Показатель наполнения профиля
данными
В BPMSoft на страницах разделов «Контакты», «Контрагенты» и «Продажи» отображается шкала и процентный показатель заполненности данными.
Индикатор на шкале отображает уровень заполненности профиля данными:
- Красный цвет — недостаточный уровень заполненности;
- Желтый — удовлетворительный уровень заполненности;
- Зеленый — достаточный уровень заполненности.
Рисунок 1 — Показатель заполненности профиля и список параметров, влияющих на показатель
Процентный показатель зависит от заполненных параметров на странице. Например, на странице контакта такими параметрами могут быть заполненное поле «Должность» или запись на детали «Средства связи».
Каждый параметр имеет свою степень влияния — определенный процент, который прибавляется к итоговому показателю полноты наполнения, если указать параметр на странице. Чтобы просмотреть список незаполненных параметров и степень их влияния, нажмите на шкалу. Параметры отображаются по возрастанию их процентного показателя. Так, например, при добавлении контрагента на страницу контакта к итоговому показателю прибавится 10%.
Вы можете настроить шкалу и параметры расчета данного показателя, исходя из ваших бизнес-задач и требований. Подробнее: Настройка шкалы и параметров оценки полноты наполнения данными
Настройка шкалы и параметров оценки полноты наполнения данными
В справочнике «Полнота наполнения данными» вы можете настроить шкалу и определить параметры, которые влияют на оценку полноты профиля. Например, для профиля контакта можно установить условие: при наличии заполненной детали «Карьера» к итоговому показателю наполнения прибавлять 5%.
Для настройки шкалы и параметров выполните следующие шаги:
- Перейдите в раздел «Справочники» из дизайнера системы
или рабочего места «Конструктор». - Откройте справочник «Полнота наполнения данными».
Рисунок 2 — Справочник «Полнота наполнения данными»
- Выберите раздел, для которого необходимо настроить шкалу и параметры для оценки полноты наполнения данными: «Продажа», «Контрагент» или «Контакт».
- Для шкалы укажите:
- Верхнюю границу для недостаточного уровня заполненности (красный цвет индикатора). Например, для раздела «Контакты» установите значение «30»;
- Верхнюю границу для удовлетворительного уровня наполнения данными (желтый цвет индикатора). Например, для раздела «Контакты» установите значение «80».
Рисунок 3 — Настройка шкалы
- На детали «Атрибуты» нажмите кнопку
. Новую запись можно добавить только при условии, если итоговый процент заполнения всех атрибутов на детали составляет меньше 100%.
Рисунок 4 — Настройка атрибутов для раздела «Контакты»
- В реестре детали отобразится строка для добавления нового атрибута. В поле «Атрибут» укажите параметры записи, наличие данных в которых влияет на показатель полоты наполнения профиля. Атрибутом могут быть следующие параметры записи:
- Значение поля страницы записи. Например, наличие на странице контакта заполненных полей «ФИО» и «Тип». Числовые поля такие, как «Возраст», являются заполненными, если их значения не равны 0;
- Запись детали страницы записи. Например, для контакта наличие записи на детали «Карьера»;
- Определенный тип записи на детали страницы записи. Например, для контакта это может быть запись с типом «Рабочий» на детали «Адреса» или запись с типом «Email» на детали «Средства связи».
- В поле «Процент заполнения» автоматически устанавливается максимально возможное значение, которое в сумме с другими добавленными атрибутами составляет 100%. При необходимости измените значение в соответствии с его влиянием на показатель полноты наполнения.
- При необходимости добавьте другие атрибуты аналогичным образом и сохраните изменения.
В результате применения данных настроек выполняется перерасчет полноты наполнения данными по существующим записям раздела.