Вопросы и ответы о лидах

Возможно ли создать лид/активность на основе входящего email?

Да, вы можете реализовать такую возможность с помощью бизнес-процесса.

При построении диаграммы бизнес-процесса в качестве сигнала для запуска установите получение email-сообщения. Укажите каким условиям должно соответствовать такое сообщение. Подробнее: Начальное событие «Сигнал»

Рисунок 1 — Настройка сигнала для запуска бизнес-процесса при получении email-сообщения

Далее необходимо использовать элемент «Добавить данные». Укажите в настройках в какой объект необходимо добавить запись и значения каких колонок нужно заполнить.

Внесите дополнительные условия, чтобы лиды не создавались по каждому сообщению. Обратите внимание, роль определяет является ли сообщение входящим или исходящим. Если роль, например, равна «Получатель» или «Получатель копии», то письмо является входящим.

Вы также можете вычитывать информацию из тела письма с помощью элемента «Читать данные». Подробнее: Элемент процесса «Читать данные»

Как работает автоматическое создание контактов?

Если на странице лендинга установлен признак «Создавать контакт», то при посещении посадочной страницы автоматически создаются новый лид и контакт в BPMSoft.

При добавлении лида вручную:

• Если лид создается по существующему контакту, то на этапе квалификации вы сможете привязать контакт к странице лида с помощью кнопки «Выбрать из похожих» в модуле «Контакт»;
• Если контакт, указанный в мини-карточке создания лида, не существует в BPMSoft, то на этапе квалификации новый контакт создается автоматически при нажатии на кнопку «Квалифицировать».