Раздел «Заявки»

Раздел «Заявки» обеспечивает удобную и эффективную работу с заявками, поступающими от клиентов.

Вы можете регистрировать, отслеживать и обрабатывать любые заявки. В данном разделе содержится вся необходимая информация по процессам кредитования физических и юридических лиц. По каждой заявке можно просмотреть историю работы, данные о клиенте, выбранном продукте и информацию о согласовании сделки. В рамках корпоративного кредитования сделка с юр. лицами сопровождается до полного погашения задолженности: в заявках фиксируются результаты проверок состояния залога и выполнения специальных условий (ковенанты), которые заемщик обязан выполнять на протяжении всего срока сделки.

Реестр записей раздела «Заявки» может быть открыт в двух представлениях:

• Список  — заявки отображаются в виде списка записей. Подробнее: Реестр записей;
• Итоги  — в представлении отображается преднастроенная аналитика по записям раздела «Заявки». Подробнее: Дашборды и аналитика.

Создание заявки

В BPMSoft существует несколько способов создания новой заявки:

• Автоматическое создание заявки из консультационной панели;
• Вручную в разделе «Заявки»;
• Вручную из детали «Заявки» на странице физ. лица;
• Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.

Автоматическое создание заявки из консультационной панели

Заявка может быть создана автоматически при проведении консультации. Для этого:

1. Откройте консультационную панель и начните консультацию. Подробнее: Начало консультации.
2. Выберите тему «Новая заявка», нажав на соответствующую кнопку консультационной панели (Рисунок 1). В результате запустится бизнес-процесс «Консультация клиента - новая заявка», который отобразит страницу новой заявки.

Рисунок 1 — Создание заявки из консультационной панели

3. На открывшейся странице заявки заполните обязательные поля и другие необходимые данные. Подробнее о заполнении страницы заявки смотрите в разделе «Страница заявки».

Далее вы можете продолжить процесс оформления заявки согласно настроенному кейсу. Подробнее: Процесс кредитования и Процесс корпоративного кредитования

Создание в разделе «Заявки»

Для создания заявки выполните следующие действия:

1. Откройте раздел «Заявки».
2. На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить заявку» и в выпадающем меню выберите тип заявки: «Корпоративное кредитование», «Счета и вклады» или «Кредитование» (Рисунок 2).

Рисунок 2 — Добавление заявки в разделе «Заявки»

3. В открывшейся мини-карточке заполните следующие поля (Рисунок 3):

Рисунок 3 — Мини-карточка создания заявки

• «Категория продукта» — значение устанавливается автоматически согласно выбранному типу заявки. При необходимости значение может быть изменено на другое;
• «Тип продукта» — выберите нужный тип продукта;
• «Филиал» и «Отделение» — выберите филиал и отделение организации, в которой оформляется заявка;
• Для заявки с типом «Корпоративное кредитование» также заполните следующие поля: «ФИО контактного лица», «Телефон контактного лица», «ИНН», «Наименование юр. лица», «Происхождение», «Запрошенная сумма» и «Запрошенный срок, мес». Подробное описание полей смотрите в разделе «Страница заявки».

4. Нажмите на кнопку «Сохранить».

В результате созданная заявка будет отображена в реестре раздела «Заявки».

Создание из детали «Заявки» страниц разделов

Одним из способов создания заявки в BPMSoft является создание из детали «Заявки», расположенной на странице записи физ. лица.

Для создания заявки выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Физ. лица» и откройте запись, для которой необходимо добавить заявку.
2. На странице записи перейдите на вкладку «История».
3. На детали «Заявки» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком (Рисунок 4), и выберите тип заявки.

Рисунок 4 — Деталь «Заявки»

4. В открывшейся мини-карточке введите значения полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 3.

5. Нажмите кнопку «Сохранить».

Созданная заявка будет автоматически привязана к текущему физ. лицу и отображена в реестрах детали «Заявки» и раздела «Заявки».

Создание с помощью импорта данных

С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление заявок из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных

Действия раздела «Заявки»

В разделе «Заявки» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы

Страница заявки

Страница заявки включает в себя следующие логические блоки, содержание которых зависит от типа заявки:

1. Панель инструментов.
2. Профиль заемщика (для заявок с типом «Кредитование»).
3. Профиль заявки.
4. Общие данные о кредите (для заявок с типом «Корпоративное кредитование»).
5. Панель действий.
6. Вкладки страницы.

