Раздел «Мониторинги»

В разделе «Мониторинги» содержится информация о проверках состояний залогов и ковенантов заемщиков финансовой организации.

Создание мониторинга

В BPMSoft существует несколько способов создания мониторинга:

• Автоматическое создание по установленной периодичности;
• Вручную из детали «Мониторинги» на страницах разделов;
• Вручную в разделе «Мониторинги»;
• Автоматическое создание с помощью импорта данных.

Автоматическое создание согласно установленной периодичности

При добавлении залога или ковенанта в BPMSoft мониторинг создается автоматически со следующими параметрами:

• Дата начала определяется автоматически — 3, 6 или 12 месяцев от текущей даты в зависимости от указанного значения в поле «Периодичность мониторинга» на странице залога или ковенанта;
• Стадия мониторинга «В планах».

Подробнее о создании залога и ковенанта смотрите в статьях Раздел «Залоги» и Раздел «Ковенанты», соответственно.

Создание из детали «Мониторинги» страниц разделов

При необходимости вы можете добавить мониторинги на страницах записей следующих разделов:

• Раздел «Залоги» → Страница записи → Вкладка «Основная информация» → Деталь «Мониторинги»;
• Раздел «Ковенанты» → Страница записи → Вкладка «Основная информация» → Деталь «Мониторинги».

Создание мониторинга из детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом. Чтобы создать мониторинг, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в нужный раздел и откройте запись, для которой необходимо добавить мониторинг. Например, перейдем в раздел «Ковенанты».
2. На странице ковенанта перейдите на вкладку «Основная информация».
3. На детали «Мониторинги» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком.

Рисунок 1 — Добавление мониторинга из детали

4. На открывшейся странице мониторинга заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы мониторинга смотрите в разделе «Страница мониторинга».

В результате созданный мониторинг будет отображен на детали «Мониторинги» страницы ковенанта и в реестре раздела «Мониторинги».

Создание в разделе «Мониторинги»

Для добавления мониторинга в разделе выполните следующие шаги:

1. Откройте раздел «Мониторинги».
2. На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить».

Рисунок 2 — Добавление мониторинга в разделе «Мониторинги»

3. На открывшейся странице мониторинга заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы мониторинга смотрите в разделе «Страница мониторинга».

В результате созданный мониторинг будет отображен в реестре раздела «Мониторинги».

Создание с помощью импорта данных

С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление мониторингов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных

Действия раздела «Мониторинги»

В разделе «Мониторинги» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы

Страница мониторинга

Страница мониторинга содержит следующие логические блоки:

1. Панель инструментов.
2. Панель действий.
3. Верхний блок.
4. Вкладки страницы.

Рисунок 3 — Страница мониторинга

1 — Панель инструментов

Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи

Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи

2 — Панель действий

На странице мониторинга расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности по текущему мониторингу и лента стадий для фиксации состояния.

С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница записи

Рисунок 4 — Панель действий на странице мониторинга

С помощью ленты стадий можно отслеживать и фиксировать текущее состояние мониторинга:

• В планах — начальная стадия, на которой планируется проведение мониторинга залога или ковенанта;
• В работе — на данной стадии выполняется проверка состояния указанного залога или мониторинга. Переход на стадию выполняется вручную, нажав на нее в ленте стадий;
• Выполнен — проверка состояния залога или мониторинга завершена. Переход на стадию выполняется вручную, нажав на нее в ленте стадий.

3 — Верхний блок

Верхний блок содержит общую информацию о мониторинге.

Рисунок 5 — Верхний блок страницы мониторинга

Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы мониторинга

Название	Описание
Ответственный	Контакт пользователя, ответственного за текущую запись. Поле автоматически заполняется контактом текущего пользователя, но при необходимости можно выбрать другого. В списке доступны только контакты, для которых существуют пользователи системы
Тип	Тип мониторинга: «Залоговое имущество» или «Ковенант»
Залог	Залог, состояние которого необходимо оценить в рамках текущего мониторинга. Поле отображается, если выбран тип мониторинга «Залоговое имущество»
Ковенант	Ковенант, состояние которого необходимо оценить в рамках текущего мониторинга. Поле отображается, если выбран тип мониторинга «Ковенант»

4 — Вкладки страницы

Страница мониторинга содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:

• «Основная информация»;
• «Файлы и примечания»;
• «Лента».

Вкладка «Основная информация»

На вкладке «Основная информация» содержится основная информация о текущем мониторинге.

Рисунок 6 — Поля вкладки «Основная информация»

Таблица 2 — Поля вкладки «Основная информация»

Название	Описание
Дата начала	Дата начала текущего мониторинга. Поле обязательно для заполнения. Поле заполняется автоматически при создании мониторинга согласно установленной периодичности на странице связанного залога или ковенанта
Дата завершения	Дата завершения текущего мониторинга. Поле заполняется автоматически текущей датой при переводе заявки на стадию «Закрыта/Отменена»
Юр. лицо	Юридическое лицо, по залогу или ковенанту которого проводится текущий мониторинг
Выводы	Итоги текущего мониторинга

Вкладка «Файлы и примечания»

На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:

• Деталь «Файлы и ссылки»;
• Группа полей «Примечания».

Деталь «Файлы и ссылки»

На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим мониторингом. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 7 — Деталь «Файлы и ссылки»

Группа полей «Примечания»

В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего мониторинга. Подробнее: Файлы и примечания

Вкладка «Лента»

На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим мониторингом. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента

Рисунок 8 — Вкладка «Лента»

Рекомендуем изучить

Раздел «Залоги»
Раздел «Ковенанты»
Раздел «Заявки»
Процесс корпоративного кредитования