В BPMSoft вы можете управлять продажами в одном разделе. Раздел «Продажи» содержит всю необходимую информацию для оценки перспективности сделки и определения тактики ее ведения.
С помощью быстрых фильтров в разделе вы можете отобразить продажи, которые закрыты в выбранный период и за которые отвечает определенный контакт.
В BPMSoft существует несколько способов создания новой продажи:
Для добавления продажи нажмите на кнопку «Добавить продажу» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление продажи в разделе
В мини-карточке заполните обязательные поля «Клиент», «Название» и «Тип потребности» и другие необходимые поля.
В поле «Клиент» для выбора доступны записи разделов «Контрагенты» и «Контакты». В поле «Стадия» по умолчанию устанавливается значение «Квалификация», которая является начальной стадией процесса корпоративных продаж. При необходимости можно выбрать другую стадию из списка.
Подробное описание полей смотрите в разделе Страница продажи.
Рисунок 2 — Мини-карточка создания продажи
Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате продажа будет отображена в реестре раздела «Продажи». Далее вы можете запустить процесс корпоративных продаж по данной сделке. Подробнее: Страница продажи
Примечание. При установленной системной настройке «Создать лид по продаже» автоматически создается лид, связанный с продажей.
Вы можете добавлять новые продажи, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите на кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Продажа».
Рисунок 3 — Создание продажи из панели разделов
В мини-карточке введите значения необходимых полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате продажа будет отображена в реестре раздела «Продажи». Подробнее: Стадии продажи
Одним из способов создания продажи в BPMSoft является создание из детали «Продажи», расположенной, в частности, на страницах записей следующих разделов:
Создание продажи из детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом.
Пример. Необходимо добавить новую продажу из детали «Продажи», расположенной на странице записи раздела «Партнерства».
Для создания продажи выполните следующие шаги:
Рисунок 4 — Деталь «Продажи»
Созданная продажа будет автоматически привязана к текущему партнерству и отображена в реестре детали «Продажи».
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление продаж из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Если включена системная настройка «Запускать процесс продажи», то при переводе лида на стадию «Ожидание продажи» продажа создается автоматически и по ней запускается процесс корпоративных продаж. Подробнее: Стадии продажи
Название созданной продажи генерируется автоматически согласно следующему формату: «Клиент» / «Количество зарегистрированных по клиенту продаж + 1». На страницу продажи из лида переносится список продуктов, а также данные полей «Клиент», «Бюджет клиента», «Ответственный», «Дата закрытия» и «Направление», указанные странице перевода лида в продажу. Подробнее: Перевод в продажу
Созданная продажа привязывается к странице лида в поле «Продажа/Заказ» вкладки «Данные о сделке». Для перехода к странице продажи нажмите на значение этого поля, которое является гиперссылкой.
Рисунок 5 — Продажа на странице лида
В разделе «Продажи» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft
Рисунок 6 — Действия раздела «Продажи»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Продажи»
Страница записи продажи содержит следующие логические блоки:
Рисунок 7 — Страница продажи
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Кнопка «Добавить заказ» предназначена для быстрого создания заказа на основании текущей продажи.
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи
Рисунок 8 — Действия страницы продажи
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице продажи
В профиле записи отображена основная информация по продаже. Профиль содержит как поля, так и графически представленные элементы (виджеты).
Рисунок 9 — Профиль записи раздела «Продажи»
Таблица 3 — Поля профиля записи раздела «Продажи»
Виджет отображает вероятность завершения продажи с успехом. Значение определяется автоматически с помощью модели машинного обучения. Подробнее: Предиктивный скоринг продаж
Если предиктивный скоринг продаж выключен, то название виджета — «Вероятность». В таком случае показатель отображает значение поля «Вероятность» вкладки «Данные о продаже»
Показатель отображает, сколько всего дней продажа находится в воронке. Значение определяется автоматически как разница полей «Дата закрытия» и «Дата создания», если продажа на финальной стадии, а если продажа не закрыта — расчет от текущей даты
В BPMSoft в модуле «Bant» отображаются показатели, на основе которых можно оценить вероятность успешного завершения продажи. BANT расшифровывается с английского как Budget (бюджет), Authority (полномочия), Need (потребность), Timeframe (временные рамки).
Рисунок 11 — Модуль «Bant»
Таблица 4 — Поля модуля «Bant»
В модуле «Клиент» отображается информация о контрагенте или контакте, который является клиентом. Свяжите текущую продажу с существующим контактом или контрагентом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового клиента по кнопке «Добавить».
Рисунок 11 — Модуль «Клиент»
Если в записи контрагента или контакта не заполнено какое-либо из полей, то оно не будет отображено в модуле «Клиент».
Рисунок 12 — Пример отображения данных в модуле «Клиент»
Вы можете удалить связь с текущим клиентом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
На странице продажи расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности по текущей продаже и лента стадий.
С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница раздела
С помощью ленты стадий можно отслеживать и выполнять стадии процесса корпоративных продаж. Подробнее: Стадии продаж
Рисунок 13 — Панель действий на странице продажи
Страница записи продажи содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
На вкладке «Данные о продаже» отображены следующие элементы:
В группу полей «Общая информация» вносятся общие данные по текущей продаже.
Рисунок 14 — Группа полей «Общая информация»
Таблица 5 — Группа полей «Общая информация»
Максимальное значение поля зависит от стадии, на которой находится продажа. Например, максимальная вероятность для стадии «Презентация» составляет 30%.
Если в BPMSoft отключен предиктивный скоринг по продажам, то значение данного поля отображается на показателе «Вероятность» в профиле записи
Примечание. Обязательные для заполнения поля отмечены символом *.
В поле «Описание» можно внести дополнительную информацию по продаже при необходимости.
Рисунок 15 — Поле «Описание»
На детали «Команда» содержится информация о контактах, которые участвуют в сделке со стороны продавца. Например, для реализации продажи могут быть привлечены сотрудники сторонних организаций.
Рисунок 16 — Деталь «Команда»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь «Команда».
На детали «Контакты» содержится информация о контактах, которые участвуют в сделке со стороны покупателя (клиента).
Рисунок 17 — Деталь «Контакты»
Добавьте контакты клиентов, которые вовлеченные в данную сделку. Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Контакты».
На детали «Лиды» отображается связанные с текущей продажей лиды. При автоматической регистрации продажи на основе лида запись на деталь добавляется автоматически.
Рисунок 18 — Вкладка «Лиды»
Для связи существующего лида с продажей заполните поле «Продажа/Заказ» на вкладке «Данные о сделке» страницы лида.
На вкладке «Тактика и конкуренты» отображаются следующие элементы:
В группе полей вкладки «Тактика и конкуренты» вносится информация о сильных и слабых сторонах вашей компании по сравнению с конкурентами.
Рисунок 19 — Поля вкладки «Тактика и конкуренты»
Таблица 6 — Поля вкладки «Тактика и конкуренты»
На деталь «Конкуренты» добавляется информация о конкурентах вашей компании.
Рисунок 20 — Деталь «Конкуренты»
На детали «История изменений» отображаются текущая и все предыдущие тактики продаж. При редактировании значений в поле «Тактика продажи» или «Дата проверки руководителем» запись на деталь будет добавлена автоматически. Примечание. Деталь «История изменений» на вкладке появляется, когда указаны и сохранены первые изменения в полях «Тактика продажи» и/или «Дата проверки руководителем».
Рисунок 21 — Деталь «История изменений»
На вкладке «Хронология» в последовательном порядке представлена вся история работы с текущей продажей: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 22 — Вкладка «Хронология»
На вкладке «Продукты» отображены следующие элементы:
На детали «Продукты» отображается перечень продуктов по текущей продаже.
