Похожие
лиды
В BPMSoft дубли лидов отображаются на детали «Похожие лиды», что позволяет быстро получить информацию о схожих потребностях потенциальных клиентов и при необходимости дисквалифицировать неактуальные.
Рисунок 1 — Деталь «Похожие лиды» страницы записи лида
Поиск дублей лидов выполняется автоматически при создании нового лида согласно настроенным правилам в разделе «Правила поиска дублей» дизайнера системы. Подробнее: Сервис поиска и объединения дублей. Объединение дублей в разделе «Лиды» не осуществляется, так как схожие потребности потенциальных клиентов могут возникать в разные периоды времени.
В BPMSoft преднастроенные правила для поиска дублей лидов объединены в группу «Похожие лиды» раздела «Правила поиска дублей», где вы можете настроить уже существующие правила или добавить новые при необходимости.
Для включения или отключения работы преднастроенного правила поиска дублей лидов перейдите в раздел дизайнера системы «Правила поиска дублей».
Рисунок 2 — Переход к правилам поиска дублей
В меню раздела «Фильтры/группы» выберите «Показать группы».
Рисунок 3 — Переход к группам правил
Перейдите в группу «Похожие лиды». Из реестра выберите правило поиска дублей по нужным полям, например, по названию контрагента и стране. Для открытия страницы правила нажмите на название, которое является гиперссылкой для перехода, или выполните команду «Открыть» в меню действий записи.
Рисунок 4 — Список правил группы «Похожие лиды»
На странице правила установите признак «Активен» для включения правила или снимите его для отключения. Сохраните правило, нажав на кнопку «Сохранить».
Рисунок 5 — Включение правила поиска дублей лидов
Аналогичным образом настройте остальные правила, по которым должен производится поиск дублей лидов.
В результате лиды, которые соответствуют настроенным правилам, будут отображены на странице схожего лида на детали «Похожие лиды» вкладки «Исходные данные».