В BPMSoft номер заявки генерируется автоматически согласно установленному шаблону. Настройка автонумерации заявок выполняется в системной настройке «Маска номера заявки».

Рисунок 5 — Страница заявки с типом «Кредитование»

1 — Панель инструментов

Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи

Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи

2 — Профиль заемщика

Информационный блок, в котором отображены краткие данные о заемщике: фотография и ФИО физ. лица, указанные в анкете. Профиль заемщика отображается для заявок с типом «Кредитование» и недоступен для редактирования на странице заявки. Внести изменения вы можете на странице анкеты соответствующего физ. лица.

Рисунок 6 — Профиль заемщика

3 — Профиль заявки

В профиле заявки отображена основная информация о заявке.

Таблица 1 — Список полей профиля заявки

Название	Описание
Продукт	Название продукта, по которому оформляется заявка. Поле заблокировано для изменений. Значение устанавливается автоматически при внесении данных на вкладку «Выбранный продукт»
Сумма	Сумма кредита. Поле только для чтения. Отображается в профиле заявки, если указана «Сумма кредита» на детали «Условия продукта»
Срок	Срок кредита. Поле только для чтения. Отображается в профиле заявки, если указан «Срок, мес» на детали «Условия продукта»
Клиент	Физическое или юридическое лицо, по которому оформляется заявка. Поле отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование» и «Счета и вклады»
Контактное лицо	Контактное лицо клиента. Поле отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование»
Подразделение	Отделение и филиал, в котором обрабатывается заявка. Значение устанавливается автоматически на основании данных, указанных в полях «Филиал» и «Отделение» при создании заявки. Поле заблокировано для изменений. Внести изменения вы можете на вкладке «История» в полях «Филиал» и «Отделение»
Дата подачи	Дата создания заявки. Значение устанавливается автоматически и заблокировано для изменений
Ответственный	Контакт пользователя, ответственного за текущую запись. Поле автоматически заполняется контактом текущего пользователя, но при необходимости можно выбрать другого. В списке доступны только контакты, для которых существуют пользователи системы
Происхождение	Способ подачи заявки клиентом, например, «Личный визит»

Рисунок 7 — Профиль заявки с типом «Корпоративное кредитование»

4 — Общие данные о кредите

Блок «Общие данные о кредите» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование». В данном блоке отображается ключевая информация о кредитных условиях. Подробнее описание полей смотрите в таблице ниже.

Рисунок 8 — Общие данные о кредите

Таблица 2 — Поля блока «Общие данные о кредите»

Название	Описание
Запрошенная сумма	Сумма займа, на которую клиент оформил заявку
Запрошенный срок, мес	Период в месяцах, в течение которого заемщик обязуется погасить задолженность
Дата выдачи	Дата выдачи кредита
Дата погашения	Дата погашения основного долга. Поле заблокировано для редактирования. Значение определяется автоматически согласно сроку кредита и даты его выдачи

5 — Панель действий

На странице заявки расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности по текущей заявке и лента стадий по ее обработке.

С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница раздела

С помощью ленты стадий можно управлять стадиями заявки и двигаться по процессу оформления и обработки заявки. Подробнее: Процесс кредитования и Процесс корпоративного кредитования

Рисунок 9 — Панель действий на странице заявки с типом «Кредитование»

6 — Вкладки страницы

Страница заявки содержит следующие вкладки, состав которых зависит от типа заявки.

Таблица 3 — Вкладки страницы заявки

Вкладка	Тип заявки
	Корпоративное кредитование	Кредитование	Вклады и счета
Выбранный продукт	•	•	•
Участники и документы	•	•
Документы			•
Финансовая информация	•
График погашения	•
Обеспечение	•
Согласование	•
Решение по заявке		•
Хронология		•	•
История	•	•	•
Файлы и примечания	•	•	•
Лента	•	•	•

Вкладка «Выбранный продукт»

На данной вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Группа полей вкладки «Выбранный продукт»;
• Деталь «Условия продукта».

Группа полей вкладки «Выбранный продукт»

Группа полей вкладки «Выбранный продукт» содержит информацию о продукте, на который клиент подал заявку.

