Раздел «Физ. лица»

Простой

Раздел «Физ. лица» в комплексе модулей «Финансы» предназначен для работы с физическими лицами и сотрудниками ваших контрагентов. В разделе фиксируется история взаимоотношений, контактные данные и основная информация по физическому лицу. Также вы можете использовать итоги раздела для просмотра аналитических данных по физ. лицам в графическом виде.

Раздел содержит базовую функциональность раздела «Контакты» и функциональность комплекса модулей «Финансы». Подробнее о создании записей в разделе, действиях раздела и базовой функциональности смотрите в статье Раздел «Контакты».

Страница физ. лица

На странице физ. лица, помимо базового набора полей, доступен модуль с основной информацией о физ. лице.

Рисунок 1 — Модуль с информацией о физ. лице

Таблица 1 — Поля модуля с информацией о физ. лице

Название	Описание
Тип	В поле указывается тип физ. лица: «Клиент», «Контактное лицо», «Поставщик», «Сотрудник»
Сегмент	В поле указывается сегмент физ. лица: «Affluent», «Mass», «VIP»
Филиал	В поле указывается филиал, к которому относится физ. лицо. Доступны для выбора записи из раздела «Юр. лица»
Ответственный	В поле указывается ответственный за физ. лицо. Доступны для выбора записи из раздела «Физ. лица»

Вкладки страницы

Вкладка «Дополнительная информация»

На вкладке «Дополнительная информация» отображены следующие элементы:

Группа полей «Дополнительная информация»

В группе полей вкладки «Дополнительная информация» содержатся основные показатели социального статуса физ. лица, а также признаки согласия на обработку и проверку персональных данных.

Рисунок 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»

Таблица 2 — Группа полей вкладки «Дополнительная информация»

Название	Описание
Социальный статус	В поле указывается социальный статус физ. лица, например, «Госслужащий», «Работник по найму», «Студент»
Образование	В поле указывается уровень образования физ. лица: «Диплом бакалавра», «Диплом магистра», «Доктор (наук, медицины, юриспруденции)», «Неоконченное высшее», «Неоконченное среднее», «Среднее»
Согласие на обработку персональных данных	В поле устанавливается признак согласия на обработку персональных данных
Согласие на проверку данных	В поле устанавливается согласие на проверку данных

Группа полей «Семейное положение»

В группе полей «Семейное положение» содержится информация о семейном положении физ. лица.

Рисунок 3 — Группа полей «Семейное положение»

Таблица 3 — Группа полей «Семейное положение»

Название	Описание
Семейное положение	В поле указывается семейное положение физ. лица, например, «Женат/замужем» или «Разведен(а)»
Супруг(а)	В поле указывается запись раздела «Физ. лица»
Количество членов семьи	В поле указывается количество членов семьи
Количество детей	В поле указывается количество детей

Группа полей «Дополнительно»

В группе полей «Дополнительно» содержится признак «Внесен в черный список». При установке признака на странице отображается поле «Дата внесения», которое заполнено по умолчанию значением текущей даты, и «Причина внесения» для указания комментария.

Рисунок 4 — Группа полей «Дополнительно»

Итоги раздела «Физ. лица»

Итоги раздела — это отдельная страница, содержащая панели итогов с дашбордами: графиками, показателями, списками и т. д. Подробнее: Виды итогов. Итоги используются для анализа данных по физ. лицам.

Страница итогов по физ. лицам содержит следующие панели итогов:

«Анализ базы контактов». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»
«Анализ физ. лиц». Подробнее: Итоги раздела «Контакты»

Также в итоги раздела возможно добавить новые панели итогов и дашборды. Подробнее: Дашборды и аналитика