Раздел
«Счета»
Счет — это инструмент для управления денежными средствами физических или юридических лиц. Раздел «Счета» модуля «Финансы» BPMSoft предназначен для хранения информации о счетах клиентов.
Реестр записей раздела «Счета» может быть открыт в двух представлениях:
- В виде списка
: счета отображаются в виде списка записей. Подробнее: Реестр записей; - В виде итогов
: в представлении отображается преднастроенная аналитика по записям раздела «Счета». Подробнее: Дашборды и аналитика.
Создание счета
В BPMSoft существует несколько способов создания нового счета:
- Вручную в разделе «Счета»;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.
Создание в разделе «Счета»
Для создания нового счета:
- Перейдите в раздел «Счета».
- На панели управления разделом нажмите кнопку «Добавить счет».
Рисунок 1 — Кнопка добавления счета
Откроется страница добавляемой записи. Заполните все необходимые поля и сохраните.
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление счетов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Действия раздела «Счета»
В разделе «Счета» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы
Страница счета
Страница счета содержит следующие логические блоки:
Панель инструментов
Панель инструментов является стандартной частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы
Меню «Действия» содержит стандартные команды для работы с записью. Подробнее: Панель инструментов страницы записи
Верхний блок
Верхний блок содержит общую информацию о счете.
Рисунок 2 — Верхний блок страницы счета
Таблица 1 — Список полей верхнего блока страницы счета
| Поле | Описание |
| Номер счета | Числовой уникальный номер счета в системе финансовой организации. Поле обязательно для заполнения |
| Договор | Номер договора, по которому открыт счет. Поле обязательно для заполнения |
| Клиент | Физическое или юридическое лицо, к которому прикреплен счет. Поле обязательно для заполнения |
| Продукт | Название продукта, которым определены параметры обслуживания счета. Поле заполняется автоматически при указании Продукта в договоре. Поле обязательно для заполнения |
| Пакет услуг | Данное поле появляется в случае, когда выбираемый продукт включен в несколько пакетов услуг. Выберите определенный пакет услуг для данного счета |
Вкладки страницы
Страница счета содержит следующие вкладки:
Вкладка «Основная информация»
На вкладке «основная информация» представлены данные о типе счета, его состоянии, филиале обслуживания и другие.
Таблица 2 — Список полей вкладки «Основная информация»
| Поле | Описание |
| Тип | Тип использования счета, например, «Депозитный», «Пенсионный» или «Инвестиционный». Поле обязательно для заполнения |
| Валюта | Валюта счета. Поле обязательно для заполнения |
| Остаток | Числовое значение остатка |
|
Филиал Отделение |
Название филиала и отделения финансовой организации, в котором обслуживается счет клиента. Для выбора доступны записи раздела «Юр. лица» с типом «Наша компания» |
Рисунок 3 — Вкладка «Основная информация»
Группа полей «Состояние»
Таблица 3 — Список полей группы полей «Состояние»
| Поле | Описание |
| Дата открытия | Дата открытия счета |
| Дата активации | Дата активации счета |
| Состояние | Состояние счета – открыт, закрыт или заблокирован. Поле обязательно для заполнения |
Рисунок 4 — Группа полей «Состояние»
Деталь «Карты»
Деталь «Карты» отображает информацию о картах, привязанных к текущему счету. Для добавления новой карты нажмите 
справа от названия детали. В окне «Выбор: Карта» выберите номер карты для прикрепления к счету. Для создания новой карты в окне «Выбор: Карта» нажмите 
. Заполните необходимые поля и сохраните. Подробнее: Раздел «Карты»
Рисунок 5 — Деталь «Карты»
Вкладка «Файлы и примечания»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
Деталь «Файлы и ссылки»
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанные с текущим счетом. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 6 — Деталь «Файлы и ссылки»
Группа полей «Примечания»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего счета. Подробнее: Файлы и примечания
Вкладка «Лента»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим счетом. С помощью ленты пользователи могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента