В BPMSoft предоставляется возможность индивидуальной настройки отображения колонок реестра: вы можете изменять состав, ширину и порядок колонок в реестре записей в соответствии со своими потребностями. Настроить колонки можно в большинстве табличных представлений данных системы: в реестрах записей объектов, в справочниках, в деталях, в дашборде «Список».
В BPMSoft есть возможность вывести колонки как текущего, так и связанных объектов, например, вы можете вывести должность ответственного по каждой из задач в разделе «Активности».
Также с помощью настройки колонок вы можете вывести агрегирующие колонки. Например, в реестре раздела «Контакты» вы можете вывести колонку, в которой будет автоматически вычисляться сумма существующих активностей по контакту, либо дата последнего звонка с контактом.
Для настройки колонок реестра записей воспользуйтесь действием « Настроить колонки». Действие находится в меню «Настройка вида». Для настройки колонки деталей и табличного представления дашборда выберите действие «Настроить колонки» в выпадающем меню.
Рисунок 1 — Действие «Настроить колонки» в меню «Настройка вида»
При нажатии на строку действия откроется страница настройки колонок.
Рисунок 2 — Страница настройки колонок реестра
Страница настройки списка колонок состоит из двух частей: области настройки колонок, где происходит основная работа с настройкой колонок, и области предпросмотра реестра записей, где вы можете, не покидая страницу настройки, оценить результат настройки на примере данных текущего реестра записей.
Реестр записей может быть представлен в нескольких представлениях:
Подробнее: Виды реестров
Для добавления новой колонки в реестр записей выберите подходящий вид представления колонок и в области настройки колонок нажмите на кнопку .
Также для добавления новой колонки вы можете навести курсор мыши на существующую колонку и нажать на кнопку . Новая колонка автоматически займет положение в зависимости от того, у какой границы существующей колонки была нажата кнопка добавления.
Рисунок 3 — Кнопки добавления новых колонок
В открывшемся окне вы можете выбрать один из трех типов колонок:
Примечание. Вывод колонок в реестр необходим не только для удобного использования системы, но и для возможности выгрузки данных из BPMSoft в Excel-файл. При экспорте в Excel в файл попадают только те колонки, которые выведены на момент выгрузки в реестре записей. Подробнее: Экспорт данных
Для вывода в реестр колонки текущего объекта откройте выпадающее меню поля «Колонка», нажмите на название нужной колонки и нажмите кнопку «Выбрать». Повторите действия со всеми необходимыми колонками.
Рисунок 4 — Окно выбора колонок
После вывода колонок можно настроить их порядок, размер и названия. Подробнее в главе «Настройка внешнего вида колонок» данной статьи.
Для вывода агрегирующей колонки или колонки связанного объекта в окне «Выбор колонки» нажмите на кнопку левее от названия объекта.
Рисунок 5 — Кнопка выбора колонки связанного объекта
Отобразится дополнительное поле, в котором необходимо выбрать объект с обратной связью. Например, если требуется вывести в реестр записей колонку с суммой продуктов в лиде, то в поле «Выберите объект» укажите «Продукт в лиде (по колонке Лид)», а в поле «Выберите колонку» — «Количество» и подтвердите действие нажатием кнопки «Выбрать».
Рисунок 6 — Страница с выбором агрегирующей колонки
Откроется окно настройки колонки. В поле «Заголовок» укажите название колонки, которое будет отображаться в реестре записей, например, «Количество продуктов в лиде». Если вы не хотите, чтобы название отображалось в реестре записей, установите признак «Скрыть заголовок». Данный признак доступен только если выбрано плиточное представление реестра.
При необходимости добавьте условие фильтрации записей, например, «Продукт.Архивный = Нет», после чего нажмите на кнопку «Сохранить».
Рисунок 7 — Настройка параметров агрегирующей колонки
Аналогичным образом в реестр записей можно вывести и колонки связанного объекта: в окне «Выбор колонки» нажмите на кнопку левее от названия объекта. В поле выбора объекта выберите связанный объект и необходимую колонку. Например, если требуется вывести в реестр записей раздела «Контрагенты» должность основного контактного лица по каждому контрагенту, то в поле «Выберите объект» укажите «Основной контакт», а в поле «Выберите колонку» — «Должность» и подтвердите действие нажатием кнопки «Выбрать».
