В BPMSoft дубли лидов отображаются на детали «Похожие лиды», что позволяет быстро получить информацию о схожих потребностях потенциальных клиентов и при необходимости дисквалифицировать неактуальные.
Рисунок 1 — Деталь «Похожие лиды» страницы записи лида
Поиск дублей лидов выполняется автоматически при создании нового лида согласно настроенным правилам в разделе «Правила поиска дублей» дизайнера системы. Подробнее: Сервис поиска и объединения дублей. Объединение дублей в разделе «Лиды» не осуществляется, так как схожие потребности потенциальных клиентов могут возникать в разные периоды времени.
В BPMSoft преднастроенные правила для поиска дублей лидов объединены в группу «Похожие лиды» раздела «Правила поиска дублей», где вы можете настроить уже существующие правила или добавить новые при необходимости.
Для включения или отключения работы преднастроенного правила поиска дублей лидов перейдите в раздел дизайнера системы «Правила поиска дублей».
Рисунок 2 — Переход к правилам поиска дублей
В меню раздела «Фильтры/группы» выберите «Показать группы».
Рисунок 3 — Переход к группам правил
Перейдите в группу «Похожие лиды». Из реестра выберите правило поиска дублей по нужным полям, например, по названию контрагента и стране. Для открытия страницы правила нажмите на название, которое является гиперссылкой для перехода, или выполните команду «Открыть» в меню действий записи.
Рисунок 4 — Список правил группы «Похожие лиды»
На странице правила установите признак «Активен» для включения правила или снимите его для отключения. Сохраните правило, нажав на кнопку «Сохранить».
Рисунок 5 — Включение правила поиска дублей лидов
Аналогичным образом настройте остальные правила, по которым должен производится поиск дублей лидов.
В результате лиды, которые соответствуют настроенным правилам, будут отображены на странице схожего лида на детали «Похожие лиды» вкладки «Исходные данные».
Раздел Лиды Обзор стадий лида Поиск и объединения дублей
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.