В BPMSoft вы можете управлять продажами в одном разделе. Раздел «Продажи» содержит всю необходимую информацию для оценки перспективности сделки и определения тактики ее ведения.
С помощью быстрых фильтров в разделе вы можете отобразить продажи, которые закрыты в выбранный период и за которые отвечает определенный контакт.
В BPMSoft существует несколько способов создания новой продажи:
Для добавления продажи нажмите на кнопку «Добавить продажу» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление продажи в разделе
В мини-карточке заполните обязательные поля «Клиент», «Название» и «Тип потребности» и другие необходимые поля.
В поле «Клиент» для выбора доступны записи разделов «Контрагенты» и «Контакты». В поле «Стадия» по умолчанию устанавливается значение «Квалификация», которая является начальной стадией процесса корпоративных продаж. При необходимости можно выбрать другую стадию из списка.
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница продажи.
Рисунок 2 — Мини-карточка создания продажи
Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате продажа будет отображена в реестре раздела «Продажи». Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж по данной сделке. Подробнее: Страница продажи
Примечание. При установленной системной настройке «Создать лид по продаже» автоматически создается лид, связанный с продажей.
Вы можете добавлять новые продажи, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите на кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Продажа».
Рисунок 3 — Создание продажи из панели разделов
В мини-карточке введите значения необходимых полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате продажа будет отображена в реестре раздела «Продажи». Подробнее: Стадии продажи
Одним из способов создания продажи в BPMSoft является создание из детали «Продажи», расположенной, в частности, на страницах записей следующих разделов:
Создание продажи из детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом.
Пример. Необходимо добавить новую продажу из детали «Продажи», расположенной на странице записи раздела «Партнерства».
Для создания продажи выполните следующие шаги:
Рисунок 4 — Деталь «Продажи»
Созданная продажа будет автоматически привязана к текущему партнерству и отображена в реестре детали «Продажи».
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление продаж из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Если включена системная настройка «Запускать процесс продажи», то при переводе лида на стадию «Ожидание продажи» продажа создается автоматически и по ней запускается процесс корпоративных продаж. Подробнее: Стадии продажи
Название созданной продажи генерируется автоматически согласно следующему формату: «Клиент» / «Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1». На страницу продажи из лида переносится список продуктов, а также данные полей «Клиент», «Бюджет клиента», «Ответственный», «Дата закрытия» и «Направление», указанные странице перевода лида в продажу. Подробнее: Перевод в продажу
Созданная продажа привязывается к странице лида в поле «Продажа/Заказ» вкладки «Данные о сделке». Для перехода к странице продажи нажмите на значение этого поля, которое является гиперссылкой.
Рисунок 5 — Продажа на странице лида
В разделе «Продажи» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft
Рисунок 6 — Действия раздела «Продажи»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Продажи»
Страница записи продажи содержит следующие логические блоки:
Рисунок 7 — Страница продажи
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Кнопка «Добавить заказ» предназначена для быстрого создания заказа на основании текущей продажи.
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи
Рисунок 8 — Действия страницы продажи
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице продажи
В профиле записи отображена основная информация по продаже. Профиль содержит как поля, так и графически представленные элементы (виджеты).
Рисунок 9 — Профиль записи раздела «Продажи»
Таблица 3 — Поля профиля записи раздела «Продажи»
Виджет отображает вероятность завершения продажи с успехом. Значение определяется автоматически с помощью модели машинного обучения. Подробнее: Предиктивный скоринг продаж
Если предиктивный скоринг продаж выключен, то название виджета — «Вероятность». В таком случае показатель отображает значение поля «Вероятность» вкладки «Данные о продаже»
Показатель отображает, сколько всего дней продажа находится в воронке. Значение определяется автоматически как разница полей «Дата закрытия» и «Дата создания», если продажа на финальной стадии, а если продажа не закрыта — расчет от текущей даты
В BPMSoft в модуле «Bant» отображаются показатели, на основе которых можно оценить вероятность успешного завершения продажи. BANT расшифровывается с английского как Budget (бюджет), Authority (полномочия), Need (потребность), Timeframe (временные рамки).
Рисунок 11 — Модуль «Bant»
Таблица 4 — Поля модуля «Bant»
В модуле «Клиент» отображается информация о контрагенте или контакте, который является клиентом. Свяжите текущую продажу с существующим контактом или контрагентом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового клиента по кнопке «Добавить».
Рисунок 11 — Модуль «Клиент»
Если в записи контрагента или контакта не заполнено какое-либо из полей, то оно не будет отображено в модуле «Клиент».
Рисунок 12 — Пример отображения данных в модуле «Клиент»
Вы можете удалить связь с текущим клиентом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
На странице продажи расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности по текущей продаже и лента стадий.
С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница раздела
С помощью ленты стадий можно отслеживать и выполнять стадии процесса корпоративных продаж. Подробнее: Стадии продаж
Рисунок 13 — Панель действий на странице продажи
Страница записи продажи содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Данные о продаже» отображены следующие элементы:
В группу полей «Общая информация» вносятся общие данные по текущей продаже.
Рисунок 14 — Группа полей «Общая информация»
Таблица 5 — Группа полей «Общая информация»
Максимальное значение поля зависит от стадии, на которой находится продажа. Например, максимальная вероятность для стадии «Презентация» составляет 30%.
Если в BPMSoft отключен предиктивный скоринг по продажам, то значение данного поля отображается на показателе «Вероятность» в профиле записи
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
В поле «Описание» можно внести дополнительную информацию по продаже при необходимости.
Рисунок 15 — Поле «Описание»
На детали «Команда» содержится информация о контактах, которые участвуют в сделке со стороны продавца. Например, для реализации продажи могут быть привлечены сотрудники сторонних организаций.