Рисунок 8 — Выбор колонки связанного объекта
После этого в открывшемся окне настройки колонки укажите заголовок колонки и при необходимости добавьте фильтр. Подробнее: Фильтрация и группировка.
Рисунок 9 — Настройка параметров связанной колонки
В окне настройки списка колонок вы можете не только добавлять новые колонки, но и редактировать внешний вид существующих: настраивать параметры отображения, изменять ширину колонок, перемещать и скрывать их.
При наведении курсора мыши на ячейку колонки появляются следующие кнопки:
Рисунок 10 — Кнопки взаимодействия с колонкой
Вы можете перемещать выведенные колонки. Для этого перетащите левой кнопкой мыши колонку в нужное место.
Рисунок 11 — Перемещение колонки в настройках списка колонок
Также вы можете изменить ширину колонок. Для этого наведите курсор мыши на правую границу блока колонки — когда граница подсветится светло-оранжевым цветом, зажмите левую кнопку мыши и увеличьте или уменьшите ширину блока. Если при изменении ширины колонки в строке нет пустых ячеек, то колонка, находящаяся справа от изменяемой, уменьшится на интервал, требуемый для увеличения изменяемой колонки. В то же время при уменьшении ширины все колонки, находящиеся справа от изменяемой, сместятся влево на уменьшившийся интервал.
Рисунок 12 — Изменение ширины колонки в настройках списка колонок
После завершения настройки колонок есть два варианта сохранения изменений:
Рисунок 13 — Сохранение изменений настроек списка колонок
Рисунок 14 — Сохранение изменений настроек списка колонок для всех пользователей
Чтобы отменить индивидуальную настройку колонок во всех разделах, воспользуйтесь действием «Восстановить настройки по умолчанию» в профиле пользователя. Подробнее: Профиль пользователя.
Чтобы добавить колонки для отображения в вертикальном реестре, откройте страницу любой записи, перейдите в вертикальный реестр, затем в меню «Настройка вида» выберите пункт «Настройка списка».
Рисунок 15 — Переход к настройке колонок вертикального реестра
Далее настройка колонок аналогична настройке в других видах реестров.
Настройка итогов реестра записей Сортировка записей реестра Реестр записей
Ссылка, по которой вы перешли, больше недействительна — её срок действия закончился. Ссылка активна в течение 24 часов.
Вы можете запросить новую ссылку.
До встречи в экосистеме BPMSoft.
Теперь вы зарегистрированы в экосистеме BPMSoft. Авторизуйтесь, чтобы получить доступ ко всем её возможностям.
Если у вас возникнут трудности с использованием сайта или сервисов, вы всегда можете обратиться к нам за помощью.
К сожалению, ссылка больше не активна — она действовала только 24 часа.
Здравствуйте.
Эта ссылка больше недействительна, так как вы запрашивали новую.
Перейдите по последней ссылке или запросите новую.
Ссылка, по которой вы перешли, недействительна.
Если вы хотите восстановить пароль, просто запросите новую ссылку.
Ваш пароль успешно обновлён — теперь вы можете пользоваться всеми возможностями экосистемы BPMSoft.
Ваш пароль успешно изменен, вы можете продолжить работу в экосистеме BPMSoft.
Учётная запись пока не активирована.
Мы отправили письмо для подтверждения на ваш Email — перейдите по ссылке в течение 24 часов с момента регистрации.
Если письмо не пришло, пожалуйста, напишите нам об этом.
До встречи в экосистемe BPMSoft.
Учетная запись заблокирована
Пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения данных.
Если пользователь с указанным Email зарегистрирован в системе BPMSoft, ему на почту отправлена ссылка для восстановления пароля.
Чтобы установить новый пароль, перейдите по ссылке из письма.
Ссылка активна в течение 24 часов.