Лидом является потенциальный покупатель, который проявляет интерес к товарам или услугам вашей компании. Заинтересованность лида может заключаться, например, в посещении сайта в интернете, заполнении формы обратной связи или звонке для проведения консультации с компанией.
В BPMSoft с помощью раздела «Лиды» вы можете организовывать и структурировать данные о лидах в одном месте, вести учет потребности потенциальных клиентов и повышать их лояльность.
В BPMSoft существует несколько способов создания нового лида:
Подробнее о каждом способе создания лида смотрите ниже.
Для создания лида нажмите кнопку «Добавить лид» на панели инструментов раздела.
Рисунок 1 — Добавление лида в разделе «Лиды»
Заполните обязательное поле «Тип потребности» и другие необходимые поля. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате лид будет отображен в реестре раздела «Лиды».
Рисунок 2 — Мини-карточка создания лида
Вы можете добавлять новые лиды, находясь в любом разделе BPMSoft. Для этого на панели разделов нажмите на кнопку и в выпадающем меню выберите значение «Лид».
Рисунок 3 — Создание лида из панели разделов
В мини-карточке укажите значения полей. Пример заполнения мини-карточки смотрите на Рисунке 2. Для сохранения записи нажмите кнопку «Сохранить». В результате лид будет отображен в реестре раздела «Лиды».
Одним из способов создания лида в BPMSoft является создание из детали «Лиды», расположенной на страницах записей следующих разделов:
Создание лида из соответствующей детали осуществляется для всех разделов аналогичным образом.
Пример. Добавим нового лида из детали «Лиды», расположенной на странице записи раздела «Продажи».
Для создания лида выполните следующие шаги:
Рисунок 4 — Деталь «Лиды»
Созданный лид будет автоматически привязан к текущей продаже и отображен в реестре детали «Лиды» и раздела «Лиды».
С помощью импорта данных вы можете произвести массовое или единичное добавление лидов из заранее подготовленной таблицы Excel. Подробнее: Импорт данных
Автоматическая регистрация лида в BPMSoft осуществляется после посещения клиентом посадочной страницы или заполнения специальной веб-формы. Например, потенциальный клиент может подписаться на специальные предложения вашей компании, перейти на страницу покупки товара или регистрации пользователя для просмотра материалов по продукту и т. п. Подробнее об интеграции с лендингами и веб-формами смотрите в статье Лендинги и веб-формы.
В разделе «Лиды» представлен набор стандартных и нестандартных действий BPMSoft. Подробнее о стандартных действиях смотрите в статье Обзор интерфейса BPMSoft.
Рисунок 5 — Действия раздела «Лиды»
Таблица 1 — Нестандартные действия раздела «Лиды»
Страница записи лида содержит следующие логические блоки:
Рисунок 6 — Страница записи лида
Панель инструментов является базовой частью всех страниц разделов в BPMSoft. Подробнее: Страница записи.
Меню «Действия» содержит стандартные и нестандартные команды для работы с записью. Подробнее о стандартных действиях смотрите в Панель инструментов страницы записи.
Таблица 2 — Нестандартные действия на странице лида
Кнопка «Квалифицировать» отображается на странице записи только в стадии лида «Квалификация» и предназначена для запуска работы по продвижению лида к совершению сделки. Если на вкладке «Исходные данные» задана информация о контакте или контрагенте, которых нет в BPMSoft, то после квалификации будут автоматически созданы и привязаны записи нового контакта или контрагента. Подробнее: Квалификация лида
В профиле записи отображена основная информация о лиде.
Таблица 3 — Список полей профиля записи раздела «Лиды»
Свяжите лида с существующим контрагентом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового по кнопке «Добавить контрагента».
Рисунок 7 — Модуль «Контрагент»
В зависимости от способа привязки контрагента к лиду (выбран из существующих или создан новый) в модуле может быть отображена следующая информация: название, тип, ответственный, категория, веб-сайт, номер основного телефона контрагента и другая информация, указанная для контрагента.
Рисунок 8 — Пример отображения данных в модуле «Контрагент»
Вы можете удалить связь с контрагентом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
Свяжите лида с существующим контактом с помощью кнопки «Выбрать» или добавьте нового по кнопке «Добавить контакт».
Рисунок 9 — Модуль «Контакт»
После привязки контакта к лиду в модуле отображается ФИО контакта и его контактный телефон.
Рисунок 10 — Пример отображения данных в модуле «Контакт»
Вы можете удалить связь с контактом, нажав на кнопку в правом верхнем углу модуля.
На странице лида расположена панель действий, на которой отображаются все запланированные активности с текущим лидом и индикатор стадий лида.
С помощью панели действий можно редактировать существующие активности и создавать новые, указывать результаты звонков, отправлять контактам электронные письма, публиковать сообщения в ленту, а также вести переписку с сотрудниками в чате, не покидая страницу записи. Подробнее: Страница раздела
С помощью ленты стадий можно отслеживать и выполнять стадии процесса управления лидом. Подробнее: Стадии лида
Рисунок 11 — Панель действий на странице лида
Страница записи лида содержит следующие вкладки, на которых отображена вся необходимая информация:
Подробнее об информации, расположенной на каждой вкладке, смотрите ниже.
