Настройка консультационной панели

Консультационная панель — это инструмент BPMSoft для управления консультативным процессом и эффективной работы с клиентами. Является вкладкой коммуникационной панели и открывается по кнопке .

Рисунок 1 — Консультационная панель BPMSoft

При консультировании сотрудники финансовой организации имеют возможность просмотреть полную информацию о клиенте, включая данные о его предыдущих обращениях и заявках. Такая информация помогает предоставить более персонализированное и качественное обслуживание клиентов. В случае, если физ. лицо в клиентской базе не найдено, то его можно зарегистрировать без перехода к другим разделам.

Для каждой консультации определяется тема, по которой клиенту необходимо получить информацию. В зависимости от выбранной темы в BPMSoft автоматически запускается определенный бизнес-процесс. Такая оптимизация консультативного процесса позволяет повысить качество обслуживания и удовлетворенность клиентов. По завершению консультации все темы и результаты беседы с клиентом фиксируются на странице обращения, которое создается автоматически в начале консультации.

Также проведение консультации можно приостановить и возобновить, когда это необходимо.

Настройка блоков с темами консультации

В BPMSoft для консультации определяется тема, по которой клиенту необходимо получить информацию. Темы объединяются в блоки и группы. Например, в блоке «Страхование» могут содержаться темы, которые связаны со страхованием недвижимости, автомобиля и здоровья. В консультационной панели темы отображаются в виде набора кнопок с разными названиями. При этом, если несколько тем объединены в одну группу, то в консультационной панели она отображается в виде кнопки со стрелкой, например, группа тем «Медицинские программы».

Рисунок 2 — Пример отображения блоков с темами

Для настройки блоков с темами консультаций выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Справочники» одним из следующих способов:
   • Откройте рабочее место «Конструктор» и перейдите в раздел «Справочники»;

Рисунок 3 — Переход к разделу «Справочники» из рабочего места

• Откройте дизайнер системы по кнопке  и перейдите в раздел «Настройка системы» —> «Справочники».

Рисунок 4 — Переход к разделу «Справочники» из дизайнера системы

2. В реестре справочников перейдите в группу «Общие» и откройте справочник «Блоки тем консультаций».

Рисунок 5 — Переход к справочнику «Блоки тем консультаций»

3. Для создания нового блока тем нажмите кнопку «Добавить».
4. На открывшейся странице создания блока тем:
   • В поле «Название» укажите название блока тем, например, «Страхование»;
   • Установите признак «Отображать в панели консультаций» для отображения нового блока в консультационной панели;
   • В полях «Цвет заголовка» и «Цвет элемента блока» выберите цвета заголовка, отображаемого в консультационной панели, и элемента блока, соответственно.

Рисунок 6 — Настройка блока тем консультаций

5. На детали «Темы консультации» нажмите кнопку  и в выпадающем меню выберите значение «Группу».
6. На открывшейся странице в поле «Название» укажите название группы, например, «Медицинские программы» и ее описание при необходимости.
7. На детали «Темы консультации» нажмите кнопку  и в выпадающем меню выберите значение «Тему».
8. На открывшейся странице:
   • В поле «Название» укажите название темы, входящую в группу. Например, «Страхование для путешествий»;
   • В поле «Группа для темы» выберите группу из данного блока, к которой относится тема. Например, ранее добавленная группа «Медицинские программы»;
   • В поле «Описание» добавьте дополнительную информацию при необходимости;
   • В поле «Процесс» укажите бизнес-процесс, который будет автоматически запускаться при выборе данной темы. Настройка бизнес-процесса выполняется для каждой темы консультации.

Рисунок 7 — Добавление темы консультации

9. Нажмите кнопку «Сохранить».
10. Аналогичным образом добавьте другие необходимые группы и темы для блока консультации.

Рисунок 8 — Пример списка тем консультаций для блока

11. Сохраните изменения, внесенные в новый блок.

В результате блок с темами консультации добавлен и будет отображен в консультационной панели.

Настройка условий поиска клиента

Для начала консультации необходимо выполнить поиск клиента, который осуществляется по различным параметрам, например, по ФИО и номеру телефона клиента. При этом поиск возможен как по полным указанным данным, так и по нескольким необходимым символам. Например, поиск клиента возможен по 3 символам, введенным в поле «ФИО».

Рисунок 9 — Пример поиска клиента по нескольким символам

Вы можете настроить условия поиска клиента, установив минимальное количество символов. Для этого:

1. Перейдите в раздел «Системные настройки» одним из следующих способов:
   • Откройте рабочее место «Конструктор» и перейдите в раздел «Системные настройки»;

Рисунок 10 — Переход к разделу «Системные настройки» из рабочего места

• Откройте дизайнер системы по кнопке  и перейдите в раздел «Настройка системы» —> «Системные настройки».

Рисунок 11 — Переход к разделу «Системные настройки» из дизайнера системы

2. Найдите и откройте системную настройку «Минимальное количество символов для поля ФИО» (код «OBSWFullNameMinValueLength»).
3. В поле «Значение по умолчанию» укажите количество символов, необходимое для поиска клиента по его ФИО.

Рисунок 12 — Настройка минимального количества символов для поиска клиента по ФИО

4. Сохраните изменения.
5. Найдите и откройте системную настройку «Минимальное количество символов для поля Номер телефона» (код OBSWPhoneNumberMinValueLength  ).
6. В поле «Значение по умолчанию» укажите количество символов, необходимое для поиска клиента по его номеру телефона.
7. Сохраните изменения.

В результате поиск клиента в консультационной панели возможен по нескольким введенным символам, минимальное количество которых задано в соответствующей системной настройке.

Настройка отображения знаменательных событий

В консультационной панели можно отображать знаменательные события клиента за несколько дней до и после его наступления. Например, день рождение клиента может отображаться за 3 дня до его наступления и в течение 3-х дней после.

Рисунок 13 — Пример отображения знаменательного события в консультационной панели

Для настройки отображения знаменательных событий в консультационной панели выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Системные настройки» одним из следующих способов:
   • Откройте рабочее место «Конструктор» и перейдите в раздел «Системные настройки»;
   • Откройте дизайнер системы по кнопке  и перейдите в раздел «Настройка системы» —> «Системные настройки».

2. Найдите и откройте системную настройку «Количество дней для отображения знаменательного события после его наступления» (код OBSWAnniversaryDaysAfter  ).
3. В поле «Значение по умолчанию» введите необходимое количество дней, в течение которого знаменательное событие будет отображаться после его наступления. Например, укажите значение «3» для отображения знаменательного события в течение 3 дней после его наступления.
4. Сохраните изменения.

Рисунок 14 — Настройка отображения знаменательного события в консультационной панели после его наступления

5. Найдите и откройте системную настройку «Количество дней для отображения знаменательного события до его наступления» (код OBSWAnniversaryDaysUntil  ).
6. В поле «Значение по умолчанию» введите необходимое количество дней, в течение которого знаменательное событие будет отображаться до его наступления. Например, укажите значение «3» для отображения знаменательного события за 3 дня до его наступления.
7. Сохраните изменения.

В результате знаменательное событие будет отображаться в консультационной панели до и после его наступления в течение заданного времени.

Рекомендуем изучить

Проведение консультации
Стадии работы с заявкой