Работа c задачами в мобильном приложении

Простой

В разделе «Активности» мобильного приложения вы можете управлять задачами сотрудников, а также своим расписанием.

Рисунок 1 — Раздел «Активности»

Рисунок 1 — Раздел «Активности»

Для создания новой задачи нажмите кнопку Добавить. На открывшейся странице заполните обязательные и другие необходимые поля, сохраните изменения.

Отправка email через мобильное приложение недоступна, не рекомендуется создавать активности с типом «Email».

Для поиска записей вы можете использовать строку поиска Поиск, группы Группы и фильтрацию Фильтр. Подробнее о работе с записями смотрите в статье Работа с записями в разделе.

Примечание. В мобильном приложении для раздела «Активности» и справочных полей, источником данных которых является объект «Активность», по умолчанию установлен фильтр по колонке «Тип» — активности с типом «Email» не отображаются в реестре.

При работе в онлайн режиме вы можете закэшировать записи раздела Кнопка Закэшировать для доступа к ним в случае отсутствия Интернет-соединения. Подробнее: Кэширование записей

Расписание сотрудника

Расписание — это электронный ежедневник, в котором отображаются задачи, назначенные на вас в качестве ответственного лица или участника.

Для перехода в расписание нажмите Календарь.svg в разделе «Активности». Здесь вы также можете добавить новую задачу, нажав Добавить , или использовать фильтры. Подробнее: Работа с записями раздела

Рисунок 2 — Расписание

Рисунок 2 — Расписание

Для работы с расписанием необходимо на страницу активности вывести следующие элементы в мастере мобильного приложения:

  • Колонки:
    • Заголовок;
    • Категория;
    • Состояние;
    • Приоритет;
    • Начало;
    • Завершение;
    • Тип.
  • Деталь «Участники активности».
Обратите внимание, изменения вышеуказанных колонок и колонки «Id» в основном приложении, а также кастомизация базовой логики расписания, могут повлиять на работоспособность расписания в мобильном приложении.
Примечание. В мобильном приложении поле «Отображать в расписании» на странице активности отображается по умолчанию, даже если в мастере мобильного приложения оно не добавлено на страницу раздела.

По умолчанию расписание открывается на текущую дату. Запись расписания содержит следующую информацию:

  • Название задачи (заголовок);
  • Календарь_Время Начало и завершение;
  • Календарь_Категория Категория задачи, например, «Выполнить» или «Звонок»;
  • Календарь_Состояние Состояние, например, «Не начата» или «В работе».
  • Приоритет: Низкий,Средний или Высокий.

Чтобы просмотреть другую неделю/месяц, прокрутите календарь и выберите дату. Текущая дата выделяется оранжевым контуром, а выбранная подсвечивается оранжевым.

Рисунок 3 — Выбор даты

Рисунок 3 — Выбор даты

Для просмотра и редактирования активности нажмите на соответствующую запись расписания. Подробнее о работе с записями смотрите в Работа с записями в разделе.

Рисунок 4 — Страница активности

Рисунок 4 — Страница активности

Рекомендуем изучить

Работа с записями в мобильном приложении
Настройка мобильного приложения

Материал был полезен для вас?
Заявка на индивидуальный тренинг
Заявка на обучение в формате тренинга
Заявка на консультацию по обучению
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Вебинар: 25 июня в 11:00
Приглашаем вас на вебинар: BPMSoft CRM без отраслевых границ. От трейдинга до здравоохранения. Опыт и цифры
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Предпочитаемый способ связи
Регистрация на мероприятие
Оставить заявку
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Демонстрационная версия BPMSoft
Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней.
Типовое внедрение
Внедрите BPMSoft CRM в свою компанию всего за 8 рабочих дней по фиксированной цене! Заполните заявку для уточнения условий.
Предпочитаемый способ связи
Заказать презентацию
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Предпочитаемый способ связи
Рассчитать стоимость
Предпочитаемый способ связи
Лучшие CRM-системы в России: выводы Фонда «Сколково»
Какие CRM выбирают крупнейшие российские компании? Скачайте исследование рынка CRM-систем 2026 от Фонда «Сколково» и TAdviser
Задать вопрос
Предпочитаемый способ связи
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Тип партнерства*
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Заявка на онлайн-консультации по BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Стать образовательным партнёром
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заявка на консультацию
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подписка
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Проверьте вашу почту
Проверьте вашу почту
Для завершения подписки перейдите по ссылке в письме, которое мы только что отправили. Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
MAX Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее