Раздел «Договоры»

Договоры — это раздел, в котором фиксируются соглашения и обязательства между заказчиком (физическим или юридическим лицом) и исполнителем.

Раздел содержит базовую функциональность раздела «Договоры» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Договоры».

Создание договора

Помимо стандартных вариантов создания записи в разделе, в комплексе модулей «Финансы» договоры могут создаваться:

• Вручную на детали «История» страницы заявки;
• Автоматически в процессе корпоративного кредитования.

Создание из детали «История» страницы заявки

Чтобы создать договор, выполните следующие шаги:

1. Перейдите в раздел «Заявки» и откройте запись, для которой необходимо добавить договор.
2. Перейдите на вкладку «История».
3. На детали «Договоры» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком.
4. На открывшейся странице договора заполните обязательные и другие необходимые поля. Подробнее о заполнении страницы договора смотрите в разделе «Страница договора».

В результате созданный договор будет отображен на детали «Договоры» страницы заявки и в реестре раздела «Договоры».

Создание в процессе корпоративного кредитования

Договоры создаются автоматически после завершения задачи «Заполнить дату выдачи и дату погашения основного долга». Подробнее: Процесс корпоративного кредитования

Страница договора

Верхний блок

В верхнем блоке страницы отображена основная информация о договоре.

Рисунок 1 — Верхний блок страницы договора

Таблица 1 — Поля верхнего блока страницы договора

Название	Описание
Заявка	Заявка, на основании которой формируется договор. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Тип	Тип договора. Для выбора доступны значения: «Договор», «Договор залога», «Дополнительное соглашение», «Кредитный договор». При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически значением «Кредитный договор» или «Договор залога». Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Залог	Залог, по которому обеспечивается обязательство перед финансовой организацией. Поле отображается на странице, если в поле «Тип» выбрано значение «Договор залога». При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Клиент	Физическое или юридическое лицо, участвующее в договоре. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически значением связанного юр. лица. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Продукт	Продукт, по которому заключен договор. При создании договора в процессе корпоративного кредитования поле заполняется автоматически. Подробнее: Процесс корпоративного кредитования
Пакет услуг	Пакет услуг, в который входит продукт. Поле отображается, если продукт входит в пакет услуг. Подробнее: Вкладка «Пакет услуг»

Вкладки страницы

Страница договора помимо базовых вкладок содержит измененную вкладку «Основная информация» и вкладку «Параметры».

Вкладка «Основная информация»

В группе полей вкладки «Основная информация» фиксируется общая информация о договоре — даты начала и завершения, платежные реквизиты клиента, информация о филиале и т. д.

Рисунок 2 — Группа полей вкладки «Основная информация»

Таблица 2 — Группа полей вкладки «Основная информация»

Название	Описание
Состояние	Статус договора. По умолчанию заполняется значением «Подготовка». Поле обязательно для заполнения
Ответственный	Лицо, ответственное за ведение договора. По умолчанию заполняется значением текущего пользователя. Поле обязательно для заполнения
Дата подписания	Дата подписания договора
Дата начала	Дата начала действия договора
Дата завершения	Дата окончания действия договора
Филиал	Филиал компании, оформляющий договор. Для выбора доступны записи юр. лиц
Отделение	Отделение компании, оформляющее договор. Для выбора доступны записи юр. лиц
Реквизиты юр. лица	Платежные реквизиты клиента

Вкладка «Параметры»

Вкладка «Параметры» отображается, если в типе договора указаны: «Договор», «Дополнительное соглашение» или «Кредитный договор». На вкладке «Параметры» находится деталь «Параметры», которая отображает различные дополнительные характеристики договора или клиента.

Деталь «Параметры»

При создании кредитного договора в процессе корпоративного кредитования на деталь автоматически добавляются записи, соответствующие условиям продукта. Подробнее: Выбор продукта и условия кредита

Для добавления нового параметра нажмите   справа от названия детали, заполните необходимые поля. Добавленные параметры отобразятся в реестре детали «Параметры».

Рисунок 3 — Деталь «Параметры»

Вкладка «История»

На вкладке «История» помимо базовых деталей присутствуют детали «Счета» и «Карты».

Деталь «Счета»

На детали «Счета» представлена информация о счетах, связанных с договором клиента. Для добавления нового счета нажмите   справа от названия детали. В открывшемся окне выберите номер счета для прикрепления к договору. Для создания нового счета нажмите . Заполните необходимые поля и сохраните. Подробнее: Раздел «Счета»

Деталь «Карты»

На детали «Карты» представлена информация о картах, связанных с договором клиента. Для добавления новой карты нажмите   справа от названия детали. В открывшемся окне выберите номер карты для прикрепления к договору. Для создания новой карты нажмите . Заполните необходимые поля и сохраните. Подробнее: Раздел «Карты»

Итоги раздела «Договоры»

Итоги раздела «Договоры» — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов

Страница итогов по договорам содержит следующие панели итогов:

1. «Анализ договоров». Подробнее: Итоги раздела «Договоры».
2. «Анализ договоров для физ. лиц». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
   • Список «Для пролонгации на след. неделе» — список завершающихся договоров с физ. лицами, которые должны быть продлены на следующей неделе;
   • Список «Не вступившие в силу» — список договоров с физ. лицами, не вступивших в силу;
   • Гистограмма «Новые договоры по месяцам» — количество подписанных договоров с физ. лицами по месяцам.
3. «Анализ договоров для юр. лиц». На данной панели итогов отображены в графическом виде следующие данные:
   • Список «Для пролонгации на след. неделе» — список завершающихся договоров с юр. лицами, которые должны быть продлены на следующей неделе;
   • Список «Не вступившие в силу» — список договоров с юр. лицами, не вступивших в силу;
   • Гистограмма «Новые договоры по месяцам» — количество подписанных договоров с юр. лицами по месяцам.

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика

Рекомендуем изучить

Процесс корпоративного кредитования
Раздел «Залоги»
Раздел «Заявки»