Раздел «Ковенанты»

Простой

В разделе «Ковенанты» содержатся условия и требования, которые должен соблюдать заемщик во время исполнения кредитного договора.

Создание ковенанта

В BPMSoft существует несколько способов создания ковенанта:

Вручную из детали «Ковенанты» на страницах разделов;
Вручную в разделе «Ковенанты»;
Автоматическое создание с помощью импорта данных.

Создание из детали «Ковенанты» страниц разделов

Вы можете добавить ковенанты на страницах записей следующих разделов:

Раздел «Заявки» → Страница записи → Вкладка «Обеспечение» → Деталь «Ковенанты»;
Раздел «Решения подразделений» → Страница записи → Вкладка «Согласование» → Деталь «Ковенанты».

Создание ковенанта из детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом. Чтобы создать ковенант, выполните следующие шаги:

Перейдите в нужный раздел и откройте запись, для которой необходимо добавить ковенант. Например, перейдем в раздел «Заявки».
На странице заявки перейдите на вкладку «Обеспечение».
На детали «Ковенанты» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком.

Рисунок 1 — Добавление ковенанта из детали

На открывшейся странице ковенанта заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы ковенанта смотрите в разделе «Страница ковенанта».

В результате созданный ковенант будет отображен на детали «Ковенанты» страницы заявки и в реестре раздела «Ковенанты».

Создание в разделе «Ковенанты»

Для добавления ковенанта выполните следующие шаги:

Откройте раздел «Ковенанты».
На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить».

Рисунок 2 — Добавление ковенанта в разделе «Ковенанты»

На открывшейся странице ковенанта заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы ковенанта смотрите в разделе «Страница ковенанта».

В результате созданный ковенант будет отображен в реестре раздела «Ковенанты».

Создание с помощью импорта данных

С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление ковенантов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных

Действия раздела «Ковенанты»

В разделе «Ковенанты» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы

Страница ковенанта

Страница ковенанта содержит следующие логические блоки:

Панель инструментов.
Верхний блок.
Вкладки страницы.

Рисунок 3 — Страница ковенанта

1 — Панель инструментов

Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи

Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи

2 — Верхний блок

Верхний блок содержит общую информацию о ковенанте.

Рисунок 4 — Верхний блок страницы ковенанта

Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы ковенанта

Название	Описание
Категория	Категория ковенанта: «Ковенант» или «Отлагательное условие». Поле обязательно для заполнения
Вид	Вид ковенанта. Возможные значения зависят от выбранной категории ковенанта. Поле обязательно для заполнения
Тип	Тип ковенанта, например, «Предоставление в банк бухгалтерской отчетности». Поле обязательно для заполнения
Периодичность мониторинга	Периодичность, с которой выполняется проверка ковенанта. Возможные значения: «Каждые полгода», «Каждый год» и «Каждый квартал». Поле обязательно для заполнения

3 — Вкладки страницы

Страница ковенанта содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:

Вкладка «Основная информация»

На вкладке «Основная информация» отображены следующие элементы:

Группа полей «Детали ковенанта»

В группе полей «Детали ковенанта» содержится основная информация о текущем ковенанте.

Рисунок 5 — Группа полей «Детали ковенанта»

Таблица 2 — Группа полей «Детали ковенанта»

Название	Описание
Состояние	Состояние текущего ковенанта: «В планах», «В работе» или «Завершен»
Дата выполнения, план	Плановая дата выполнения текущего ковенанта
Дата выполнения, факт	Фактическая дата выполнения текущего ковенанта

Группа полей «Связи»

В группе полей «Связи» можно указать другие записи BPMSoft, связанные с записью текущего ковенанта.

Рисунок 6 — Группа полей «Связи»

Таблица 3 — Группа полей «Связи»

Название	Описание
Заявка	Заявка, с которой связан текущий ковенант. При создании ковенанта со страницы заявки поле заполняется автоматически
Заключение структурного подразделения	Заключение структурного подразделения финансовой организации. Заполняется автоматически из решения структурного подразделения, из которого создан ковенант
Юр. лицо	Юридическое лицо, по которому создан ковенант. При создании ковенанта со страницы заявки поле заполняется автоматически
Договор	Договор, с которым связан текущий ковенант

Деталь «Мониторинги»

На детали «Мониторинги» отображается информация о состоянии проверок ковенантов заемщика. Подробнее: Раздел «Мониторинги»

При создании ковенанта мониторинг автоматически добавляется на деталь со следующими параметрами:

Дата начала определяется автоматически — 3, 6 или 12 месяцев от текущей даты в зависимости от указанного значения в поле «Периодичность мониторинга»;
Стадия мониторинга «В планах».

Рисунок 7 — Деталь «Мониторинги»

Вкладка «Файлы и примечания»

На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:

Деталь «Файлы и ссылки»

На детали «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим ковенантом. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 8 — Деталь «Файлы и ссылки»

Деталь «Примечания»

На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего ковенанта. Подробнее: Файлы и примечания

Вкладка «Лента»

На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим ковенантом. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента

Рисунок 9 — Вкладка «Лента»