Виджет Insight

Простой

В данной статье рассмотрим настройку дашборда виджет Insight в BPMSoft.

BPMSoft поддерживает интеграцию с Insight версии 2.5.7.
Интеграция с Insight доступна при развертывании BPMSoft в своем окружении.

Рисунок 1 — Дашборд «Виджет Insight»

Рисунок 1 — Дашборд «Виджет Insight»

Перед добавлением в панель итогов необходимо настроить синхронизацию с Insight. Подробнее: Начало работы с Insight

Пользователи, которые будут просматривать виджеты Insight, должны быть зарегистрированы в Keycloak и входить в BPMSoft через OIDC или авторизоваться в окне внутри дашборда Insight.

Добавление в панель итогов

Рассмотрим пример добавления преднастроенного проекта «Обращения» в панель итогов раздела «Обращения».

  1. Откройте представление «Итоги» раздела «Обращения».
  2. Откройте меню по кнопке Дизайнер системы и выберите действие «Добавить».
  3. Заполните обязательное поле «Заголовок» в настройках панели итогов.
  4. Нажмите на кнопку Добавить и выберите в раскрывающемся списке «Виджет Insight».
  5. Заполните поле «Заголовок» виджета и выберите в поле «Ссылка на публикацию» доступную опубликованную ссылку на проект Insight.

Рисунок 2 — Добавление виджета Insight на панель итогов

Рисунок 2 — Добавление виджета Insight на панель итогов

Редактирование проекта

Для редактирования проекта Insight выполните следующее:

  1. Перейдите в раздел «Публикации Insight» и откройте запись той публикации, которую вы хотите отредактировать.
  2. В детали «Ссылки на публикацию Insight» установите у записи признак «Редактируемая» на «Да».

Рисунок 3 — Признак «Редактируемая»

Рисунок 3 — Признак «Редактируемая»

  1. Откройте виджет Insight в панели итогов. Когда вы включите режим редактирования, на странице изменения дашборда появится кнопка «Редактировать проект». Нажмите на нее, чтобы перейти к редактированию проекта в Insight.

Рисунок 4 — Кнопка «Редактировать проект»

Рисунок 4 — Кнопка «Редактировать проект»

Рекомендации

При настройке проектов Insight придерживайтесь следующих рекомендаций:

  1. Выполняйте настройку проектов Insight согласно Рекомендациям по адаптивной верстке.
  2. Проекты Insight поддерживают только формат 16:9. Другие соотношения сторон могут искажаться в предпросмотре. При настройке размеров элементов в BPMSoft используйте соотношение, близкое к 16:9.
  3. Если на странице панели аналитики есть несколько виджетов Insight и выполнена авторизация в BPMSoft не через OIDC, а через один из этих виджетов, то в остальных виджетах авторизация не произойдёт автоматически, пока вы не обновите страницу. При авторизации в BPMSoft через OIDC авторизации в виджетах не потребуется.

Рекомендуем изучить

Начало работы с Insight
Подключение BPMSoft к Insight
Синхронизация публикаций Insight с BPMSoft

Материал был полезен для вас?
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Готовы сделать выбор CRM? (детальная)
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Готовы сделать выбор CRM?
Оставьте заявку, и наши эксперты бесплатно проконсультируют вас, подберут подходящую конфигурацию и рассчитают стоимость проекта.
Регистрация на мероприятие
Вебинар: 25 июня в 11:00
Приглашаем вас на вебинар: BPMSoft CRM без отраслевых границ. От трейдинга до здравоохранения. Опыт и цифры
Демонстрационная версия BPMSoft
Заполните заявку для получения бесплатного доступа к демонстрационному стенду на 14 дней.
Типовое внедрение
Внедрите BPMSoft CRM в свою компанию всего за 8 рабочих дней по фиксированной цене! Заполните заявку для уточнения условий.
Оставить заявку
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заказать презентацию
Наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Рассчитать стоимость
Карта сценариев использования ИИ для управления маркетингом, продажами и сервисом
Заполните форму и мы отправим исследование на E-mail
Задать вопрос
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Есть вопросы?
Не нашли для себя подходящую вакансию, или остались вопросы?
*
Присоединяйтесь к партнерской сети BPMSoft
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время
Тип партнерства*
Управление полным жизненным циклом клиента: от генерации лидов и продаж до внедрения, поддержки и продления подписки.
Разработка собственного Приложения – производного программного обеспечения, созданного на платформе BPMSoft (Базовое ПО).
Стать образовательным партнёром
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Заявка на консультацию
Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с Вами в ближайшее время.
Подписка
Спасибо!
Ваша заявка принята.
Наш сотрудник свяжется с вами в течение 1-2 рабочих дней.
Внимание!
Обнаружена ошибка.
Проверьте вашу почту
Для завершения подписки перейдите по ссылке в письме, которое мы только что отправили. Если письма нет во «Входящих», проверьте папку «Спам».
Telegram Подписаться
Уважаемые клиенты! Предупреждаем о случаях недобросовестной конкуренции и мошенничестве в сети Интернет.
Подробнее