Рисунок 16 — Деталь «Команда»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь «Команда».
На детали «Контакты» содержится информация о контактах, которые участвуют в сделке со стороны покупателя (клиента).
Рисунок 17 — Деталь «Контакты»
Добавьте контакты клиентов, которые вовлеченные в данную сделку. Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Контакты».
На детали «Лиды» отображается связанные с текущей продажей лиды. При автоматической регистрации продажи на основе лида запись на деталь добавляется автоматически.
Рисунок 18 — Вкладка «Лиды»
Для связи существующего лида с продажей заполните поле «Продажа/Заказ» на вкладке «Данные о сделке» страницы лида.
На вкладке «Тактика и конкуренты» отображаются следующие элементы:
В группе полей вкладки «Тактика и конкуренты» вносится информация о сильных и слабых сторонах вашей компании по сравнению с конкурентами.
Рисунок 19 — Поля вкладки «Тактика и конкуренты»
Таблица 6 — Поля вкладки «Тактика и конкуренты»
На деталь «Конкуренты» добавляется информация о конкурентах вашей компании.
Рисунок 20 — Деталь «Конкуренты»
На детали «История изменений» отображаются текущая и все предыдущие тактики продаж. При редактировании значений в поле «Тактика продажи» или «Дата проверки руководителем» запись на деталь будет добавлена автоматически. Примечание. Деталь «История изменений» на вкладке появляется, когда указаны и сохранены первые изменения в полях «Тактика продажи» и/или «Дата проверки руководителем».
Рисунок 21 — Деталь «История изменений»
На вкладке «Хронология» в последовательном порядке представлена вся история работы с текущей продажей: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 22 — Вкладка «Хронология»
На вкладке «Продукты» отображены следующие элементы:
На детали «Продукты» отображается перечень продуктов по текущей продаже.
Рисунок 23 — Деталь «Продукты»
Существует два способа добавления продуктов в продажу:
На детали «Рекомендованные продукты» отображается подборка рекомендованных для клиента продуктов. Автоматическое формирование подборки осуществляется с помощью модели машинного обучения. Подробнее: Рекомендательное прогнозирование
Рисунок 24 — Деталь «Рекомендованные продукты»
Для обновления списка продуктов используйте кнопку «Обновить список рекомендаций».
Чтобы добавить один или несколько продуктов из списка рекомендаций на деталь «Продукты», выделите запись и нажмите на кнопку «Добавить выбранные продукты в продажу». Для добавления всего списка продуктов на деталь «Продукты» используйте кнопку «Добавить все продукты в продажу».
На вкладке «История продажи» отображены следующие элементы:
На детали «Стадии» отображаются текущая и пройденные стадии продажи, а также периоды их выполнения. Новая запись на деталь добавляется автоматически при изменении стадии продажи. Подробнее: Стадии продажи
Рисунок 25 — Деталь «Стадии»
Дополнительно на деталь можно вывести колонки «Продолжительность (дней)», «Продолжительность (часов)», «Продолжительность (минут)», «Продолжительность». Подробнее: Настройка колонок
Время продолжительности в колонках считается по календарному графику как разница между датой завершения и датой начала. Для корректного отображения колонок в старых записях (созданных до версии 1.7) требуется запустить соответствующие скрипты для баз данных PostgreSQL и MSSQL.
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущей продажей активности. Подробнее: Активности
Рисунок 26 — Деталь «Активности»
При добавлении новой записи на деталь по кнопке , выбранная активность будет автоматически связана с текущей продажей.
Для связи существующей активности с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы активности.
На детали «Звонки» отображаются все связанные с текущей продажей звонки. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Телефон
Рисунок 27 — Деталь «Звонки»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущей продажей. При нажатии кнопки для добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма указанном контакту. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 28 — Деталь «Email»
На детали «Проекты» отображается перечень связанных с текущей продажей проектов.
Рисунок 29 — Деталь «Проекты»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Проекты».
Для связи существующего проекта с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы проекта.
На детали «Заказы» отображается список заказов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 30 — Деталь «Заказы»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Заказы».
Для связи существующего заказа с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Общая информация» страницы заказа.
На детали «Счета» отображается список счетов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 31 — Деталь «Счета»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Счета».
Для связи существующего счета с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы счета.
На детали «Документы» отображается перечень документов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 32 — Деталь «Документы»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Документы».
Для связи существующего документа с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы документа.
На вкладке «История клиента» отображены следующие элементы:
На детали «Контакты клиента» отображается перечень контактов из соответствующего раздела BPMSoft, у которых местом работы является контрагент текущей продажи. Деталь отображается, если указан контрагент в поле «Клиент» профиля записи продажи.
Рисунок 33 — Деталь «Контакты клиента»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшейся мини-карточке заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Выбранная запись будет добавлена на деталь «Контакты клиента».
На детали «Продажи» отображается информация о других продажах по этому же клиенту.
Рисунок 34 — Деталь «Продажи»
Для добавления записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшейся мини-карточке заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь «Продажи».
На детали «Активности» отображаются все связанные активности по клиенту текущей продажи. Подробнее: Активности
Рисунок 35 — Деталь «Активности»
При добавлении новой записи на деталь по кнопке созданная активность будет автоматически связана с клиентом текущей продажи.
Для связи существующей активности с клиентом продажи заполните поле «Контакт» или «Контрагент» на вкладке «Основная информация» страницы активности.
На детали «Файлы и ссылки» добавляется дополнительная информация по клиенту продажи.
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанных с текущей продажей. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 36 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей продажи. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 37 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей продажей. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 38 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д.
Страница итогов по продажам содержит следующие панели итогов:
Вам также доступно добавление новых графиков или панелей итогов. Подробнее: Дашборды и аналитика
Обзор стадий продажи Создание заказа из продажи