Рисунок 23 — Деталь «Продукты»
Существует два способа добавления продуктов в продажу:
На детали «Рекомендованные продукты» отображается подборка рекомендованных для клиента продуктов. Автоматическое формирование подборки осуществляется с помощью модели машинного обучения. Подробнее: Рекомендательное прогнозирование
Рисунок 24 — Деталь «Рекомендованные продукты»
Для обновления списка продуктов используйте кнопку «Обновить список рекомендаций».
Чтобы добавить один или несколько продуктов из списка рекомендаций на деталь «Продукты», выделите запись и нажмите на кнопку «Добавить выбранные продукты в продажу». Для добавления всего списка продуктов на деталь «Продукты» используйте кнопку «Добавить все продукты в продажу».
На вкладке «История продажи» отображены следующие элементы:
На детали «Стадии» отображаются текущая и пройденные стадии продажи, а также периоды их выполнения. Новая запись на деталь добавляется автоматически при изменении стадии продажи. Подробнее: Стадии продажи
Рисунок 25 — Деталь «Стадии»
Дополнительно на деталь можно вывести колонки «Продолжительность (дней)», «Продолжительность (часов)», «Продолжительность (минут)», «Продолжительность». Подробнее: Настройка колонок
Время продолжительности в колонках считается по календарному графику как разница между датой завершения и датой начала. Для корректного отображения колонок в старых записях (созданных до версии 1.7) требуется запустить соответствующие скрипты для баз данных PostgreSQL и MSSQL.
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущей продажей активности. Подробнее: Активности
Рисунок 26 — Деталь «Активности»
При добавлении новой записи на деталь по кнопке , выбранная активность будет автоматически связана с текущей продажей.
Для связи существующей активности с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы активности.
На детали «Звонки» отображаются все связанные с текущей продажей звонки. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Телефон
Рисунок 27 — Деталь «Звонки»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущей продажей. При нажатии кнопки для добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма указанном контакту. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 28 — Деталь «Email»
На детали «Проекты» отображается перечень связанных с текущей продажей проектов.
Рисунок 29 — Деталь «Проекты»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Проекты».
Для связи существующего проекта с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы проекта.
На детали «Заказы» отображается список заказов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 30 — Деталь «Заказы»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь продажи «Заказы».
Для связи существующего заказа с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Общая информация» страницы заказа.
На детали «Счета» отображается список счетов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 31 — Деталь «Счета»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Счета».
Для связи существующего счета с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы счета.
На детали «Документы» отображается перечень документов, связанных с текущей продажей.
Рисунок 32 — Деталь «Документы»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Документы».
Для связи существующего документа с продажей заполните поле «Продажа» на вкладке «Основная информация» страницы документа.
На вкладке «История клиента» отображены следующие элементы:
На детали «Контакты клиента» отображается перечень контактов из соответствующего раздела BPMSoft, у которых местом работы является контрагент текущей продажи. Деталь отображается, если указан контрагент в поле «Клиент» профиля записи продажи.
Рисунок 33 — Деталь «Контакты клиента»
Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшейся мини-карточке заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Выбранная запись будет добавлена на деталь «Контакты клиента».
На детали «Продажи» отображается информация о других продажах по этому же клиенту.
Рисунок 34 — Деталь «Продажи»
Для добавления записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. В открывшейся мини-карточке заполните поля и нажмите на кнопку «Сохранить». Новая запись будет добавлена на деталь «Продажи».
На детали «Активности» отображаются все связанные активности по клиенту текущей продажи. Подробнее: Активности
Рисунок 35 — Деталь «Активности»
При добавлении новой записи на деталь по кнопке созданная активность будет автоматически связана с клиентом текущей продажи.
Для связи существующей активности с клиентом продажи заполните поле «Контакт» или «Контрагент» на вкладке «Основная информация» страницы активности.
На детали «Файлы и ссылки» добавляется дополнительная информация по клиенту продажи.
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанных с текущей продажей. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 36 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей продажи. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 37 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей продажей. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 38 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д.
Страница итогов по продажам содержит следующие панели итогов:
Вам также доступно добавление новых графиков или панелей итогов. Подробнее: Дашборды и аналитика
Обзор стадий продажи Создание заказа из продажи
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.