BPMSoft позволяет создавать и выставлять клиентам счета, содержащие информацию о клиенте, поставщике, договоре, продуктах в составе заказа, сумме и условиях оплаты. Счет возможно создавать вручную и автоматически на основе заказа — как по всем продуктам в целом, так и по отдельным этапам на основании оплаты. Работа со счетами ведется в разделе «Счета».
В BPMSoft существует несколько способов создания нового счета:
Для создания счета нажмите кнопку «Добавить счет» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление счета в разделе
На странице в полях «Номер», «Ответственный», «Дата выставления», «Поставщик» и «Состояние оплаты» устанавливаются значения по умолчанию. При необходимости измените значения в полях, доступных для редактирования вручную. Подробное описание полей смотрите в разделе Страница счета.
В обязательном поле «Клиент» на вкладке «Основная информация» укажите клиента, которому выставляется счет. Подробное описание полей смотрите в пункте Вкладка «Основная информация».
Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате счет будет отображен в реестре раздела «Счета».
Вы можете создать счет со страницы определенного заказа. Для этого выполните действие «Создать счет на основании заказа» на странице заказа, заполните страницу нового счета и сохраните изменения. При этом в счет автоматически переносятся все продукты из заказа. Подробнее: Раздел «Заказы»
Счет возможно создать на детали «График поставок и оплат» страницы заказа. Новый счет автоматически привязывается к шагу графика оплат, по которому он создан. Подробнее: Создание счета на основании шага графика поставок и оплат
Вы можете добавлять новые счета, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Счет».
Рисунок 2 — Создание счета из панели разделов
В результате созданный счет будет отображен в реестре раздела «Счета».
Новую запись в разделе можно создать с помощью командной строки. Для этого выполните команду «Создать Счет», заполните и сохраните страницу новой записи. Подробнее: Командная строка
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление счетов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
В разделе «Счета» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 3 — Действия раздела «Счета»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Счета»
Страница счета состоит из следующих логических блоков:
Рисунок 4 — Страница счета
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи.
Рисунок 5 — Действия страницы счета
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице счета
Верхний блок представляет собой группу основных параметров счета.
Рисунок 6 — Верхний блок страницы счета
Таблица 3 — Поля верхнего блока страницы счета
Страница записи счета содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:
В группе полей вкладки «Основная информация» содержится основная информация о текущем счете.
Рисунок 7 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Таблица 4 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Рисунок 8 — Группа полей «Сумма»
В группе полей «Оплата» содержится информация о состоянии и сумме оплаты.
Рисунок 9 — Группа полей «Оплата»
Таблица 5 — Группа полей «Оплата»
В группе полей «Связи» можно указать другие записи BPMSoft, связанные с записью текущего счета.
Рисунок 10 — Группа полей «Связи»
Таблица 6 — Группа полей «Связи»
В группе полей «Напоминания» создаются напоминания. Если установлен признак «Ответственному», то ответственному за счет придет напоминание в установленные в поле «Дата напоминания» дату и время.
Рисунок 11 — Группа полей «Напоминания»
На вкладке «Продукты» отображается деталь «Продукты».
На детали «Продукты» осуществляется подбор продуктов в счет.
Деталь «Продукты» содержит информацию о количестве единиц продуктов, цене и скидке на продукты. На страницах разделов «Заказы» и «Счета» функциональность детали «Продукты» аналогична. Подробнее: Деталь «Продукты» на странице заказа
Рисунок 12 — Деталь «Продукты»
Для добавления и изменения записи на детали «Продукты» используется страница подбора продуктов. Подробнее: Подбор продуктов в заказ или счет. Также записи возможно добавить с помощью редактируемого реестра детали по команде → «Добавить», в том числе при выполнении действий «Добавить дочерний продукт» или «Добавить родительский продукт». Подробнее: Настройка взаимосвязей продуктов
Если счет создан на основании заказа, то продукты автоматически добавляются на деталь «Продукты» страницы счета.
Для применения скидки к нескольким продуктам, выполните те же действия, что и на странице заказа. Подробнее: Массовое применение скидок к продуктам
На вкладке «Визы» отображена деталь «Визы».
На детали «Визы» отображается информация о визах текущего счета. Подробнее о визировании записей смотрите в статье Визирование.
Рисунок 13 — Деталь «Визы»
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим счетом активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущим счетом. Подробнее: Активности
Рисунок 14 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим счетом. При нажатии кнопки добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 15 — Деталь «Email»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим счетом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 16 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего счета. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 17 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим счетом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 18 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по счетам.
Страница итогов по счетам содержит панель итогов «Анализ счетов», на которой отображены в графическом виде следующие данные:
Гистограмма «Динамика оплат».
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Раздел «Заказы» Создание счета на основании шага графика поставок и оплат Формирование корзины для заказа или счета Процесс визирования заказов и счетов