Рисунок 10 — Группа полей вкладки «Выбранный продукт»

Таблица 4 — Поля вкладки «Выбранный продукт»

Название	Описание
Продукт	Продукт, на который клиент подал заявку. Для выбора доступны действующие продукты только с типом и категорией, указанными при создании заявки. В списке отображаются продукты с любыми условиями продажи, заданными на странице продукта. Если в поле удалить продукт вместе с его типом и категорией, то для выбора будут доступны все актуальные продукты
Категория продукта	Категория продукта, например, «Кредитование». Поле отображается при изменении значения в поле «Продукт» с удалением категории и типа продукта
Тип продукта	Тип продукта, например, «Ипотечное кредитование». Поле отображается при изменении значения поля «Продукт» с удалением категории и типа продукта.
Процентная ставка в день	Ежедневная процентная ставка по кредиту. Поле доступно для заявок с типом «Корпоративное кредитование». Рассчитывается автоматически после заполнения детали «Условия продукта» и сохранения изменений в заявке. Значение определяется на основании годовой процентной ставки, заданной в условиях продукта

Деталь «Условия продукта»

На детали «Условия продукта» отображается список условий, который задается в характеристиках продукта и является актуальным на текущий момент времени. Список параметров на деталь добавляется автоматически при указании продукта.

Для изменения списка условий нажмите кнопку  → «Сформировать условия продукта». На детали отобразится список параметров согласно заданным характеристикам продукта на его странице. Если на деталь были добавлены дополнительные условия, то они будут удалены.

Рисунок 11 — Формирование условий продукта в заявке

Для добавления индивидуальных условий нажмите на детали кнопку . В открывшемся окне выберите одно или несколько условий и нажмите кнопку «Выбрать».

Рисунок 12 — Выбор параметров для добавления на деталь «Условия продукта»

При формировании условий продукта отображение полей на детали зависит от заданных параметров в характеристиках продукта:

• Если в характеристиках продукта задан параметр с одним возможным значением, то данное условие автоматически применяется в заявке и на детали поле заблокировано для изменений;
• Если в характеристиках продукта задан параметр с диапазоном возможных значений, то на детали поле с данным условием помечается как обязательное и отображается подсказка о возможных значениях;
• Если в характеристиках продукта задан параметр с несколькими справочными значениями, то на детали поле с данным условием помечается как обязательное и в списке для выбора доступны только заданные в продукте значения;

Рисунок 13 — Отображение полей на детали «Условия продукта» согласно заданным параметрам в характеристиках продукта

Вкладка «Участники и документы»

Вкладка «Участники и документы» отображается на странице заявки с типом «Кредитование» и «Корпоративное кредитование».

На вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Деталь «Анкеты» (для заявок с типом «Кредитование»);
• Деталь «Участники» (для заявок с типом «Корпоративное кредитование»);
• Деталь «Пакет документов».

Деталь «Анкеты»

Деталь «Анкеты» отображается на странице заявки с типом «Кредитование». На деталь добавляются все участники сделки, например, поручители, созаемщики и т. д. По каждому участнику на страницу анкеты вносятся персональные данные, сведения о платежеспособности и другая детальная информация, необходимая для принятия решения о совершении сделки.

Рисунок 14 — Деталь «Анкеты»

Рисунок 15 — Добавление участника сделки

Для добавления новой записи на деталь «Анкеты» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали, и выберите роль участника в сделке. На открывшейся странице анкеты заполните обязательные и другие необходимые поля, сохраните изменения. В результате участник будет добавлен на деталь «Анкеты». Для просмотра или изменения данных в анкете участника нажмите на его ФИО в поле «Участник». Подробнее: Раздел «Анкеты»

Анкета может быть создана автоматически на стадии заявки «Оформление анкеты». Подробнее: Оформление анкеты

Деталь «Участники»

Деталь «Участники» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование». На деталь добавляются все участники сделки, например, поручители, созаемщики и т. д.

Рисунок 16 — Деталь «Участники»

Для добавления новой записи нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. Укажите юр. лицо в поле «Участник» и выберите роль участника в сделке.

Деталь «Пакет документов»

На детали «Пакет документов» представлен полный список документов, необходимый для сделки. Пакет документов задается на странице условий продукта. Для добавления пакета документов в заявку используется команда «Сформировать документы» (Рисунок 17).

Рисунок 17 — Добавление документов, заданных в условиях продукта

Рисунок 18 — Деталь «Пакет документов»

Добавление пакета документов

Также необходимые документы можно добавить вручную. Для этого на детали нажмите кнопку  и на открывшейся странице заполните поля, описание которых представлено в таблице ниже.

