Раздел «Финансовые
показатели»
«Финансовые показатели» - раздел BPMSoft, предназначенный для хранения различных финансовых показателей клиентов вашей компании. Например, данные о размере прибыли клиента, выручке за выбранный период, количестве активных счетов или остатке на текущих счетах.
Реестр записей раздела «Фин. показатели» может быть открыт в двух представлениях:
- Список
— финансовые показатели отображаются в виде списка записей. Подробнее: Реестр записей; - Итоги
— в представлении отображается преднастроенная аналитика по записям раздела «Фин. показатели». Подробнее: Дашборды и аналитика.
Функциональность, доступная для раздела:
- Добавление новых показателей;
- Сравнение целевых и фактических показателей с помощью аналитики. Подробнее: модуль Продажа финансовых продуктов;
- Просмотр данных в разрезе счета, клиента, сегмента с помощью инструментов фильтрации. Подробнее: Фильтрация.
Создание финансового показателя
В BPMSoft существует несколько способов создания нового финансового показателя:
- Вручную в разделе «Фин. показатели»;
- Автоматическое создание с помощью импорта данных из файла Excel.
Добавление финансового показателя в разделе
Для добавления финансового показателя:
- Перейдите в раздел «Фин. показатели».
- На панели управления разделом нажмите кнопку
. - Откроется страница добавляемой записи. Заполните все необходимые поля и сохраните.
Создание с помощью импорта данных
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление финансовых показателей из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Действия раздела «Фин.показатели»
В разделе «Фин.показатели» представлен набор стандартных действий BPMSoft. Подробнее: Обзор интерфейса системы
Страница финансового показателя
Вкладка «Основная информация»
Таблица 1 — Список полей вкладки «Основная информация»
| Поле | Описание |
| Тип показателя |
Определение типа финансового показателя, например, «Доход от зарплатных проектов», «Количество кредитов у клиента» или «Общий чистый доход». Поле обязательно для заполнения.
Для добавления нового типа показателя в верхней левой части окна «Выбор: тип показателя» нажмите кнопку Также добавить тип финансового показателя можно через справочник «Тип показателя». Для этого перейдите в «Дизайнер системы» ‑> «Справочники» и добавьте необходимый тип. Подробнее: Справочники |
| Значение | Числовое значение показателя, например, сумма средств на счету или количество активных счетов |
| Валюта | Валюта средств показателя, например, «Рубль» |
| Тип значения | Тип значения финансового показателя – «Фактическое» или «Целевое». Поле обязательно для заполнения |
| Период |
Период актуальности показателя. Данное поле заполняется на основе справочника «Периоды».
Для добавления нового периода в окне «Выбор: Периоды» нажмите кнопку Также добавить период можно через справочник «Периоды». Для этого перейдите в «Дизайнер системы» ‑> «Справочники» и добавьте период с необходимыми параметрами. Подробнее: Справочники. Поле «Период» заполняется автоматически при заполнении полей «Дата начала» и «Дата завершения» |
|
Дата начала Дата завершения |
Даты начала и завершения определяют период актуальности показателя. Поля обязательны для заполнения. Заполняются автоматически при заполнении поля «Период» |
| Тип периода | Поле, фиксирующее тип периода, например, «Календарный год», «Квартал», «Месяц». Данное поле заполняется автоматически при заполнении поля «Период» или соответственно периоду, указанному в полях «Дата начала» и «Дата завершения» |
(Рисунок 1). На открывшейся странице заполните название и описание. Сохраните.
Рисунок 1 — Окно выбора типа показателя
Группа полей «Связи»
Таблица 2 — Список полей группы полей «Связи»
| Поле | Описание |
| Юр. Лицо | Юридическое лицо, к которому привязывается запись финансового показателя |
| Счет | Банковский счет юридического лица |
| Сегмент юр. лиц | Группа клиентов, в которую входит юридическое лицо. Для выбора доступны группы раздела «Юр. лица» |
Рисунок 2 — Страница раздела «Фин. показатель»
