости копирования продуктов в заказ.
Рисунок 2 — Выбор варианта копирования продуктов из продажи в заказ
Если в заказ необходимо добавить все записи из списка продуктов, то нажмите на кнопку «Выбрать все». Для отмены оформления заказа используйте кнопку «Отмена».
Нажмите на кнопку «Выбрать несколько», если необходимо добавить в заказ только некоторые записи из списка продуктов. В открывшемся окне выделите нужные продукты и нажмите на кнопку «Выбрать».
Рисунок 3 — Выбор продуктов для заказа
На открывшейся странице создания заказа заполните дополнительную информацию по заказу. Например, информацию о доставке и графике поставок. Если продукты в продаже не добавлены, то добавьте их в заказ. Сохраните изменения заказа.
Рисунок 4 — Создание заказа
В результате заказ будет зарегистрирован и привязан к продаже, на основании которой он создан. Перейти к заказу можно со страницы продажи из детали «Заказы» вкладки «История продажи».
Рисунок 5 — Деталь «Заказы» страницы продажи
Раздел Продажи Обзор стадий продажи