Таблица 5 — Поля страницы добавления пакета документов в заявку

Название	Описание
Документ	Название документа
Стадия	Стадия сделки, на которой требуется данный документ. Например, «Заявка»
Роль	Роль участника в сделке. При выборе значения в поле «Анкета» роль устанавливается автоматически на основании данных из анкеты участника
Анкета	ФИО физ. лица, является ссылкой для перехода к анкете участника сделки. Для выбора доступны анкеты всех участников текущей сделки
Группа документа	Группа, в которую входит текущий документ. Например, «Подтверждение доходов»
Тип документа	Тип документа. Например, «Клиентский документ»
Обязательный	Признак, при установке которого документ является обязательным для заключения сделки

Рисунок 19 — Страница пакета документов в заявке

Вкладка «Документы»

Вкладка «Документы» отображается на странице заявки с типом «Счета и вклады» и содержит деталь «Пакет документов». Подробнее о работе с деталью смотрите Деталь «Пакет документов».

Вкладка «Финансовая информация»

Вкладка «Финансовая информация» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование».

На вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Деталь «Активы»;
• Деталь «Пассивы».

Деталь «Активы»

Деталь «Активы» содержит информацию о финансовых ресурсах юр. лица, которые могут быть конвертированы в денежные средства и использованы для получения прибыли или выполнения обязательств. На детали отображаются те же записи, что и на странице соответствующего юр. лица.

Рисунок 20 — Деталь «Активы»

Для автоматического отображения данных заполните поле «Клиент» и сохраните изменения. Вы также можете добавить необходимые записи вручную, нажав кнопку . Подробнее: Деталь «Активы»

Деталь «Пассивы»

Деталь «Пассивы» содержит информацию о финансовых обязательствах юр. лица перед другими лицами или организациями, которые необходимо погасить в будущем. На детали отображаются те же записи, что и на странице соответствующего юр. лица.

Рисунок 21 — Деталь «Пассивы»

Для автоматического отображения данных заполните поле «Клиент» и сохраните изменения. Вы также можете добавить необходимые записи вручную, нажав кнопку . Подробнее: Деталь «Пассивы»

Вкладка «График погашения»

Вкладка «График погашения» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование».

График погашения автоматически формируется на стадии корпоративного кредитования «Оформление» согласно условиям продукта и указанной даты выдачи. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования

При необходимости график возможно сгенерировать на любой стадии корпоративного кредитования с помощью кнопки «Сгенерировать», предварительно указав дату выдачи кредита и условия продукта.

Рисунок 22 — График погашения

Таблица 6 — Поля детали «График погашения»

Название	Описание
Тип	Тип операции, например, «Погашение процентов», «Начисление процентов» или «Погашение основного долга»
Дата	Дата выполнения операции по графику погашения. Например, дата платежа или дата начисления процентов
Сумма	Сумма платежа или начисленных процентов
Остаток задолженности по ОД	Остаток задолженности по основному долгу

Вкладка «Обеспечение»

Вкладка «Обеспечение» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование».

На вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Группа полей вкладки «Обеспечение»;
• Деталь «Залоги»;
• Деталь «Ковенанты».

Группа полей вкладки «Обеспечение»

На вкладке «Обеспечение» отображается информация о материальных ценностях и финансовых обязательствах юр. лица, которые предоставлены в качестве гарантии возврата заемных средств по кредитному договору.

Рисунок 23 — Группа полей вкладки «Обеспечение»

Таблица 7 — Группа полей вкладки «Обеспечение»

Название	Описание
Необходимо обеспечение	Признак, определяющий необходимость указания залога для текущей заявки: Если признак установлен, то на стадии «Дополнение» для завершения задачи по внесению обеспечения необходимо указать залог на детали «Залоги», иначе завершить задачу невозможно. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования; Если признак снят, то задачу по внесению обеспечения возможно завершить без указанного залога. По умолчанию признак установлен
Минимальная сумма	Минимальная сумма залога. Рассчитывается автоматически на основании суммы кредита и коэффициента покрытия, указанного в характеристиках продукта
Представлено	Фактическая сумма залога, которая предоставлена заемщиком. Значение рассчитывается автоматически как сумма залоговой стоимости по всем записям детали «Залоги»

Деталь «Залоги»

На деталь «Залоги» добавляются имущество и другие ценности юр. лица, которые служат частичным или полным обеспечением исполнения обязательств по кредитному договору.

На протяжении всей сделки по представленному обеспечению в BPMSoft возможно фиксировать результаты проверок. Подробнее: Раздел «Залоги»

Рисунок 24 — Деталь «Залоги»

Для добавления залога нажмите кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Залоги».

