В рамках бизнес-процесса с помощью элемента «Визирование» можно настроить различные варианты и маршруты визирования записи в разделе.
Примечание. Чтобы использовать визирование в разделах, где опция визирования не включена, необходимо предварительно активировать ее в мастере раздела. Подробнее: Настройка визирования
Пример. В разделе «Лиды» при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным по лиду назначен сотрудник отдела маркетинга, необходимо передавать лид на визирование группе руководителей отдела маркетинга. Если виза положительная — перевести лид на стадию «Перевод в продажу», в случае отрицательной визы — перевести лид на стадию «Квалификация» и создать задачу по исправлению на ответственного по лиду.
Рисунок 1 — Схема бизнес-процесса визирования лида
Процесс будет запускаться при переводе лида на стадию «Визирование» и только для ответственного, у которого есть роль «Отдел маркетинга».
Примечание. Предварительно необходимо добавить в справочник «Стадии лида» стадию «Визирование», добавить стадию в кейс лида и настроить переходы. Подробнее: Настройка кейсов
Рисунок 2 — Параметры стартового сигнала «Лид на визировании»
Процесс будет запускаться при изменении стадии лида, если:
Настройка фильтра по ответственному выглядит следующим образом:
Рисунок 3 — Выбор колонки в смежных объектах для фильтрации по ответственному
В фильтре необходимо выбрать три объекта последовательно связанных с объектом «Лид»: «Ответственный» → «Объект администрирования (по колонке Контакт)» → «Вхождение пользователя в роли (по колонке Пользователь)». Затем в условии фильтра необходимо выбрать «Существует», в дополнительном условии выбрать фильтрацию по колонке «Роль» и значение «Отдел маркетинга».
Рисунок 4 — Часть фильтра стартового сигнала по вхождению ответственного в роль
Рисунок 5 — Параметры элемента «Читать ответственного»
В данном элементе происходит чтение ответственного по лиду. Данные об ответственном будут использоваться в следующих элементах процесса.
Рисунок 6 — Параметры элемента «Завизировать лид»
В данном элементе виза будет отправлена всем пользователям с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей». Для настройки элемента необходимо заполнить следующие параметры:
Рисунок 7 — Параметры условного потока «Положительная»
Рисунок 8 — Параметры условного потока «Отрицательная»
Рисунок 9 — Параметры элемента «Перевести лид в продажу»
Данный элемент изменяет значение колонки «Стадия лида». Для заполнения колонки необходимо выбрать значение из справочника «Перевод в продажу».
Рисунок 10 — Параметры элемента «Вернуть лид на стадию квалификация»
Данный элемент изменяет значение поля «Стадия лида». Для заполнения поля необходимо выбрать значение из справочника «Квалификация».
Рисунок 11 — Параметры элемента «Задание ответственному»
Элемент создаст активность для ответственного по лиду.
В результате при переводе лида на стадию «Визирование», если ответственным за лид является пользователь с ролью «Отдел маркетинга», будет создана виза, в которой визирующим будет указан пользователь с ролью «Отдел маркетинга. Группа руководителей».
В случае положительного визирования, лид будет переведен на стадию «Перевод в продажу». Если визирование будет отрицательным, лид будет переведен на стадию «Квалификация» и на ответственного по лиду будет создана задача по устранению вопросов визирующего.
Добавление бизнес-процесса Действия системы. Читать данные Действия пользователя. Визирование Визирование