Раздел «Мониторинги»
В разделе «Мониторинги» содержится информация о проверках состояний залогов и ковенантов заемщиков финансовой организации.
Создание мониторинга
В BPMSoft существует несколько способов создания мониторинга:
- Автоматическое создание по установленной периодичности;
- Вручную из детали «Мониторинги» на страницах разделов;
- Вручную в разделе «Мониторинги»;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных.
Автоматическое создание согласно установленной периодичности
При добавлении залога или ковенанта в BPMSoft мониторинг создается автоматически со следующими параметрами:
- Дата начала определяется автоматически — 3, 6 или 12 месяцев от текущей даты в зависимости от указанного значения в поле «Периодичность мониторинга» на странице залога или ковенанта;
- Стадия мониторинга «В планах».
Подробнее о создании залога и ковенанта смотрите в статьях Раздел «Залоги» и Раздел «Ковенанты», соответственно.
Создание из детали «Мониторинги» страниц разделов
При необходимости вы можете добавить мониторинги на страницах записей следующих разделов:
- Раздел «Залоги» → Страница записи → Вкладка «Основная информация» → Деталь «Мониторинги»;
- Раздел «Ковенанты» → Страница записи → Вкладка «Основная информация» → Деталь «Мониторинги».
Создание мониторинга из детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом. Чтобы создать мониторинг, выполните следующие шаги:
- Перейдите в нужный раздел и откройте запись, для которой необходимо добавить мониторинг. Например, перейдем в раздел «Ковенанты».
- На странице ковенанта перейдите на вкладку «Основная информация».
- На детали «Мониторинги» нажмите на кнопку
, расположенную рядом с заголовком.
Рисунок 1 — Добавление мониторинга из детали
- На открывшейся странице мониторинга заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы мониторинга смотрите в разделе «Страница мониторинга».
В результате созданный мониторинг будет отображен на детали «Мониторинги» страницы ковенанта и в реестре раздела «Мониторинги».
Создание в разделе «Мониторинги»
Для добавления мониторинга в разделе выполните следующие шаги:
- Откройте раздел «Мониторинги».
- На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить».
Рисунок 2 — Добавление мониторинга в разделе «Мониторинги»
- На открывшейся странице мониторинга заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы мониторинга смотрите в разделе «Страница мониторинга».
В результате созданный мониторинг будет отображен в реестре раздела «Мониторинги».
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление мониторингов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Действия раздела «Мониторинги»
В разделе «Мониторинги» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы
Страница мониторинга
Страница мониторинга содержит следующие логические блоки:
- Панель инструментов.
- Панель действий.
- Верхний блок.
- Вкладки страницы.
Рисунок 3 — Страница мониторинга
1 — Панель инструментов
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
2 — Панель действий
На странице мониторинга расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности по текущему мониторингу и лента стадий для фиксации состояния.
С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница записи
Рисунок 4 — Панель действий на странице мониторинга
С помощью ленты стадий можно отслеживать и фиксировать текущее состояние мониторинга:
- В планах — начальная стадия, на которой планируется проведение мониторинга залога или ковенанта;
- В работе — на данной стадии выполняется проверка состояния указанного залога или мониторинга. Переход на стадию выполняется вручную, нажав на нее в ленте стадий;
- Выполнен — проверка состояния залога или мониторинга завершена. Переход на стадию выполняется вручную, нажав на нее в ленте стадий.
3 — Верхний блок
Верхний блок содержит общую информацию о мониторинге.
Рисунок 5 — Верхний блок страницы мониторинга
Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы мониторинга
| Название | Описание |
|---|---|
| Ответственный | Ответственный сотрудник за проведение текущего мониторинга |
| Тип | Тип мониторинга: «Залоговое имущество» или «Ковенант» |
| Залог | Залог, состояние которого необходимо оценить в рамках текущего мониторинга. Поле отображается, если выбран тип мониторинга «Залоговое имущество» |
| Ковенант | Ковенант, состояние которого необходимо оценить в рамках текущего мониторинга. Поле отображается, если выбран тип мониторинга «Ковенант» |
4 — Вкладки страницы
Страница мониторинга содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
Вкладка «Основная информация»
На вкладке «Основная информация» содержится основная информация о текущем мониторинге.
Рисунок 6 — Поля вкладки «Основная информация»
Таблица 2 — Поля вкладки «Основная информация»
| Название | Описание |
|---|---|
| Дата начала | Дата начала текущего мониторинга. Поле обязательно для заполнения. Поле заполняется автоматически при создании мониторинга согласно установленной периодичности на странице связанного залога или ковенанта |
| Дата завершения | Дата завершения текущего мониторинга. Поле заполняется автоматически текущей датой при переводе заявки на стадию «Закрыта/Отменена» |
| Юр. лицо | Юридическое лицо, по залогу или ковенанту которого проводится текущий мониторинг |
| Выводы | Итоги текущего мониторинга |
Вкладка «Файлы и примечания»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
Деталь «Файлы и ссылки»
На детали «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим мониторингом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 7 — Деталь «Файлы и ссылки»
Деталь «Примечания»
На детали «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего мониторинга. Подробнее: Файлы и примечания
Вкладка «Лента»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим мониторингом. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 8 — Вкладка «Лента»
Рекомендуем изучить
Раздел «Залоги»
Раздел «Ковенанты»
Раздел «Заявки»
Процесс корпоративного кредитования