Раздел «Договоры»
(Финансы)
Договоры — это раздел, в котором фиксируются соглашения и обязательства между заказчиком (физическим или юридическим лицом) и исполнителем.
Раздел содержит базовую функциональность раздела «Договоры» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Договоры».
Создание договора
Помимо стандартных вариантов создания записи в разделе, в комплексе модулей «Финансы» договоры могут создаваться:
- Вручную на детали «История» страницы заявки;
- Автоматически в процессе корпоративного кредитования.
Создание из детали «История» страницы заявки
Чтобы создать договор, выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Заявки» и откройте запись, для которой необходимо добавить договор.
- Перейдите на вкладку «История».
- На детали «Договоры» нажмите на кнопку
, расположенную рядом с заголовком. - На открывшейся странице договора заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы договора смотрите в разделе «Страница договора».
В результате созданный договор будет отображен на детали «Договоры» страницы заявки и в реестре раздела «Договоры».
Создание в процессе корпоративного кредитования
Договоры создаются автоматически после завершения задачи «Заполнить дату выдачи и дату погашения основного долга». Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Страница договора
Верхний блок
В верхнем блоке страницы отображена основная информация о договоре.
Рисунок 1 — Верхний блок страницы договора
Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы договора
| Название | Описание |
| Заявка |
Заявка, на основании которой формируется договор. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования |
|
Тип |
Тип договора. Для выбора доступны значения: «Договор», «Договор залога», «Дополнительное соглашение», «Кредитный договор». При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически значением «Кредитный договор» или «Договор залога». Подробнее: Процесс корпоративного кредитования |
|
Залог |
Залог, по которому обеспечивается обязательство перед финансовой организацией. Поле отображается на странице, если в поле «Тип» выбрано значение «Договор залога». При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования |
|
Клиент |
Физическое или юридическое лицо, участвующее в договоре. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически значением связанного юр. лица. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования |
|
Продукт |
Продукт, по которому заключен договор. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования |
|
Пакет услуг |
Пакет услуг, в который входит продукт. Поле отображается, если продукт входит в пакет услуг. Подробнее: Вкладка «Пакет услуг» |
Вкладки страницы
Страница договора помимо базовых вкладок содержит измененную вкладку «Основная информация» и вкладку «Параметры».
Вкладка «Основная информация»
В группе полей вкладки «Основная информация» фиксируется общая информация о договоре — даты начала и завершения, платежные реквизиты клиента, информация о филиале и т. д.
Рисунок 2 — Группа полей вкладки «Основная информация»
Таблица 2 — Группа полей вкладки «Основная информация»
| Название | Описание |
| Состояние | Статус договора. По умолчанию заполняется значением «Подготовка». Поле обязательно для заполнения |
| Ответственный | Лицо, ответственное за ведение договора. По умолчанию заполняется значением текущего пользователя. Поле обязательно для заполнения |
| Дата подписания | Дата подписания договора |
| Дата начала | Дата начала действия договора |
| Дата завершения | Дата окончания действия договора |
| Филиал | Филиал компании, оформляющий договор. Для выбора доступны записи юр. лиц |
| Отделение | Отделение компании, оформляющее договор. Для выбора доступны записи юр. лиц |
| Реквизиты юр. лица | Платежные реквизиты клиента |
Вкладка «Параметры»
Вкладка «Параметры» отображается, если в типе договора указаны: «Договор», «Дополнительное соглашение» или «Кредитный договор». На вкладке «Параметры» находится деталь «Параметры», которая отображает различные дополнительные характеристики договора или клиента.
Деталь «Параметры»
При создании кредитного договора в процессе корпоративного кредитования на деталь автоматически добавляются записи, соответствующие условиям продукта. Подробнее: Выбор продукта и условия кредита
Для добавления нового параметра нажмите справа от названия детали, заполните необходимые поля. Добавленные параметры отобразятся в реестре детали «Параметры».
Рисунок 3 — Деталь «Параметры»
Вкладка «История»
На вкладке «История» помимо базовых деталей присутствуют детали «Счета» и «Карты».
Деталь «Счета»
На детали «Счета» представлена информация о счетах, связанных с договором клиента. Для добавления нового счета нажмите справа от названия детали. В открывшемся окне выберите номер счета для прикрепления к договору. Для создания нового счета нажмите 
. Заполните необходимые поля и сохраните. Подробнее: Раздел «Счета»
Деталь «Карты»
На детали «Карты» представлена информация о картах, связанных с договором клиента. Для добавления новой карты нажмите справа от названия детали. В открывшемся окне выберите номер карты для прикрепления к договору. Для создания новой карты нажмите . Заполните необходимые поля и сохраните. Подробнее: Раздел «Карты»
Итоги раздела «Договоры»
Итоги раздела «Договоры» — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов
Страница итогов по договорам содержит следующие панели итогов:
- «Анализ договоров». Подробнее: Итоги раздела «Договоры».
- «Анализ договоров для физ. лиц». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Список «Для пролонгации на след. неделе» — список завершающихся договоров с физ. лицами, которые должны быть продлены на следующей неделе;
- Список «Не вступившие в силу» — список договоров с физ. лицами, не вступивших в силу;
- Гистограмма «Новые договоры по месяцам» — количество подписанных договоров с физ. лицами по месяцам.
- «Анализ договоров для юр. лиц». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
- Список «Для пролонгации на след. неделе» — список завершающихся договоров с юр. лицами, которые должны быть продлены на следующей неделе;
- Список «Не вступившие в силу» — список договоров с юр. лицами, не вступивших в силу;
- Гистограмма «Новые договоры по месяцам» — количество подписанных договоров с юр. лицами по месяцам.
Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика
Рекомендуем изучить
Процесс корпоративного кредитования
Раздел «Залоги»
Раздел «Заявки»