Деталь «Ковенанты»

На детали «Ковенанты» формируются специальные условия, которые заемщик обязуется выполнять на протяжении всего срока действия кредитного договора. Подробнее: Раздел «Ковенанты»

Рисунок 25 — Деталь «Ковенанты»

Вкладка «Согласование»

Вкладка «Согласование» отображается на странице заявки с типом «Корпоративное кредитование».

На вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Деталь «Визы»;
• Деталь «Решения структурных подразделений»;
• Деталь «Согласующие».

Деталь «Визы»

На детали «Визы» отображается информация о визах текущей заявки. Визы создаются автоматически на стадии «Кредитный комитет» корпоративного кредитования и назначаются на ответственных лиц, указанных на детали «Согласующие».

Рисунок 26 — Деталь «Визы»

Виза председателя комитета создается автоматически после принятия решения согласующими с ролью «Участники». Подробнее о создании виз и согласовании заявки смотрите в Кредитный комитет.

Подробнее о визировании записей в BPMSoft смотрите в статье Визирование.

Деталь «Решения структурных подразделений»

На детали «Решения структурных подразделений» отображается перечень заключений о результатах проверок, которые выполняются внутренними службами финансовой организации.

Рисунок 27 — Деталь «Решения структурных подразделений»

Записи на детали создаются автоматически на стадии «Проверка службами» корпоративного кредитования. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования. По умолчанию в BPMSoft настроено 3 подразделения, по которым автоматически создаются соответствующие проверки: СКР — служба контроля рисков; СБ — служба безопасности; ЮД — юридический департамент.

В BPMSoft также возможно настроить другие проверяющие подразделения, по которым будут автоматически создаваться необходимые проверки. Подробнее о настройке подразделений и параметров проверок смотрите в статье Раздел «Решения подразделений».

Деталь «Согласующие»

На детали «Согласующие» содержатся ответственные за визирование заявки сотрудники.

На стадии «Кредитный комитет» корпоративного кредитования по умолчанию добавляются следующие участники комитета: «Руководитель ЮД», «Руководитель СКР» и «Руководитель СБ».

Рисунок 28 — Деталь «Согласующие»

Для добавления председателя и других необходимых участников комитета нажмите кнопку , укажите физ. лицо и его роль в комитете. Подробнее о добавлении согласующих смотрите в Кредитный комитет.

Вкладка «Решение по заявке»

Вкладка «Решение по заявке» отображается на странице заявки с типом «Кредитование».

На вкладке отображены следующие элементы страницы:

• Группа полей вкладки «Решения по заявке»;
• Деталь «Верификация».

Группа полей вкладки «Решения по заявке»

На вкладке «Решение по заявке» отображается информация о принятом решении по текущей заявке в результате проведенной верификации.

Рисунок 29 — Поля вкладки «Решение по заявке»

Таблица 8 — Поля вкладки «Решение по заявке»

Название	Описание
Решение	Решение по текущей заявке. Например, «Утверждена» или «Отказана»
Принято	Сотрудник, ответственный за принятие решения по текущей заявке
Дата решения	Дата принятия решения по текущей заявке

Деталь «Верификация»

На детали «Верификация» фиксируются выполняемые действия верификации по заявке и их результаты.  

Рисунок 30 — Деталь «Верификация»

Добавление действия верификации

Для добавления действия верификации нажмите кнопку  на детали «Верификация». На открывшейся странице заполните поля, описание которых представлено в таблице ниже.

Таблица 9 — Поля страницы верификации

Название	Описание
Действие верификации	Действие верификации, которое необходимо выполнить. Например, «Верифицировать средства связи контактных лиц». Поле обязательно для заполнения
Результат	Результат выполнения действия верификации, например, «Подтверждено»
Дата решения	Дата принятия решения. Значение устанавливается автоматически при заполнении поля «Результат»
Роль верификатора	Роль сотрудника в компании. Например, «Верификатор». Если значение в поле «Ответственный» задано, то для выбора доступны только те роли, в которые входит ответственный
Ответственный	Сотрудник, ответственный за выполнение данного действия верификации. В поле автоматически указывается ФИО сотрудника, который установил значение в поле «Результат». При необходимости ответственного можно изменить вручную
Роль участника заявки	Роль участника сделки, данные которого необходимо верифицировать. Например, «Поручитель»
Участник	ФИО участника сделки, является ссылкой для перехода к странице анкеты. Если в поле «Роль участника заявки» значение не задано, то для выбора доступны анкеты всех участников сделки, иначе только анкеты участников с указанной ролью
Комментарий	Дополнительная информация по действию верификации

