Вопросы и ответы

Как добавить в деталь «Лиды» на странице продажи уже существующий лид?

Деталь «Лиды» связана с продажами напрямую по полю «Продажа», поэтому при попытке добавить продажу через деталь, открывается мини-карточка для создания нового лида. Если вы создадите новый лид, поле «Продажа» в лиде автоматически заполнится, и он будет отображаться в детали «Лиды» текущей продажи.
Если необходимо привязать к продаже существующий лид, заполните в лиде поле «Продажа».

Можно ли создать несколько продаж по одному лиду?

В базовой конфигурации такой возможности нет. Согласно базовой логике, лид — это потребность, а по одной потребности может быть только одна продажа. При этом продажа может хранить в себе все необходимые продукты по этой потребности или несколько потребностей (лидов). 
Вы можете реализовать логику самостоятельно, создав свой бизнес-процесс и деталь «Продажи в лиде», на которой будут храниться все продажи, связанные с лидом (по аналогии с лидами, связанными с продажей).

Можно ли автоматически привязывать звонки к продажам или лидам?

В BPMSoft реализована следующая логика: по умолчанию звонит контакт, который определяется по номеру телефона. Если у контакта заполнено поле «Контрагент», тогда звонок привязывается к контрагенту. У одного контакта или контрагента может быть несколько продаж, заказов, счетов. BPMSoft не может определить по какой из записей происходит этот звонок. Таким образом, привязка звонка осуществляется менеджером вручную.