Во время посещения точки визита представитель может следовать преднастроенному руководителем плану действий, используя функциональность модулей «Фарма» и «Полевые продажи». Для выполнения действий при посещении удобно использовать мобильное приложение BPMSoft на портативном устройстве — смартфоне или планшете.
Действия визита настраиваются перед планированием посещений. В зависимости от правила визита набор действий может отличаться. Подробнее: Настроить параметры и последовательность действий во время посещения
Примечание. Для корректной работы правил визита в мобильном приложении необходимо создавать активности с типом «Визит» только в основном приложении BPMSoft. Подробнее: Создание плана посещений
Для доступа к функциональности проведения визита в мобильном приложении пользователь должен входить в организационную роль «Торговые представители» или «Торговые представители. Группа руководителей».
В начале визита представителю необходимо перейти в раздел «Активности» мобильного приложения и открыть активность c типом «Визит».
Примечание. Для отображения визита в календаре мобильного приложения необходимо на страницу активности добавить определенный набор колонок и деталь «Участники активности». Подробнее: Расписание сотрудника
Рисунок 1 — Страница визита в мобильном приложении
Если необходимо перевести визит в работу, нажмите и в поле «Состояние» установите значение «В работе».
На встроенной детали «Правила визита» отображается набор действий, который должен выполнить представитель. Признак «Обязательно» указывает на то, что действие необходимо выполнить обязательно.
Рисунок 2 — Деталь «Правила визита»
В зависимости от действий правила на странице активности содержится определенный набор встроенных деталей. Во время визита представитель фиксирует данные на них. По завершении визита данные передаются в основное приложение.
Примечание. Порядок отображения встроенных деталей устанавливается по умолчанию и недоступен для изменения.
Действие доступно по умолчанию для всех правил.
Нажмите кнопку «Чек-ин» для регистрации прибытия в точку визита. При выполнении действия фиксируются координаты местоположения представителя, где он начал посещение. Подробнее: Чек-ин и чек-аут
Рисунок 3 — Чек-ин визита
В случае успешной регистрации для действия «Чек-ин» установится признак «Завершено»=«Да» и отобразится время завершения. На странице активности появится кнопка «Чек-аут».
Рисунок 4 — Действие чек-ин
Если геолокацию представителя не удалось определить, то появится следующее уведомление:
Рисунок 5 — Уведомление о переносе проверки геолокации на этап чек-аута
Выберите один из вариантов:
Перейдите к детали «Файлы и ссылки Активности» и скачайте необходимый файл для демонстрации презентации. Подробнее: Работа с файлами в мобильном приложении
Примечание. Для открытия файлов на мобильном устройстве используются сторонние приложения. Выбор приложения осуществляется пользователем.
Рисунок 6 — Список материалов визита
Действие доступно для визитов в аптеку (Фарма) и торговую точку (Полевые продажи).
Во время выполнения действия представитель вносит данные о наличии единиц товара (SKU) и выкладке.
Для фиксации данных перейдите к детали «Мониторинг SKU», который содержит список продвигаемых продуктов. Откройте страницу каждого продукта и измените поля «Цена», «Остаток», «Выкладка», а также при необходимости оставьте комментарий. Подробнее о работе с записями деталей смотрите в Работа с деталями в мобильном приложении.
Рисунок 7 — Деталь «Мониторинг SKU»
Действие доступно для визита в торговую точку (Полевые продажи).
Во время выполнения действия представитель вносит данные о необходимом количестве продуктов для их заказа.
Предварительно заказ создается в основном приложении BPMSoft и формируется список продуктов в нем. Заказ необходимо добавить на страницу визита в поле «Заказ» группы полей «Связи».
В мобильном приложении список продуктов отображается на детали «Продукт в заказе».
Примечание. Деталь «Продукт в заказе» необходимо вручную добавить на страницу активности в мастере мобильного приложения. Подробнее: Настроить параметры и последовательность действий во время посещения
Рисунок 8 — Деталь «Продукт в заказе»
Для изменения количества продуктов в заказе откройте страницу каждого продукта и измените поле «Количество». Подробнее о работе с записями деталей смотрите в Работа с деталями в мобильном приложении.
Если требуется добавить новый продукт в заказ, нажмите и укажите продукт и его количество.
Действие доступно для визита к врачу (Фарма).
При выполнении данного действия медицинский представитель собирает информацию о количестве пациентов, которые были на приеме у врача в разрезе диагнозов, для которых требуется продвигаемый препарат. Эти данные используются в BPMSoft для присвоения врачу категории. Подробнее: Классификация врачей в модуле «Фарма»
Для фиксации данных перейдите к детали «Количество пациентов», которая содержит список заболеваний. Откройте страницу каждой нозологии и измените поле «Потенциал», указав необходимое количество пациентов с данным диагнозом. Подробнее о работе с записями деталей смотрите в Работа с деталями в мобильном приложении.
Рисунок 9 — Деталь «Количество пациентов»
При выполнении данного действия вводится информация о количестве единиц продвигаемых продуктов, которые назначает врач. Эти данные используются в BPMSoft для оценки лояльности и присвоения категории врачу. Подробнее: Классификация врачей в модуле «Фарма»
Для фиксации данных перейдите к детали «Продвигаемые продукты» со списком продуктов, участвующих в продвижении у данного врача. Откройте страницу каждого продукта и измените поле «Количество выписок», указав необходимое количество выписок. Подробнее о работе с записями деталей смотрите в Работа с деталями в мобильном приложении.
Рисунок 10 — Деталь «Продвигаемые продукты»
Нажмите кнопку «Чек-аут» для фиксации координат местоположения представителя, где он окончил посещение. Подробнее: Чек-ин и чек-аут
Рисунок 11 — Чек-аут визита
В случае успешной фиксации координат на детали «Правила визита» для действия «Чек-аут» установится признак «Завершено»=«Да» и отобразится время завершения.
Если во время чек-аута геопозицию не удалось определить, появится соответствующее сообщение об ошибке. Нажмите «Повторить попытку» для повторного чек-аута. Если на третьей попытке определить координаты не удалось, то появится сообщение с возможностью завершить визит без фиксации координат. Данные об ошибке содержатся в логах, вы можете отправь их администратору системы. Подробнее: Отправка логов
Рисунок 12 — Завершение чек-аута без фиксации координат
Рисунок 13 — Действие чек-аут
Для того чтобы данные по визиту передать в основное приложение необходимо вручную завершить визит в мобильном приложении. Для этого на странице визита укажите «Состояние»=«Завершена».
В основном приложении на детали «Действия визита» страницы визита выполненными будут отображаться только действия «Чек-ин» и «Чек-аут».
Рисунок 14 — Деталь «Действия визита» на странице активности с типом «Визит»
Действия возможно выполнять и в оффлайн режиме мобильного приложения. При этом наличия подключения к сети Интернет не требуется. Для того чтобы сохранить на сервере изменения, которые внесены представителем в ходе визитов, необходимо подключить мобильное устройство к Интернету и выполнить синхронизацию мобильного приложения.
Настроить параметры и последовательность действий во время посещения Настроить продвигаемые товары
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.