На вкладке «Исходные данные» отображены следующие элементы страницы:
Группа полей «Регистрационные данные» содержит информацию о потенциальном клиенте.
Рисунок 12 — Группа полей «Регистрационные данные»
Таблица 4 — Поля группы «Регистрационные данные»
Деталь «Похожие лиды» содержит информацию о лидах, совпадающих по параметрам с текущим. Например, лиды могут совпадать по ФИО контакта или названию контрагента. Настройка параметров, по которым определяется схожесть лидов, осуществляется в разделе дизайнера системы «Правила поиска дублей». Подробнее: Похожие лиды
Рисунок 13 — Деталь «Похожие лиды»
На вкладке «Данные о потребности» отображены следующие элементы страницы:
На вкладке «Данные о потребности» содержится информация о потребностях лида.
Рисунок 14 — Группа полей вкладки «Данные о потребности»
Таблица 5 — Поля вкладки «Данные о потребности»
Деталь «Характеристики» предназначена для формирования характеристик потребности лида. Для выбора доступны значения справочника «Характеристики».
Рисунок 15 — Деталь «Характеристики»
Для добавления новой записи на деталь «Характеристики» нажмите на кнопку , расположенную рядом с заголовком детали. На открывшейся странице:
Рисунок 16 — Добавление характеристики
Нажмите на кнопку «Сохранить». В результате характеристика отобразится в реестре детали.
На детали «Продукты» формируется перечень продуктов, по которым возник интерес у потенциального клиента.
Рисунок 17 — Деталь «Продукты»
Для добавления продукта на деталь нажмите на кнопку и в открывшемся окне выберите нужные товары. Затем установите необходимое количество для каждого продукта.
На вкладке «Привлечение лида» фиксируется информация о способе привлечения лида.
Рисунок 18 — Поля вкладки «Привлечение лида»
Таблица 6 — Поля вкладки «Привлечение лида»
На вкладке «Хронология» в последовательном порядке представлена вся история работы с текущим лидом: активности, звонки, сообщения ленты, электронные письма и другие виды взаимодействий. С помощью инструментов фильтрации вы можете найти конкретное действие по названию, отобразить только определенные виды действий, отфильтровать действия по ответственному, указать период отображения действий, а также отсортировать список действий по дате. Подробнее: Хронология
Рисунок 19 — Вкладка «Хронология»
На данную вкладку вноситься детальная информация о сделке, связанной с лидом.
Рисунок 20 — Поля вкладки «Данные о сделке»
Таблица 7 — Поля вкладки «Данные о сделке»
Примечание. Поля «Ответственный за продажу», «Направление продажи», «Дата и время встречи» и «Дата принятия решения» доступны после добавления продажи/заказа на стадии лида «Перевод в продажу».
На вкладке «История» отображены следующие элементы:
На детали «Стадии» отображаются текущая и пройденные стадии лида и периоды их выполнения. Подробнее: Стадии лида
Рисунок 21 — Деталь «Стадии»
Дополнительно на деталь можно вывести колонки «Продолжительность (дней)», «Продолжительность (часов)», «Продолжительность (минут)», «Продолжительность». Подробнее: Настройка колонок
Время продолжительности в колонках считается по календарному графику как разница между датой завершения и датой начала. Для корректного отображения колонок в старых записях (созданных до версии 1.7) требуется запустить соответствующие скрипты для баз данных PostgreSQL и MSSQL.
На детали «Звонки» отображаются все звонки, связанные с текущим лидом. Ручное добавление новых звонков на деталь недоступно. Подробнее: Телефон
Рисунок 22 — Деталь «Звонки»
На детали «Активности» отображаются все связанные с текущим лидом активности. При добавлении новой записи на деталь созданная активность будет автоматически связана с текущим лидом. Подробнее: Активности
Рисунок 23 — Деталь «Активности»
На детали «Email» отображаются все email-сообщения, связанные с текущим лидом. При нажатии кнопки для добавления новой записи открывается страница отправки нового электронного письма. Подробнее: Работа с почтой
Рисунок 24 — Деталь «Email»
На вкладке «Файлы и примечания» отображены следующие элементы:
На деталь «Файлы и ссылки» загружаются файлы документов, связанных с процессом управления лида. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 25 — Деталь «Файлы и ссылки»
В поле «Примечания» указывается любой текст, который будет отображаться только на странице текущего лида. Подробнее: Файлы и примечания
Рисунок 26 — Группа полей «Примечания»
На вкладке «Лента» отображаются сообщения внутрикорпоративной социальной сети, связанные с текущим лидом. С помощью ленты сотрудники могут переписываться между собой, комментировать и реагировать на сообщения. Подробнее: Лента
Рисунок 27 — Вкладка «Лента»
Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая итоговые графики, показатели, списки и рейтинги, используемые для анализа данных о лидах.
Страница итогов по лидам содержит следующие панели итогов:
Вам также доступно добавление новых графиков или панелей итогов. Подробнее: Дашборды и аналитика
Обзор стадий лида Похожие лиды Предиктивный скоринг лидов