Рисунок 31 — Страница верификации

• На вкладке «Контрольные вопросы» отображается список вопросов, на которые верификатор должен зафиксировать ответы в рамках выполнения текущего действия. Настройка вопросов выполняется в справочнике «Действия верификации» для каждого действия. Вопросы на детали отображаются только после сохранения страницы верификации. При необходимости на деталь можно добавить новые вопросы, нажав кнопку .
• На вкладке «Сценарий разговора» предложен сценарий проведения беседы верификатора с участниками сделки. Настройка сценария выполняется в справочнике «Действия верификации» для каждого действия.
• На вкладке «Файлы» страницы верификации отображаются необходимые файлы и документы, например, инструкции, рекомендации и т. д. Материалы доступны только для просмотра. Настройка файлов выполняется в справочнике «Действия верификации».

Действие верификации может быть создано автоматически на стадии «Верификация». Подробнее: Процесс кредитования

Вкладка «Хронология»

Вкладка «Хронология» отображается для заявок с типом «Кредитование» и «Счета и вклады».

На вкладке в последовательном порядке представлена вся история работы по текущей заявке: активности, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология

Рисунок 32 — Вкладка «Хронология»

Вкладка «История»

На вкладке «История» отображены следующие элементы:

• Общие данные;
• Деталь «Активности»;
• Деталь «Email»;
• Деталь «Жизненный цикл» (для заявок с типом «Корпоративное кредитование»);
• Деталь «Договоры» (для заявок с типом «Корпоративное кредитование»).

Общие данные

На вкладку «История» вносится общая информация о заявке.

Рисунок 33 — Общие данные на вкладке «История»

Таблица 10 — Поля вкладки «История»

Название	Описание
Клиент	Физ. лицо или или юр. лицо, являющееся заемщиком
Договор	Номер договора, который заключен с клиентом. Является ссылкой для перехода к странице договора
Дата подачи	Дата регистрации заявки. Значение устанавливается автоматически при создании заявки
Дата закрытия	Дата завершения обработки заявки. Значение устанавливается автоматически при переводе заявки на финальную стадию
Состояние	Состояние заявки. Значение устанавливается автоматически, согласно процессу обработки заявки. Например, в процессе потребительского кредитования при переходе на финальную стадию «Завершена успешно» состояние заявки переводится в «Закрыта»
Ответственный	Сотрудник, который является ответственным лицом по оформлению и ведению сделки
Филиал	Филиал организации, в которой подана заявка
Отделение	Отделение организации, в который подана заявка

Деталь «Активности»

На детали «Активности» отображаются все связанные с текущей заявкой активности. При добавлении новой записи на деталь, созданная активность будет автоматически связана с текущей заявкой. Подробнее: Активности

Рисунок 34 — Деталь «Активности»

Деталь «Email»

На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущей заявкой. При нажатии кнопки  для добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой

Рисунок 35 — Деталь «Email»

Деталь «Жизненный цикл»

На детали «Жизненный цикл» отображается текущая и пройденные стадии заявки, а также период и длительность их выполнения. Новая запись на деталь добавляется автоматически при изменении стадии заявки.

Рисунок 36 — Деталь «Жизненный цикл»

Деталь «Договоры»

На детали «Договоры» отображаются все связанные с текущей заявкой договоры. Подробнее: Раздел «Договоры»

Рисунок 37 — Деталь «Договоры»

Договор по заявке и залогам создается автоматически на стадии «Оформление». Подробнее: Процесс корпоративного кредитования

Вы также можете добавить необходимый договор вручную. Для этого нажмите кнопку  , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице заполните поля и нажмите кнопку «Сохранить». В результате новая запись будет добавлена на деталь «Договоры».

Вкладка «Файлы и примечания»

На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:

• Деталь «Файлы и ссылки»;
• Группа полей «Примечания».

Деталь «Файлы и ссылки»

На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущей заявкой. Подробнее: Файлы и примечания

Рисунок 38 — Деталь «Файлы и ссылки»

Группа полей «Примечания»

В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущей заявки. Подробнее: Файлы и примечания

Вкладка «Лента»

На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущей заявкой. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента

Рисунок 39 — Вкладка «Лента»

Рекомендуем изучить

Процесс кредитования
Процесс корпоратвиного кредитования