Визирование бюджета мероприятия

При планировании мероприятия вы можете согласовать с руководителями бюджет, необходимый на его организацию и проведение. Для этого в BPMSoft используется базовая функциональность визирования записей.

Создание визы по мероприятию

Для того чтобы согласовать бюджет мероприятия, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Мероприятия».
2. Откройте страницу мероприятия, бюджет которого необходимо согласовать, или создайте новую запись. Подробнее: Запланировать мероприятие
3. В группе полей «Финансовые показатели» укажите значение в поле «Плановый бюджет, б.в.».

Рисунок 1 — Плановый бюджет мероприятия

4. В поле «Состояние мероприятия» установите значение «Согласование».
5. Сохраните изменения.

В результате по текущему мероприятию будет создана виза, состояние которой отображается на вкладке «Виза».

Рисунок 2 — Визы по мероприятию

Созданная виза направляется на согласование пользователям, входящим в роль «Торговые представители. Группа руководителей». Подробнее о работе с визами смотрите в статье Визирование.

В зависимости от принятого по визе решения мероприятие переводится в состояние:

• «В работе» — если руководитель утвердил визу;
• «В планах» — если руководитель отклонил визу. В таком случае вы можете скорректировать плановый бюджет и повторно направить мероприятие на согласование.

Создание визы в мобильном приложении

При планировании мероприятия в мобильном приложении представители также могут согласовать бюджет с руководителями. Для этого:

1. Перейдите в раздел мобильного приложении «Мероприятия».
2. Откройте запись мероприятия, бюджет которого требуется согласовать.
3. Нажмите на кнопку .
4. На открывшейся странице в поле «Плановый бюджет, б.в.» укажите сумму, необходимую для организации и проведения текущего мероприятия.
5. В поле «Состояние мероприятия» установите значение «Согласование».

Рисунок 3 — Согласование бюджета мероприятия в мобильном приложении

6. Нажмите на кнопку «Сохранить».

В результате по мероприятию будет создана виза, которая будет направлена руководителям на согласование.

Рекомендуем изучить

Планирование мероприятия